Призрачный проклятый город Сатла окутан неизвестной магией мощного артефакта. Великие Драконы Пангеи, невыполнимый квест Древних Дорог, измененных Дважды Проклятым Богом, бесконечное Кладбище. Улыбка Богини Воинской хитрости и… ярость, бесконечная ярость. Путь наверх, кажется, никогда не закончится. Человеку его невозможно осилить, но Высший демон – не человек. Поэтому вперед!.. За Черной вороной к Красной луне над долинами Карна…
Часть 1. Путь к Призрачному городу
Отряд Серого льва (Макса), состоящий из его «прайда» и бойцов клана «Клинки» под командованием Трезвого, движется через Пустоши Даркана к Пятипалой скале. Макса мучает неясное предчувствие. Ночью их лагерь атакует сотня разведчиков Темной Империи — ящероподобных воинов на жутких маунтах. Благодаря паранойе и заранее расставленным «колючкам» и ловушкам, атаку удается отбить, но с потерями. Отряд вынужден бежать и укрывается в древних развалинах крепости, запирая вход магией земли. Понимая, что их настигает еще более сильный отряд элитных разведчиков, Макс и Трезвый готовятся к последнему бою. В этот момент Макс замечает на скале таинственного незнакомца, который говорит ему: «Жди…», и исчезает. Внезапно, вражеские маги крови разрушают каменную преграду, и начинается решающая битва.
Часть 2. Наследие и Новый Союзник
Главный герой, князь Криан, путешествует по Землям Демонов в сопровождении верных спутников: дочери некроманта Ваессы, мага Рииса, командора Кан Шиома и ледяной магессы Раены. Они направляются в столицу ирбисов Микану, чтобы найти проводника в Искристые горы, где находится вход в легендарный Призрачный город Сатла.
По дороге к ним присоединяется таинственная черная ворона. По пути в Микану они проходят через «Глотку Руммара» — огромный тоннель в горах. В столице Криана встречает вождь Хольгрим. В ходе разговора выясняется, что Риис — его потерянный сын, и он воссоединяется с семьей (братьями Эртаном и Альсаром и сестрой Криной). Это становится одним из ключевых поворотов в судьбе мага. Криан получает у вождя разрешение испить из священного источника, чтобы получить возможность строить порталы в этих землях.
Часть 3. Искристые горы и Сатла
Отряд Криана, усиленный рыцарями и магами из его княжества Крейд, и сопровождаемый «пантерами» Крины, вступает в Искристые горы. Идиллические пейзажи сменяются опасной пустошью, где мобы агрессивно атакуют без видимой причины. Они находят таинственный склеп с каменным троном (испуганным «гуманоидом»), который оказывается входом в Сатлу.
Группа входит в портал и запускает континентальное событие «Призрачный город Сатла». Оказавшись внутри, они видят разрушенный город и его защитника — дроу в костюме Джокера, который требует плату за вход в город. Криан платит десять тысяч золотых.
Внутри Сатлы отряд сталкивается с последствиями: город разрушен нежитью, а главная цитадель наглухо закрыта непонятной магией. Следуя карте, Криан приводит своих людей к храму, где их ждут два Великих Дракона Пангеи — Виларгасса и Ваалаэль. Оказывается, они не враги, а стражи, которые не могут покинуть город из-за чар Проклятого бога (Вилла). Криан вступает с ними в переговоры, и Виларгасса рассказывает ему историю Межмирья и о том, что ключ ко второй части Небесной Печати находится в Зале Древних Королей. Доступ туда лежит через Древние Дороги. Криан принимает задание и, прежде чем войти в портал, ворона снова садится ему на плечо, символизируя покровительство богини воинской хитрости Морриган.
Часть 4. Древние Дороги и Ксархен
Отряд из пяти человек (Криан, Кан, Ваесса, Риис, Раена) входит в портал и оказывается в Логове Ксархена — легендарном рейдовом данже. Они успешно расправляются с вивернами, используя опасный, но эффективный план с Иссушением Ваессы на Максе (в бою Криан играет роль «живого щита»).
Пробившись через всех мобов, они находят не самого Ксархена, а его детеныша. Ваесса решает приручить его, разделив с ним часть своей души. Система принимает это и в награду дает ей второго питомца, которого Криан, в качестве шутки, называет «Няша». После этого портал выводит их из данжа… прямо в Восточное Приграничье, на Карн. Они оказываются в Тиремском лесу, неподалеку от замка барона Дайнека Лайтана.
Часть 5. Спасение Дорсы и Видение о Райнеке
Добравшись до деревни Дорса, отряд застает сцену казни: местные жители собрались сжечь девушку-некроманта, обвиненную в наведении нежити на замок барона. Криан срывает казнь, убивая лжесвященников, под личинами которых скрываются отрекшиеся (служители Вилла и Сирата).
Однако один из умирающих отрекшихся успевает произнести заклинание, которое должно призвать всю окрестную нежить. Начинается масштабная осада Дорсы. Нежить (сотни скелетов, умертвия и чудовищные харлоты) атакует форт. В самый критический момент, когда умертвия снимают щит Ваессы, Криан впадает в ярость и использует свой уникальный навык «Ярость Первозданного Хаоса», уничтожая всех жнецов одним мощным АоЕ-ударом.
Сразу после битвы Криан получает видение от имени отрекшегося Райнека. Он проживает всю его трагичную жизнь: смерть отца от рук благородного, жизнь в катакомбах, смерть друга Боло, инициацию в некроманты и встречу с мастером Ургамом (тем самым, который пытал сестру Криана). Видение раскрывает план Проклятого бога: Ургам отправил Райнека в Ан Клауд, чтобы тот скопировал руны с диска Хель, который маскирует кладбище. Затем Райнек случайно находит могилу Эраста Великого, где ворует шкатулку с Ключом от могилы забытого бога Аркама. Чтобы скрыть следы, он прячет шкатулку в тайнике библиотеки Ан Клауда, а затем, чтобы его не могли допросить, закалывает себя кинжалом Ракота, отправляя свою душу в Лимб на 2000 лет.
Часть 6. Уничтожение Ан Клауда и Битва с Рхаргом
Поняв, что Ан Клауд — точка на карте, которую нужно посетить, отряд пробирается через разрушенный университет и находит тайник Райнека со шкатулкой. Криан забирает ключ и получает новое задание: открыть Врата Неизбежности в катакомбах Вайдарры и уничтожить армию Великого Лорда Тьмы Тиарана, у которого есть ключ от могилы Аркама.
В финальном зале амфитеатра их поджидает ловушка — спутник Вилла, Рхарг. В тяжелейшем бою Рхарг тяжело ранит Гошу и Няшу, почти убивает Рииса и Кана. Когда наступает критический момент, Криан, используя свою кровь (в которой есть кровь Белого Дракона), разрушает артефакт «Пирамида Пустоты», ломая магию, удерживающую драконов. На помощь приходят Виларгасса и Ваалаэль, которые мгновенно расправляются с Рхаргом. В благодарность драконы оживляют питомцев Ваессы, делая их серебристыми, и дарят Криану навык призыва на Пангею. Континентальное событие завершено.
Часть 7. Долгожданная встреча
Отряд покидает разрушающуюся Сатлу через портал и оказывается в Темной Империи. В этот момент к Криану является посланник Морриган и сообщает, что его друг Макс и сестра Алена в опасности — они отступают в ущелье Анды, преследуемые разведчиками Темной Империи.
Криан в ярости немедленно бросает свой отряд на помощь. В ущелье происходит стремительная битва. Криан лично убивает командира дарканцев, а его люди в считанные минуты уничтожают преследователей. На стенах старой крепости он видит замерших в обороне котов — своих старых друзей и сестру. Алена, увидев его, срывается со стены и, рыдая, бежит ему навстречу. Брат и сестра наконец воссоединяются. Книга заканчивается их теплой встречей и словами Макса, обращенными к Криану: «Ну, здравствуй, брат!».
