Продолжение приключений московского аудитора, попавшего из нашего времени в 1971 год. Еще недавно Павел Ивлев был уверен, что никак не может повлиять на те процессы, что происходят в Политбюро. А теперь пытается продвинуть Машерова и скомпрометировать Горбачева… И ему очень любопытно, получится ли хоть что-то из этого…
**1. Встреча с Андроповым и компрометация Горбачева**
Капитан Мельников, курирующий агента Регину Быстрову, не знает, как реагировать, когда она выслеживает «немецкого шпиона» - на самом деле подполковника Семенова, советского разведчика. Полковник Охрименко разбирается с ситуацией, но отмечает потенциал Регины. Параллельно помощник Назарова, Сергей Иванович Губин, сталкивается с проблемой, его агент Артем Кожемякин вступил в связь с немецкой студенткой Луизой, которую разоблачило первое главное управление КГБ. Губин понимает, что выгородить Артема, не сфабриковав задним числом дело, невозможно, и разрывает с ним сотрудничество, советуя подписать все бумаги с новыми кураторами.
Павел Ивлев с женой Галией едут на стройку музея в Городню. Жуков показывает им готовые санузлы с импортной сантехникой. По настоянию Ивлева все объекты комплекса строятся в едином стиле. Ивлев находит время проверить бухгалтерские документы объекта - нарушений нет. Затем Ивлев встречается с Раулем Кастро в кубинском посольстве. Рауль сообщает об одобрении Советским Союзом идей Ивлева, строительство кондитерских заводов на Кубе, концерн по торговле товарами соцстран, транзит туристов через ГДР и Польшу. Однако Ивлева настораживает проект нефтехимического комплекса, зависящего от поставок нефти. Он советует Раулю вкладываться в золото. В конце встречи Рауль дарит Ивлеву снайперскую винтовку М-21 - трофей, взятый в заливе Свиней, с дарственной табличкой от Фиделя. Ивлев договаривается с генералом Балдиным о хранении винтовки на стрельбище военной части, а после лыжной прогулки с Сатчанами отвозит ее туда. В части устраивают импровизированный банкет, и Ивлев понимает, что это укрепит его связи с армейскими генералами.
**2. Беседа с председателем КГБ и продвижение Машерова**
Утром в понедельник Ивлева везут на встречу с Андроповым. Он излагает свои соображения о комплексе неполноценности Горбачева, предсказывая, что тот, став генсеком, окружит себя подхалимами, будет искать одобрения Запада, и это приведет к разрушению СССР. Андропов в шоке, но дает задание подготовить конфиденциальный доклад о возможном сценарии распада Союза. Вавилов, присутствовавший на беседе, жалеет, что слышал это, опасаясь за свою карьеру.
Ивлев относит готовое интервью с Машеровым в редакцию «Труда». Вера обещает, что статья выйдет, и советует не публиковать вторую часть слишком часто. В это время помощники Пельше, Андропова и Гришина одновременно просят Машерова о встречах в Москве. Машеров подозревает, что за недавним интервью стоял кто-то из членов Политбюро, и его хотят выдвинуть на пост министра сельского хозяйства. На встрече с Андроповым и Громыко те подтверждают это. Машеров обещает подумать. На встрече с Гришиным тот взывает к чувству ответственности, и аргументы первого секретаря московского горкома западают Машерову в душу.
**3. Назначение Сатчана и разрыв с Кожемякиным**
Тяжельников назначает Сатчана, одного из инициаторов поисковых отрядов, первым секретарем комсомола МГУ. Сатчан потрясен - его жена Римма была категорически против. Ивлев советует ему сослаться на приказ Тяжельникова. Сатчан обращается за поддержкой к Захарову, который одобряет назначение и обещает уладить конфликт с тестем-министром Авериным. После разговора с тестем Римма смиряется, но заявляет, что выберет мужу секретаря и, возможно, переведется работать в поликлинику МГУ. Сатчан, используя советы Ивлева, отбивается, ссылаясь на то, что планирует набрать только мужчин.
Маша Шадрина приходит извиняться перед Ивлевыми за свое поведение на французском приеме, которое привело к досрочному возвращению родителей из Румынии. Ивлевы прощают ее, но понимают, что прежнего доверия не вернуть. Ивлев звонит Вите Макарову, сообщая, что Маша считает виновником его отца. Витя, выяснив, что решение принимал лично Громыко, идет к отцу Маши, чтобы прояснить ситуацию.
**4. Подарок для манула и встреча с Папановым**
Ивлев едет на Московский завод по переработке драгметаллов читать лекцию. На проходной он демонстрирует внушительный набор удостоверений, чем впечатляет охрану. Директор лично провожает его обратно, и обыск отменяется. После лекции о годовщине СССР руководство завода угощает Ивлева обедом. Затем Ивлев и Галия отправляются на прием в венгерское посольство, где Галия знакомится с новыми контактами для работы. Ивлев встречает Анатолия Папанова и просит передать привет Миронову. Папанов, узнав, что перед ним тот самый драматург, с которым Миронов едет в Японию, снимает маску отчужденности и охотно общается.
**5. Поездка в Японию и конфликт вокруг театра**
Помощник Громыко сообщает, что Ивлев собирается в Японию с театром «Ромэн». Громыко, полагая, что Ивлев - человек Кулакова, просит Андропова не пускать его. Андропов, в свою очередь, предлагает не препятствовать, а установить за Ивлевым в Японии слежку, чтобы собрать компромат на Кулакова. Громыко соглашается. Японский посол в СССР, получив согласие Ивлева, активизирует подготовку к визиту, рассчитывая на контакт с ценным аналитиком. В театре «Ромэн» Ширгаз, узнав, что его заменили на Миронова, запил и заявил об уходе. Боянов договаривается с Мироновым, чтобы тот репетировал на московской сцене до гастролей.
**6. Кадровые маневры и финальные решения**
Кулаков, узнав, что Машерова уже поддерживают противники, меняет планы. Чтобы убедить Брежнева, он находит в Минске чиновника Барякина, который обязан ему карьерой за сокрытие ДТП, и поручает ему собрать компромат на Машерова. Тем временем Машеров, под влиянием аргументов Гришина, решает согласиться на пост министра сельского хозяйства. Ивлев с семьей едет в деревню праздновать день рождения. Диана сообщает, что на Альфредо напали люди мафиозо Косты, но телохранители отбились. Ивлев планирует во время поездки в Италию легализовать свою долю в бизнесе и слетать к Альфредо на Сицилию. Фирдаус рассказывает про скорое открытие продаж японских машин в США. Ивлев читает ему лекцию о маркетинге и важности обратной связи от покупателей. Вечером Ивлев начинает писать доклад для Андропова о распаде СССР.
