Ролан, сын Орландо ди Креспо, только начал осваиваться в роли короля, а на горизоне появилось новое приключение.
### Повседневность короля и прибытие нового брата
Ролан тяготится королевской рутиной - подписыванием договоров, выслушиванием послов и бесконечной стройкой. Он подписывает прошение о финансировании академии магии, подаренное неким Аланом лен Райпо. В параллельной линии эльфы-сектанты с помощью кровавого ритуала пытаются вызвать Вестника смерти. Императрица Луиджина врывается в зал, чтобы остановить их, но магический круг с ошибками все равно срабатывает, и появляется мужчина. Он оказывается Сайрусом ди Креспо - сыном Орландо и, таким образом, братом Ролана. Луиджина получает от него срочное письмо. Ролан немедленно собирает отряд и едет в столицу Империи.
Сайрус оказывается беззаботным и жаждущим боя воином. Он быстро вступает в поединок с двумя гвардейцами императрицы, используя нестандартную технику, и легко побеждает их. Луиджина, впечатленная и обеспокоенная его происхождением, отправляет Ролану письмо. Ролан прибывает во дворец и встречает Сайруса. Братья знакомятся, и Сайрус упоминает, что на их дом напали демоны (екаи). Луиджина высказывает предположение, что междумирье размывается, и миры теряют синхронность. Во время их разговора появляется Великая Тень Айла и вручает Луиджине золотую монету с неизвестным профилем, добытую по ту сторону Извечного Шторма, что крайне тревожит императрицу. Сайрус ведет себя вызывающе по отношению к Тени, касаясь ее лица. Ролан решает отказаться от трона в пользу младшей сестры Кэрис, чтобы жениться на Луиджине.
### Вторжение Лорда Дикой Охоты и переход через Шторм
Ролан и Сайрус присоединяются к экспедиции через Извечный Шторм на корабле «Воля Империи» вместе с Великой Тенью. На острове-остановке на них нападают демоны Дикой Охоты. В бою Ролан убивает одного из них, выбив глаза пальцами. Сайрус демонстрирует яростную резню, но его ранят в бок. Айла объясняет, что остров - место с тонкой перемычкой между мирами, где когда-то появился Орландо. Здесь же находится дом отца, и братья находят в нем деревянную лошадку - игрушку Сайруса. Луиджина, оставшись во дворце, пытается ритуалом призвать отца, но безуспешно. Ночью Ролану снится Лорд Дикой Охоты, который заключает с ним сделку, «спаси этот мир - и я исполню одно твое желание». Демон оставляет на его шее ожог-метку.
Экспедиция входит в Шторм. Один из кораблей тонет в водовороте, но чудом выживает. В Оке Шторма флот встречает эскадру Республики Райг во главе с адмиралом Фиц ар Крайком. Начинаются переговоры, во время которых Сайрус провоцирует капитана Свондейса на дуэль. Ролан наблюдает, а Айла вмешивается и нокаутирует Сайруса, предотвращая убийство. После ремонта объединенный флот движется к порту республики. На стоянке на них нападают кюраимские пираты. Сайрус и Ролан мастерски отбивают абордаж, демонстрируя невероятную мощь. В порту их встречает генерал-губернатор, и на балу Айла с помощью магии переносит саму Луиджину, чтобы произвести впечатление. Императрица вызывает бурную реакцию у местных эльфов, упоминая их древнего предка.
### Дипломатический провал и бал в Республике
Ночью на Сайруса нападает причащенный крови бога фехтовальщик Оунар. Ролан вступает в бой и убивает его, перерезав от пупка до плеча, а затем отрубает ему голову. Наутро на балконе Ролан встречает особого представителя Совета Ворлана Ремендора. Тот прощупывает парня, но Ролан дает понять, что не ищет войны. После ухода представителя Ролан решает оставить меч и посвятить себя мирной жизни. Однако, спускаясь к порту, он видит, как республиканские войска атакуют имперские корабли. Начинается резня. Ролан в одиночку прорывается к пирсу, рубит врагов, но получает ранение в живот от Ворлана. Тот объявляет, что империю «загонят как бешеных псов». «Воля Империи» отчаливает, а Ролану сообщают, что Сайрус и Айла захватили флагман республики и скрылись. Ролан решает преследовать их.
### Война с кошмарами и пробуждение Бога
«Воля Империи» преследует угнанный корабль. Они находят его у горящего порта на острове, который подвергся нападению иномирных тварей и кошмаров. В крепости Ролан находит Айлу и Сайруса. Айла сообщает, что весь континент в огне, а нападения - это кошмары просыпающегося Истинного Бога. Она говорит, что у нее есть план, как избавиться от кошмаров, и для этого нужно проникнуть в столицу республики и разбить некий сосуд. Вместе с Сайрусом Ролан пробивается в горящий город, где идет бой между войсками и обезумевшими горожанами, а также кошмарными порождениями. Они врываются во дворец и спускаются в подземелье.
Там они находят древнего причащенного эльфа, охраняющего огромный сосуд с кровью архангела. Старик раскрывает, что он бессмертен и способен регенерировать после любых ран. После жестокого боя, в котором Ролана пронзает меч, а Сайрус получает серьезное ранение, Ролан в отчаянном броске метает свой меч в висящего над сосудом архангела. Цепи рвутся, тварь разбивает сосуд, и потоки крови заливают подземелье. Причащенный погибает под архангелом. Айла вытаскивает братьев на поверхность. Над городом закручивается спиральный шторм с молниями, земля трескается, и полчища Дикой Охоты атакуют умирающий город. Айла возвращает их в империю, объясняя, что Беда отвлекла хищников, а ее целью был новый поток заказов на случай хаоса. Роман завершается пробуждением Бога и бегством героев.