«Ответ на ваш вопрос будет дан во время Лунного Затмения. Но когда обнаружите правду, не позволяйте теням завладеть вами».
**Адская неделя и сближение**
После нападения нимф в Академии Зодиак вводится строгий комендантский час. Измотанный исцелением раненых, Орион выпивает бурбон и засыпает, но его будит агент ФБР Франческа, требующая показать воспоминания о битве; он отказывается. Директор Нова объявляет Адскую неделю и Час Расплаты, сокращая очки за нарушения. Орион тайно договаривается с Дариусом об отработках для тренировок. Первокурсников терроризируют старшекурсники в черных мантиях. Тори и Дарси избегают ловушек с помощью магии. На уроке Кардинальной Магии Орион унижает учеников, заставляя сопротивляться укусам вампиров, и бросает Диего вызов вернуть украденную шапку.
Тори играет с Калебом в охоту, он ловит ее, кусает, но она требует прекратить. На уроке Огня Дариус обучает Тори слиянию магии; они заключают пари, если Тори выиграет гонку на мотоциклах, она получит мотоцикл, если проиграет - Дариус сам выберет награду. Дарси начинает уроки Связи с Орионом, он предполагает, что сестры могут быть Исменскими Драконами. Между ними нарастает напряжение, Орион ломает ей запястье и исцеляет. После поцелуя Дарси требует нового Связного, но Орион пишет, «Что, если я не хочу, чтобы это прекращалось?»
Сет, страдающий от блох и потери стаи, вынужден инициировать Дарси, иначе потеряет контроль. Он присылает ей видео с отказом от притязаний на трон, Дарси соглашается. Сет рассказывает о детстве - «Ковке», когда его бросили одного на горе; Дарси обнимает его, и он объявляет ее инициированной в стаю. Дариус сообщает Лэнсу, что его отец Лайонел планирует использовать Ксавье (проявившегося как Пегас) во время Лунного Затмения, и проникает в поместье, чтобы добыть личную вещь отца для гадания.
Тори напивается; во сне ее магия выходит из-под контроля, она замораживает все вокруг и захлебывается водой. Дариус находит ее, использует слияние магии, чтобы остановить лед, и уносит в свою комнату. Проснувшись, они обмениваются магией, Тори рассказывает о кошмаре с утоплением, а утром сбегает, оставив обувь. Дарси красит волосы в синий цвет, ночью приходит к Ориону, и они занимаются сексом; Орион обещает защищать тайну их связи. Тори и Дариус участвуют в гонке на мотоциклах в поместье Акрукс во время шторма; почти побеждая, Тори разбивается из-за падающего дерева, но оба выживают благодаря ее магии. Дариус возвращает ее в школу через звездную пыль, Тори отказывается остаться у него.
На уроке сексуального воспитания Вошер принуждает студентов раскрывать секреты, пытается залезть в голову Дарси, но она отбивается. Орион снова прижимает Дарси к себе, но их прерывает директор Нова. Тори находит загадочные карты Таро с посланиями от Аструма; одна из карт, Императрица, указывает на «Дворец Душ». В видении, полученном с помощью темной магии крови, Орион и Дариус видят встречу Лайонела с дядей Диего Алехандро; Лайонел получает от него личное дело Близнецов Вега и планирует использовать Ксавье как жертву во время Затмения.
**Испытания и раскрытие тайн**
Тори и Дарси проходят Испытания Стихий, Воздуха (пересечение моря по воздуху) и Воды (добыча ключей из льда, озера и водопада), преуспевая, несмотря на издевки Наследников. Ночью Тори, страдая от кошмаров после контакта с темным кинжалом Дариуса, идет к Калебу, и они занимаются сексом. Дариус, выследив ее, в ярости летает над школой, затем собирает Наследников в Лощине. Он раскрывает, что именно Близнецы Вега сожгли его комнату, подставили Милтона и стояли за всеми розыгрышами Адской недели (блохи для Сета, дерьмо гриффона для Макса, надувная кукла-пегас для Калеба). Наследники решают не атаковать в лоб до Часа Расплаты, чтобы не выглядеть слабыми, но после - уничтожить. Они проводят жестокий розыгрыш, заставляя первокурсников бежать через круги огня; Тори и Дарси побеждают, вырываясь из окружения.
Дариус и Орион проводят ритуал темной магии с истощающим кинжалом, чтобы выяснить планы Лайонела. Тори, следуя зову украденного кинжала, проникает в пещеру и случайно оказывается втянутой в видение, где видит встречу Лайонела и Алехандро. У Тори начинает течь кровь от порезов, она признается в краже и поджоге. Возникает драка, но Орион останавливает Дариуса; они решают хранить молчание в обмен на молчание Вега. Дарси ссорится с Орионом из-за его поведения на пляже; Орион просит ее расспросить Диего о его дяде Алехандро. Сет требует от Дарси вызова или подчинения как Омеги, она отказывается. Подготовка к Часу Расплаты нарастает, все ждут Лунного Затмения.
**Огненное испытание и Ярмарка фей**
Тори и Дарси отказываются надевать защитные костюмы во время Испытания Огнем. Задание - пройти по узкому мосту над ямой с лавой, удерживая огненную фигуру. Мост сильно дрожит, Тори падает, но Дарси помогает ей подняться. Огонь, вспыхивающий у их ног, не причиняет вреда - обувь и одежда обгорают, но боли нет. В конце появляется дверь из огня, сестры прыгают сквозь нее. После испытания они празднуют с О.С.Е.Л., а Джеральдина учит их заклинанию, взрывающему башню кексов в лицо Максу. Директор Нова пишет, что со дня на день ожидает, что сестры станут редким видом Дракона, хотя не слышала о невосприимчивых к огню. Вечером в комнату Тори проникает Сет, угрожает, что виноградные лозы или воздух могут ее убить, и спрашивает, собирается ли она бросить ему вызов.
Наследники собираются в комнате Макса. Отец Макса сообщает, что ФБР задержало живую нимфу, которому отрезали пальцы; его доставляют в Суд Солярии для допроса. Макс использует звездную пыль Дариуса, они прибывают в Суд. Нимфа отказывается говорить, ее «погремушка» выводит из строя Советников. Лайонел Акрукс в ярости избивает нимфу до смерти, не получив информации; Макс силой Сирены ощущает под маской Лайонела радость, возбуждение и облегчение.
На Ярмарке Фей Диего и Дарси сталкиваются с Орионом и Франческой. Орион выигрывает для Франчески голубого Пегаса. Дарси целует Диего, чтобы досадить ему, но тот воспринимает это всерьез. Калеб заманивает Тори в машину, запирает двери и увозит в горы. Он требует, чтобы она сыграла роль лошадки, толкает ее из машины и приказывает бежать. Тори отбивается веткой, ранит его, но он связывает ее лозами. Почти мирятся, Калеб кусает ее. После возвращения на Ярмарку Тори ссорится с Диего, который называет ее шлюхой; Калеб заступается за нее. В Доме Ужасов Тори проверяет, что не обжигается даже с заблокированной магией. Дарси в Зеркальном Доме видит свое прошлое, будущее и тлеющую луну. Орион заманивает ее на представление «Оцепеневший Человек», где садится на электрический стул. Дарси понимает, что его соперник не подключен, и в отчаянии подключает его сама. Орион выигрывает корону, дарит ее Дарси и признается, что позвал Франческу, чтобы отомстить, увидев ее с Диего. Они мирятся и занимаются сексом в машине.
**Час Расплаты и рождение Фениксов**
После Часа Расплаты, который все проходят, Наследники угрожают близнецам, предупреждают, что будут приходить за ними каждую ночь. Тори в своей комнате отправляет Дариусу фотографию в нижнем белье и грязных ботинках. Он приходит к ней в дверь, но уходит, сказав, «Рокси не очень хорошая девушка, неважно, насколько хорошей она выглядит». На вечеринке в честь Затмения Дариус признается Тори, что она мучает его, и они почти целуются, но появляется Лайонел Акрукс. Он похищает Тори и Дарси, а также пленяет Дариуса и Ориона, используя Ксавье как заложника. С помощью их крови, звездной пыли и Лунного Затмения открывают портал в Царство Теней. Цель - получить Пятый Элемент, Стихию теней. Тени проникают в тела сестер, причиняя адскую боль, но близнецы не отпускают руки друг друга. В момент кризиса у обеих проявляются не Драконьи, а Ордены Феникса, вырастают огненные крылья, Дарси охватывает пламя. Ритуал удается, тени переходят к Лайонелу и остальным фейри. Лайонел накладывает на сестер Принуждение, чтобы они забыли все об этой ночи, кроме проявления Ордена, но пламя Фениксов блокирует заклинание. Дариус переносит их обратно в Академию, прошептав, «Мне жаль». Тори решает заставить его выучить значение этого слова.
