Продолжение приключений московского аудитора, попавшего из нашего времени в 1971 год. Кулаков потерпел временное поражение, но кто сказал, что он не способен собраться и контратаковать? КГБ хлопочет над поездкой Ивлева в Японию, как и спецслужбы Японии, а ГРУ, не думая про родину самураев, просто пытается прибрать ценный актив к рукам...
# Часть 1. Новый виток противостояния
Вадим Дмитриев, уволенный от Извекова, сталкивается с чередой новых проблем. На Невском проспекте он замечает террориста, бегущего с бомбой к карете с семьей чиновника. Дмитриев бросается наперерез, сбивает бомбиста с ног и удерживает до прибытия полиции. Бомба не взрывается. На допросе в охранном отделении ротмистр Зуров пытается заставить Дмитриева подтвердить ложь - что террорист кричал «Смерть самодержавию». Дмитриев отказывается лгать, и его хотят арестовать, но вмешивается судебный следователь Лыков, который забирает дело себе.
Лыков записывает правдивые показания Дмитриева, отпускает его и рассказывает, что знает о коррупции Извекова и его дяди, вице-директора Департамента полиции. Вскоре Дмитриев лечит спину актера Чарского кухонной скалкой - методом миофасциального релиза. Чарский в восторге и платит тридцать рублей. Выясняется, что его порекомендовала Настя - девушка, которую Дмитриев вылечил ранее.
# Часть 2. Борьба с Извековым и «волчий билет»
Извеков через дядю рассылает по всем медицинским учреждениям Петербурга циркуляр, объявляющий Дмитриева «политически неблагонадежным». Дмитриеву отказывают в поступлении на фельдшерские курсы при Обуховской больнице, несмотря на блестящие знания. Врач Коновалов, проводивший экзамен, вынужден подчиниться предписанию.
Ночью к Дмитриеву приходит Анна Батурина, которую он вылечил от заражения крови. Она рассказывает, что ее отец все узнал и отправил семью в Италию - она уезжает насовсем. Между ними происходит близость. Утром Анна уезжает, оставив Дмитриева одного.
По совету соседа Николая Дмитриев покупает на Сенном рынке револьвер «Смит-Вессон» и патроны. Вскоре на него нападают трое бандитов с железными прутьями - люди Кудряша, помощника Извекова. Дмитриев использует современную боксерскую технику («газель-панч») и побеждает, одного нокаутирует ударом в челюсть, второго - трубой по голове, третий сдается и признается, что Кудряш приказал переломать Дмитриеву руки и ноги. После этого Дмитриев приходит к Извекову на улице, срывает пуговицу с его пальто и вкладывает ему в ладонь со словами, «Если еще раз кто-нибудь попробует на меня напасть - я пристрелю не только их, но и вас».
# Часть 3. Расписка как оружие
Дмитриев находит торговца Клюева, которому Извеков когда-то обещал устроить сына в Военно-медицинскую академию за полторы тысячи рублей, но не сдержал обещание, а расписку выкрал с помощью бандитов. Дмитриев узнает, что расписка до сих пор хранится у Извекова в столе.
Ночью он проникает в кабинет Извекова (у него остались ключи), находит расписку и оставляет ее на месте. Затем он обращается к следователю Лыкову, который сводит его с чиновником сыскной полиции Татариновым. Татаринов организует спектакль, привозит к Клюеву отставного генерала жандармерии в мундире, и тот убеждает перепуганного торговца написать заявление. Этой же ночью у Извекова проводят обыск, находят расписку, и его арестовывают. В газетах появляется заметка об этом. Дядя Извекова, вице-директор Департамента, подает в отставку.
Дмитриев просит Татаринова заняться Кудряшом - проверить списки пациентов Извекова на совпадения с ограблениями и установить слежку. Татаринов соглашается.
# Часть 4. Медицина в подполье
Дмитриев дает объявления в газеты о медицинской помощи на дому. Первые пациенты - рабочий с металлической стружкой в глазу (Дмитриев удаляет ее под кокаином), женщина с сыпью у ребенка (оказывается потница от перегрева). Плата скромная, но спрос растет.
Городовой Семенов составляет на Дмитриева протокол за незаконное врачевание. Мировой судья приговаривает его к штрафу в двадцать рублей и предупреждает, что при повторном нарушении последует арест. Выясняется, что донес дворник Федор, которому Дмитриев ранее вправил вывихнутую руку. Графиня выгоняет Федора, несмотря на угрозы городового Семенова.
В порту Дмитриев встречает Кудряша, который предлагает публичный бой на голых кулаках на подпольном ринге. Дмитриев соглашается и побеждает Кудряша ударом по печени. После боя один из бойцов получает тяжелую черепно-мозговую травму с эпидуральной гематомой. Дмитриев в антисанитарных условиях проводит трепанацию черепа - долбит череп долотом, удаляет гематому, прошивает сосуд. Пациент выживает.
Владелец боев Захар предлагает Дмитриеву постоянную работу, сто рублей в месяц за два вечера в неделю. Дмитриев соглашается и обустраивает медицинский кабинет при складе. Он начинает использовать собственную зеленку (бриллиантовый зеленый) - антисептик, который сам очищает перекристаллизацией от примесей. Бойцы сначала ворчат на зеленые пятна, но быстро убеждаются в эффективности. Дмитриев замечает, что Захар ночью принимает тюки с контрабандой, но решает не вмешиваться.
# Часть 5. Научные успехи и политические интриги
Дмитриев создает активированный уголь - обрабатывает березовый уголь хлоридом цинка и прокаливает в кузнечном горне. Демонстрирует его эффективность, обычный уголь не удаляет краситель из воды, а активированный - полностью обесцвечивает раствор метиленового синего.
Через врача Рябинина из Военно-санитарного комитета Дмитриев получает возможность встретиться с генералом Столбовым в Военном министерстве. Рябинин, увидев опыт с углем, договаривается о приеме. Дмитриев на последние деньги покупает новый костюм для визита.
Параллельно разворачивается линия Азефа - агента Департамента полиции, внедренного в Боевую организацию партии эсеров. Он встречается с куратором и сообщает о подготовке покушения на Великого князя Сергея Александровича. Куратор решает не предотвращать покушение, чтобы не раскрывать Азефа и использовать его для полного разгрома организации. Слетов - один из руководителей эсеров - подозревает утечку, но Азеф отводит от себя подозрения. К Слетову приходит Савинков и просит увеличить финансирование, на что меценат Михаил (также анонимный спонсор эсеров) соглашается, но требует результатов.
# Часть 6. Развязка второго тома
На одном из боев Дмитрий знакомится с Лизой Даниловой - переводчицей, которая является спутницей художника Велижанского. Та теряет сознание от духоты, Дмитриев приводит ее в чувство. Позже она присылает ему записку с приглашением в гостиницу «Англетер». Между ними происходит близость.
Полина, соседка-медиум, приходит к Дмитриеву и проводит расклад Таро. Карты показывают, что его прошлое скрыто, а будущее сулит большие перемены, но их характер неясен.
На очередных боях происходит трагедия, один из бойцов получает удар в висок, падает затылком на каменный пол и умирает от перелома основания черепа. Дмитриев констатирует смерть. В этот момент на склад врывается полиция с облавой. Руководит операцией надзиратель Оловянников. Дмитриева арестовывают и надевают наручники. Оловянников сообщает, что Дмитриеву грозит статья о незаконном врачевании, повлекшем смерть, а это каторга. Второй том заканчивается на этой ноте.
