Приключения Павла Ивлева продолжаются! Политбюро все больше занято теми вопросами, что никак бы не возникли, не демонстрируй Ивлев свою кипучую активность. И тут еще и КГБ неожиданно заняло совсем не ту позицию по поездке в Японию, что он ожидал...
**День рождения в «Гаване» и реакция гостей**
В ресторане «Гавана» проходит день рождения Павла Ивлева. Неожиданно появляются Андрей Миронов, Боянов и Вишневский. Гриша, исполняющий роль тамады, ловко передает слово Миронову, который произносит тост, где хвалит Ивлева как драматурга и сообщает, что его пьесу отобрало Министерство культуры Японии для постановки в Токийском театре. Позже приезжает генерал Брагин с сыном Костей. Артисты театра «Ромэн» устраивают цыганское представление с медведем. Кубинский посол Эммануэль Диас оглашает поздравительную телеграмму от министра иностранных дел Кубы. Марк Анатольевич Глезер, используя старую визитку без должности и слово «Кремль», представляется послу как важный чиновник и приводит шестерых своих подчиненных, создавая впечатление, что Ивлев имеет большое влияние. На празднике также появляются незваные Кожевников с женой. Гриша контролирует главного редактора «Труда» Ландера и отправляет его домой. После праздника генерал Брагин советует сыну держаться Ивлева, рассказав, как в молодости сам упустил возможность подружиться с Брежневым.
**Итальянская линия, нападение на Альфредо и его последствия**
Телохранитель Маттео во время ужина в ресторане на Сицилии слышит кодовую фразу, укладывает директора завода Альфредо под стол. Трое нападающих с пистолетами входят в зал, Маттео стреляет им в плечи, его напарник Габриэль снимает троих у входа. Все шестеро бандитов ранены, у них изъяты лупары. Полиция забирает их. Коста, заказчик нападения, понимает провал и несет все накопления крестному отцу, чтобы искупить вину. Альфредо переживает шок, решает не бежать в Москву, а остаться директором. Джино, узнав, что нападавшие - люди Косты, собирает людей для мести, но после остывания планирует призвать Косту на суд крестного отца.
**Переговоры Ивлева с КГБ, Япония, Италия и кадровые вопросы**
Румянцев сообщает Ивлеву, что КГБ хочет отправить его в Японию под видом драматурга, с приставленным переводчиком, чтобы выявить японских разведчиков. Ивлев сначала отказывается, но после того как узнает, что Миронов согласился играть главную роль в его пьесе, начинает торг. Он отвергает предложения, членство в Союзе писателей, дачу, путевку на Кубу. Взамен просит отпустить его с семьей в Италию к родственнику Тареку Эль-Хажжу, обещая сделать из того миллиардера и друга СССР. КГБ соглашается на компромисс, Ивлев едет в Италию один на полторы недели, жена с детьми - отдельно на две недели. Также Румянцев передает Ивлеву список кандидатов в министры сельского хозяйства, и тот дает развернутый негативный отзыв на Горбачева, ссылаясь на комплекс неполноценности из-за родимого пятна. Ивлев пишет доклад по золоту, прогнозируя трехкратный рост цен за семь лет.
**Линия Миронова и театра «Ромэн»**
Андрей Миронов, вспомнив детский интерес к Японии, соглашается на предложение Боянова и Вишневского сыграть главную роль в пьесе Ивлева в театре «Ромэн» во время гастролей в Токио. Он обсуждает это с художественным руководителем Театра сатиры Плучеком, который дает согласие при условии, что это не повлияет на график его репетиций. Боянов и Вишневский, обрадованные, решают заменить провинившегося актера Ширгаза на Миронова. Ширгаз, придя извиняться, видит их выпившими и не верит, считая, что они допились до галлюцинаций.
**Кадровые интриги, Кулаков, Захаров, Гришин и Машеров**
Захаров, получив от Межуева задание от КПК найти кандидата на пост министра сельского хозяйства, советуется с Ивлевым. Тот рекомендует Машерова, аргументируя его успехами в зоне рискованного земледелия. Захаров обсуждает это с Гришиным, который одобряет кандидатуру. Кулаков, узнав от помощника, что за Ивлевым стоит еще и Гришин, подозревает триумвират с Андроповым и Пельше. Сам Громыко, получив информацию от Макарова-старшего о предстоящей встрече Ивлева с Раулем Кастро, размышляет, не является ли Ивлев посредником Кулакова.
**Побочные сюжеты, предательства и новые знакомства**
Вася Баранов звонит Ивлеву и благодарит за знакомство с Риточкой из Киева, с которой он уже сговорился о свадьбе. Анна Аркадьевна пытается отговорить Ивлева от поддержки этого брака, но он отказывается вмешиваться. Виктория Францевна, бабушка Маши Шадриной, встречается с Виктором Макаровым и узнает, что Полина оклеветала Машу, заявив, будто та порвала с ним. Маша, узнав правду, звонит Виктору и извиняется, обещая помириться, но Виктор чувствует, что прежние чувства угасли. Марк Глезер успешно проводит вечер с кубинским послом, получает подарки. Артем Кожемякин, получив отказ от должности комсорга МГУ (из-за опасений жены Сатчана), обращается к Ивлеву за советом, но позже сам попадает в переделку, его вербуют офицеры КГБ, угрожая разоблачением связи с немецкой шпионкой, хотя он уже агент полковника Губина. Регина Быстрова, агент КГБ, выслеживает в ГУМе немца Вильгельма Шаффнера, который не улетел в ФРГ, а живет в Москве с женщиной и молодым человеком, и сообщает об этом капитану Мельникову.