**Блок 1, Спасение эльфийки и жизнь на острове**
Черноволосую эльфийку Гиланзи, потерпевшую кораблекрушение, находит на берегу золотоволосая девочка с острыми ушами и золотыми глазами. Девочка приводит ее к дереву-дому, где живет с мужчиной по имени Орландо. Орландо - человек атлетического сложения, опытный воин, носящий меч с потемневшим острием. Гиланзи пытается заговорить с девочкой, которую зовут Луиджина, и замечает, что у той есть клыки, а также она ест мясо, что шокирует эльфийку. Орландо приносит меч, снятый с обломков корабля, и дарит его Луиджине. Девочка демонстрирует идеальное владение клинком, что удивляет Гиланзи.
На следующее утро Гиланзи рассказывает Луиджине, что эльфы презирают людей, считая их дикарями. Девочка вступается за отца, заявляя, что не хочет быть частью «старшего народа», если они так относятся к ее отцу. Орландо находит в лесу барельеф с изображением женщины, которую он узнает - это та, кого он видел перед тем, как попал на остров. Он вступает в диалог с каменным изваянием, утверждая, что счастлив на острове и не хочет уходить. Затем он отдает найденный секстант Гиланзи, и та уплывает на построенном плоту.
**Блок 2, Возвращение в империю и заговор**
Гиланзи, вернувшись в столицу, рассказывает в таверне о встрече с девочкой-эльфийкой, живущей с человеком. Ее рассказ привлекает внимание эльфа Аэнлана из Бессмертных. Вскоре к берегу острова причаливает корабль, и Аэнлан сообщает Орландо и Луиджине, что девочка является наследной принцессой. Орландо забирают в столицу. Во дворце дряхлый император, дед Луиджины, признает ее наследницей. Советники предлагают императору убить человека, но старик советует устроить «несчастный случай», ссылаясь на то, что в детстве его отец убил его питомца для закалки характера.
Орландо сбривает бороду, и Луиджина восхищается его преображением. На празднике в честь принцессы Орландо вызывают на поединок с Бессмертным. Тот атакует сверху, но Орландо блокирует и упирает острие своего меча в горло эльфа. Когда Орландо отходит, Бессмертный нападает со спины. Орландо ломает ему колено и пронзает руку, навсегда лишая способности владеть мечом. Ночью в спальню Орландо и Луиджины проникают ассасины. Орландо, проснувшись, убивает их всех голыми руками. Император решает, что убивать человека больше не нужно. Он нарекает Орландо «лордом-защитником», дарит ему клинок и отправляет вместе с Луиджиной, Аэнланом и магом Кером в поместье на границе с Вактийским протекторатом.
**Блок 3, Путь к поместью и первая смерть Орландо**
В пути карету везет возница-орк. Ночью выясняется, что тот отравил всех снотворным и пытался украсть Луиджину. Орландо убивает его. Аэнлан рассказывает о Тени - организации убийц. После долгой дороги прибывают в поместье. Луиджина решает пойти с отцом на бал в посольство Вакта. На балу Орландо сходится в поединке с Тринадцатым клинком Вальканом, который угрожает наследнице. Орландо, вооруженный только вилкой, легко побеждает его, сломав меч. Посол Вакта Маен передает письмо с известием о смерти императора.
После возвращения с бала на карету нападают Тени. В бою Аэнлан получает ранение, и ему срывают маску, открывая лицо, пересеченное шрамами. Орландо убивает множество нападающих, но его самого ранят в плечо. Он замечает, что рана зажила мгновенно. Ведьма является ему во сне и говорит, что он стал Чудовищем Бога из-за Крови Бога, и чтобы спастись, он должен убить местного бога. Орландо получает от Маен информацию, что за покушениями стоит Верховный жрец. Понимая, что враг могущественен, он берет клятву с Аэнлана на крови, и тот клянется служить императрице до последнего вздоха.
Отряд покидает поместье и встречает старуху-степнячку, которая называет Орландо «Бич Божий» и вручает ему его старую скьявону. В лагерь неожиданно прибывает Морлэн. Аэнлан бросается на него, но получает удар. Орландо вступает в бой. Появляется Великая Тень и отсчитывает время. Морлэн пронзает Орландо раскаленным мечом насквозь, пробив сердце. Когда время истекает, Морлэн и Великая Тень исчезают. Степняки готовят для Орландо погребальный костер. Когда пламя охватывает пирамиду, Орландо выходит из огня живым, обгоревший и голый. Клыки удлиняются, и он с жадностью ест сырое мясо.
**Блок 4, Гражданская война и путь в столицу**
Короли степей приносят присягу Луиджине, в обмен на северную провинцию. Армия лоялистов начинает марш на столицу. Орландо проводит ночь с воительницей Жизель, которая становится его «женой» по обычаю ее клана. Луиджина проявляет жесткость, после отказа коменданта форта сдаться, она приказывает казнить его, разорвав конями, и казнить каждого десятого из выживших защитников.
Верховный жрец узнает, что Морлэн - бог Войны, и что тот хочет бесконечного кровопролития. Он призывает на помощь таинственную фигуру. Луиджина вызывает Великую Тень и приказывает передать сообщение жрецу и Морлэну, «Я иду». Владыка юга Ваесан присягает Луиджине, после чего она делает южные земли будущей столицей.
Орландо и Аэнлан отправляются на корабле в столицу через секретный проход. В поместье императора они находят следы резни. Через тайный ход они проникают во дворец. Верховный жрец, смертельно больной и раскаявшийся, умоляет Орландо убить Морлэна, бога Войны. Орландо соглашается, Аэнлан пытается увести племянника жреца, Сала. В кабинет врывается Морлэн. В завязавшейся битве Орландо разрубает меч бога и ранит его, но тот восстанавливается. Сал по поручению дяди вонзает в Морлэна обсидиановый нож. Орландо, воспользовавшись моментом, впивается клыками в горло бога и выпивает его кровь. Морлэн превращается в пыль.
**Блок 5, Междумирье и стирание памяти**
После победы Луиджина сообщает отцу, что кровь бога не спасла его, а лишь ускорила превращение в безумное чудовище. Она переносит его в Междумирье - пространство, которое испаряет божественную сущность. Там организм Орландо может очиститься. Луиджина говорит, что чтобы он не сошел с ума от голода, ей придется стереть ему все воспоминания. Она плачет, но кладет ладони на его виски, и меж пальцев вспыхивает свет. Тело Орландо омолаживается, шрам на груди бледнеет, но не исчезает. Она вкладывает ему в руки скьявону и уходит, зная, что не сможет вернуться сюда еще столетие.
Вернувшись в столицу, Луиджина отдает приказы, все богатые и знатные лорды будут устранены, их накопления конфискованы. Сал отдается под опеку Аэнлана. Императрица заявляет, что преобразует Империю в республику, а затем в альянс, предвидя грядущую катастрофу. Орландо приходит в себя на обсидиановой равнине. Он не помнит ни Серкано, ни дочери, ни прошлого. К нему приближается гигант в черной броне с пылающим клинком. Орландо, не помня себя, перехватывает скьявону и готовится к бою, задаваясь вопросом, где он находится.
