После разрушительных событий в Академии Зодиака нам приходится иметь дело с этим мрачным миром, с которым мы столкнулись. Лайонел стремится навредить нам, Нимфы стремятся навредить всей расе Фейри, и между всем этим мы просто должны пытаться выжить каждый день, по мере его наступления. Я боюсь, что все рухнет, но похоже, что это уже произошло.
**Разрыв связей и новые союзы**
Дарси находит Ориона истекающим кровью после удара Клары истощающим кинжалом. С помощью Сета и Дариуса ей удается спасти его - их слитая магия затягивает рану, но Орион в бессознательном состоянии набрасывается на Сета и пьет кровь Дариуса. Дарси узнает, что Клара вернулась. В это же время Тори проводит ночь с Калебом; он замечает черные кольца вокруг ее радужек - она помечена как Несчастная. Выясняется, что у Тори произошел Божественный Момент с Дариусом, и она сказала «нет». Дариус признается Ориону, что все кончено.
Орион признается Дариусу в любви к Дарси. Дариус сообщает, что Клара могла уйти к Лайонелу - она связана с ним так же, как Орион с Дариусом. Ксавьер просыпается от кошмара и видит в окне Клару, всю в крови. Она заставляет его вести ее к Лайонелу и называет себя Принцессой Теней. Лайонел узнает у них одинаковые клейма Хранителей. Ксавьер звонит Дариусу и узнает, что они с Тори стали Несчастными.
Дариус возвращается в дом Игнис, где встречает Клару. Она целует его, но он выхватывает кинжал. Лайонел сообщает, что контролирует Пятый Элемент, а Клара раскрывает, что у сестер Вега тоже есть тени. Лайонел переносит свадьбу Дариуса на два дня после выпуска - Дариус понимает, что обречен на брак с Милдред Канопус. Тори рассказывает Дарси о Божественном Моменте и отказе. В Сфере все видят черные кольца в ее глазах, начинается паника. Тори сбегает, но Орион находит ее и говорит, что понимает ее решение.
**Тайны, угрозы и планы**
Тори получает сообщение от Каталины Акрукс, Ксавьер в опасности, Лайонел промывает ему мозги. Тори выжигает Темное Принуждение огнем Феникса, скидывает Ксавьера из окна - он перекидывается в Пегаса. Она выкладывает видео в Фейбук, делая тайну публичной и спасая Ксавьеру жизнь. Затем она выжигает все Темные Принуждения, наложенные Лайонелом на Дариуса. На уроке Боя Стихий Дарси и Тори объявляют, что будут претендовать на трон. Диего показывает им воспоминание, Клара стоит на холме и командует армией Нимф. Орион приказывает никому не покидать кампус.
Дариус признается Сету, что хочет все исправить перед Тори. Сет предлагает план, свести их на вечеринке. Калеб уговаривает Тори прийти. На вечеринке в ледяном замке Калеб уводит Тори в усилительную камеру под озером, надевает блокирующие магию браслеты и завязывает глаза. Он приводит Дариуса. Втроем они занимаются сексом - Тори, не видя и не имея магии, полностью отдается их прикосновениям. После этого Дариус признается ей в любви, говорит, что будет бороться. Земля начинает дрожать - звезды обнаружили нарушение. Тори уходит.
Тори получает от Дариуса ленту «Огненный защитник» на матч по питболу. Она надевает украденные кольца из его тайника, чтобы позлить его. Дариус в ярости, но после игры между ними происходит напряженный разговор. Они почти целуются, но землетрясение и упавшее дерево разлучают их. Дарси вызывает Сета на бой и жестоко избивает его за то, что он сдал их с Орионом. Ночью Сет осознает, что влюблен в Калеба.
**Арест Ориона и суд**
Агенты ФБР задерживают Ориона за связь со студенткой. Дарси понимает, что ее пропавший атлас - улика. Кайли Мейджор признается, что украла атлас, установила камеру в архиве и передала запись в ФБР - она мстила Дарси из-за Сета. На суде Орион неожиданно признает себя виновным, ложно заявляя, что использовал Темное Принуждение на Дарси. Судья приговаривает его к 25 годам в тюрьме Даркмор. Дарси опустошена.
Сет находит Дарси на крыше во время бури и извиняется. Она прощает его. Вдвоем они объявляют Кайли невидимкой в школе. Тори случайно узнает, что кулон от Дариуса стоит миллион аур. Калеб в приступе голода нападает на Тори и сбрасывает ее с крыши, ломая позвоночник. Дариус исцеляет ее и избивает Калеба. Позже Тори и Дариус целуются на обрыве под грозой - звезды пытаются разлучить их молниями. Тори решает бороться за их отношения.
**Открытия и Имперская Звезда**
Близнецы и Габриэль находят зеркальный бассейн во дворце Виридиан. Видения показывают, Габриэль - их сводный брат, а Лайонел Акрукс с помощью Нимф убил их родителей. Дариус, Тори и Наследники навещают бывшего Тори Зейна, избивают его и заставляют извиниться. Рокси дарит Дариусу «Поцелуй Феникса» - татуировку, блокирующую Темное Принуждение, и обещает ему вечность. Габриэль видит видение, если Лайонел первым найдет Имперскую Звезду, наступит хаос. Им нужно опередить его за три недели.
**Ловушка и падение Тори**
Последний день семестра. Дариус и Наследники разыгрывают Дарси, заставляя поверить в похищение Лайонелом. В этот момент Диего звонит Тори, его мать дала ему ложное воспоминание о том, что Дарси пытают в доме Орионов. Тори летит туда и попадает в ловушку Лайонела. Дом наполнен Подавителем Ордена. Начинается бой. Тори использует тени, но голос сестры возвращает ее. Лайонел связывает ее, выжигает свою фамилию на ее ступне огнем Дракона, затем режет ножом. Он обещает пытать ее, пока она не сдастся.
Дарси, Калеб, Дариус, Сет и Макс бегут к дому. Тени внутри Дарси поднимаются, она падает в конвульсиях. Клара подчиняет ее тело. Дариус врывается в дом, находит Тори на столе в крови. В ярости атакует отца. Лайонел использует Темное Принуждение, но клеймо Феникса на руке Дариуса сжигает темную магию. Бой продолжается. Тори изгоняет свои тени и отбирает у Лайонела его. Дариус валит отца на пол. Сет и Макс сражаются с нимфами. Дарси под контролем Клары идет к Максу с кинжалом, но в последний момент Сет разворачивается - кинжал вонзается ему в горло. Дарси в ярости выпускает Феникса и освобождается. Клара забивает нимфу ножом - та превращается в парня. Диего умирает, говоря, что был хорошим другом.
**Узы Опекуна и предательство**
Лайонел подходит к Тори, исцеляет раны. Дариус умоляет отпустить ее, предлагает послушание. Лайонел произносит древнее заклинание Опекуна. На коже Лайонела появляется клеймо Близнецов, у Тори - знак Овна. Лайонел говорит Дариусу, всякий раз, когда ты будешь пытаться, я заставлю ее заплатить. Тори прижимает ледяной кинжал к горлу Дариуса, «Теперь я его Опекун. Теперь тебе придется сначала убить меня». Врываются Дарси, Калеб, Сет и Макс. Дарси атакует Лайонела огнем - Тори ставит щит и защищает его. Огненный шар попадает ей в грудь. Тори встает рядом с Кларой и Лайонелом. Лайонел решает уничтожить Наследников.
Тори и Дариус поднимают руки, тени вырываются с огромной силой. Из леса приближается толпа нимф. Тори умоляет отпустить всех, обещая сделать все. Лайонел соглашается при условии, что она отдастся теням. Тори прощается с Дариусом поцелуем и впускает тени. Тени дают ей экстаз, блокируют боль. Лайонел превращается в зеленого Дракона, хватает Тори и Клару и улетает. Наследники возвращаются в кампус. Дарси протягивает руку, «Мы найдем Имперскую Звезду раньше, чем он». Четверо Наследников кладут руки поверх ее и произносят клятву звездам. Тори приходит в себя на крыше башни поместья Акрукс. Лайонел ведет ее в подземелье, пристегивает к креслу для пыток. Под ударами электричества Тори смотрит на Лайонела, чувствует жжение знака Овна и отвечает, «Тебя. Только тебя».
