Серийный убийца — или умный, циничный преступник, следующий хитрому плану? В растерянности не только полиция маленького городка, но и подключившиеся к расследованию частные детективы и бывшие агенты ФБР Шон Кинг и Мишель Максвелл. Сначала им кажется, что в городке объявился маньяк — из тех, что копируют преступления самых известных серийных убийц прошлого. Потом становится ясно: многие жертвы имеют отношение к местному миллионеру Бобби Бэттлу, тоже павшему от руки убийцы. К человеку, ненавидеть которого имели основания очень и очень многие. Так значит — мотив все-таки есть? Но тогда — в чем он? Пока Шон и Мишель не поймут это, преступника им не остановить…
### Серия убийств и начало расследования
Ночью через лес человек в дождевике и черном капюшоне с эзотерическими символами несет мертвое тело женщины. Он заворачивает его в полиэтилен, оставляет на поляне и фиксирует ее руку Y-образной веткой, направленной в небо. На запястье жертвы он надевает часы со стрелками, показывающими определенное время, произносит молитву и забирает клочок капюшона, зацепившийся за куст. Убийца уезжает на голубом «фольксвагене».
Бывший секретный агент, а теперь частный детектив Мишель Максвелл во время утренней пробежки находит труп женщины в стадии разложения. Она сообщает о находке в полицию и звонит своему партнеру Шону Кингу. Судмедэксперт Сильвия Диас отмечает, что рука жертвы с часами подперта убийцей. Кинг узнает в часах марку «Зодиак» и вспоминает, что в 1968-1969 годах в районе Залива действовал серийный убийца Зодиак, носивший такой же символ и оставлявший часы на телах жертв. В дождливую ночь на берегу озера Кардинал убийца в черном капюшоне расстреливает из дробовика двух подростков, Стиви Кэнни и Дженис Пемброк. Он надевает на руку одного из них часы, оставляет на полу салона собачий ошейник и забирает с собой дешевое колечко Дженис и медальон со святым Кристофером Стиви.
В редакцию «Райтсбергской газеты» приходит закодированное письмо со знаком Зодиака на конверте. Кинг расшифровывает его, убийца пишет, что девушка - его первая жертва, но будут и другие, и что он не Зодиак. Вскрытие первой жертвы, позже опознанной как Ронда Тайлер, показывает, что она умерла от выстрела в рот из револьвера 22-го калибра; убийца после выстрела протер ей зубы. Выясняется, что Ронда Тайлер работала в клубе «Афродизиак» под псевдонимом Тауни Блейз. Менеджер клуба - Лулу Оксли, жена Джуниора Девера.
### Семья Бэттл и новые смерти
Детективы получают заказ от бывшего судьи Верховного суда штата Хэрри Кэррика на защиту Джуниора Девера, которого обвиняют в ограблении дома богатого семейства Бэттл. В поместье Бэттлов Ремми Бэттл рассказывает, что из тайника в ее шкафу похищены ценности на двести тысяч долларов и ее обручальное кольцо. В комнате мужа Бобби тоже обнаружен тайник, о котором Ремми не знала; что там хранилось - неизвестно. Детективы беседуют с Эдди и Доротеей Бэттл, а также с Салли Вэйнрайт, девушкой-грумом, которая явно что-то недоговаривает.
Убийца проникает в дом адвоката Дианы Хинсон, наносит ей множество ножевых ранений, рисует на ее животе и на стене перевернутую пентаграмму и оставляет часы, остановившиеся на одной минуте пятого. Затем он проникает в больницу к Бобби Бэттлу, вводит в капельницу большую дозу хлористого калия, оставляет на его груди белое птичье перо и надевает часы со стрелками на пять часов. Бобби умирает. Джуниор Девер во время работы в недостроенном доме подвергается нападению человека в капюшоне. После жестокой драки убийца душит Джуниора лигатурой, оставляет рядом клоунскую маску и часы с выставленным временем на пять часов. Убийца простреливает колеса машин Кинга и Мишель и скрывается.
Ассистент Сильвии Кайл Монтгомери, ворующий наркотики, найден мертвым в своей квартире. Детективы выясняют, что таинственная покупательница наркотиков - Доротея Бэттл. Она признается, что покупала наркотики у Кайла, но отрицает его убийство. Роджер Кэнни, отец Стиви, при допросе ведет себя подозрительно. Выясняется, что его жена работала секретарем у Бобби Бэттла и погибла в автокатастрофе, после чего Роджер неожиданно разбогател. Детективы выдвигают предположение, что Стиви был внебрачным сыном Бобби. Когда они приезжают к Роджеру, он уже уехал с чемоданами. Салли Вэйнрайт приходит к Кингу и признается, что в ночь ограбления спала с Джуниором, обеспечивая ему алиби. На следующее утро Салли находят мертвой в конюшне с перерезанным горлом и изуродованным лицом.
### Тайны прошлого и ложные следы
За обедом у Хэрри Кэррика Кинг излагает свою теорию, убийства могут быть связаны с Бобби Бэттлом, а Дженис Пемброк и Диана Хинсон - случайные жертвы, убитые, чтобы замаскировать эту связь. Кэррик предполагает, что из секретера Бобби могло быть похищено новое завещание. На обратном пути внедорожник таранит «лексус» Кинга и Мишель. После погони Мишель простреливает колеса внедорожника, тот переворачивается. За рулем оказывается мертвый Роджер Кэнни.
В участке Кинг отвергает версию полиции о Роджере Кэнни как о едином убийце и уходит, злясь на их близорукость. В спальне Бобби Кинг находит на дне секретного ящика едва заметные оттиски букв. Мишель шепотом предполагает, что это отпечатки с голографического завещания. Ночью убийца проникает в дом Жанны Робинсон, убивает ее, имитируя почерк серийного убийцы Бобби Джо Лукаса. Он забирает ее ночную рубашку и ставит на ее часах время ровно шесть. В подвале он прячет пакет с вещами, украденными с предыдущих трупов. Жанну находят, и полиция арестовывает ее мужа Харольда.
Кинг проводит день в разъездах, консультируется с патологом, встречается с профессором фармакологии, беседует с терапевтом Бобби, который сообщает, что у Бобби был сифилис, но лечить его не стали. Вернувшись, Кинг сталкивается с Бейли и заявляет, что настоящий убийца все подстроил. В офисе он раскрывает Мишель свои выводы, он считает, что Бобби Бэттла убил Хэрри Кэррик, который любит Ремми, а ограбление - подстава. Они планируют обед у Кэррика для ловушки.
### Ловушка и разоблачение
За обедом у Кэррика Кинг начинает спектакль, якобы обвиняя Хэрри и Ремми. Входит человек в черном капюшоне с пистолетом. Из укрытия выходят вооруженные полицейские. Кинг срывает капюшон - это Эдди Бэттл. Кинг объясняет, что вся сцена была подставой, чтобы заманить настоящего убийцу. Он рассказывает, как вычислил Эдди, ключевой фактор - разница в действии наркотика на привыкшую к нему Доротею и непривыкшего Эдди. Эдди принял наркотик _после_ убийства Салли, поэтому очнулся позже. Мотив Эдди - месть за брата-близнеца, умершего от врожденного сифилиса, которым отец наградил мать. Эдди убивал проституток и других, мстя отцу. Стиви Кэнни убит как незаконный сын. Джуниор - из-за ошибочного вывода об ограблении. Побег и подстава Робинсона - попытка скрыться.
### Побег и охота
Эдди везут в суд. В здании суда он с помощью отмычки, спрятанной в искусственной вене, открывает замок камеры, оглушает и убивает полицейского, переодевается в его форму, вылезает через окно и угоняет патрульную машину. Кинг убежден, что Эдди не сбежал, а охотится за убийцей своего отца. Эдди проникает в редакцию газеты и находит статью об инциденте, связанном с убийством мужа Сильвии. Он понимает, кто убил отца, и на стене пишет слово «титан».
На пирсе Сильвии Диас Эдди врывается в ее дом, угрожает пистолетом Кингу и Сильвии и заставляет их сесть в его катер. Мишель, услышав вызов от Кинга, пускается в погоню на яхте. На катере Эдди рассказывает Кингу о своей ненависти к отцу и признается, что хотел убить его сам, но его опередили. Он отпускает Кинга, потому что тот спросил о его брате, и сталкивает его в воду. На берегу бухты Эдди заставляет Сильвию положить голову на пень и заносит топор. Кинг, Мишель и шеф Уильямс подбегают. Мишель выстрелом разбивает топор. Эдди убегает в лес, нападает на Мишель, но Кинг, подбежав, приставляет пистолет к его голове. Эдди делает движение, Кинг стреляет. Эдди ранен.
### Финальная правда
Эдди приговорен к пожизненному. Кинга мучает фраза Эдди, «Одно деление в сторону». Он снова приезжает в редакцию и, вспомнив шифровальный диск, понимает, что шифр слова «титан» дает слово «титус», отсылающее к патологоанатому Титусу Хаерму. Кинг приходит к Сильвии в офис и обвиняет ее в убийстве мужа, в убийстве Бобби Бэттла (впрыскиванием хлористого калия через капельницу) и в убийстве Кайла Монтгомери. Он утверждает, что она ограбила дом Бэттлов, чтобы забрать компрометирующую фотографию, и имитировала убийства, чтобы скрыть свои преступления. Сильвия отрицает все, Кинг признает, что у него нет доказательств, но обещает найти их.
Кинг посещает Эдди в тюрьме. Эдди подтверждает все догадки, начал убивать после инсульта отца, потому что испугался, что тот умрет раньше, чем он сведет с ним счеты. Стиви Кэнни он убил как «здорового» брата, а Джуниора - за то, что тот повредил портрет брата. Эдди оставляет для Мишель свой портрет. Мишель выбрасывает картину в мусор. Кинг сообщает, что Сильвия сбежала, но он будет ее искать.
