Его имя — Джон Тейлор. Он частный детектив, обладающий даром находить вещи. Дела, которые приходится расследовать Тейлору, зачастую не только сложны, но и чрезвычайно опасны, ибо та часть Лондона, где ему в основном приходится работать, недаром получила название Темной Стороны. Часы там показывают всегда одно и то же время: три пополуночи, а то, что вы видите, никогда не является таковым на самом деле. Да и обитатели Темной Стороны производят странное впечатление: едва ли есть на земле еще такое место, где можно запросто столкнуться с самыми разными чудовищами, с ангелами и бесами, с грешниками и святыми…
**1. Начало расследования и возвращение на Темную Сторону**
Частный детектив Джон Тейлор, специализирующийся на поиске пропаж, получает заказ от состоятельной женщины Джоанны Барретт. Ее пятнадцатилетняя дочь Кэти сбежала из дома, и все предыдущие попытки найти ее провалились. Джоанна сообщает детективу, что единственная зацепка - название «Темная Сторона», тайное, скрытое сердце Лондона, где обитают боги и демоны. Тейлор знает это место и не хотел туда возвращаться, но нуждается в деньгах. Он соглашается, выдвинув условие - не возвращать девочку силой. Джоанна настаивает на том, чтобы сопровождать его, и детектив, хоть и против, уступает.
Они добираются до Темной Стороны через служебный проход в метро. В поезде на них нападают Хрупкие сестрицы из Улья, но Тейлор приказывает им уйти, и те подчиняются, узнав его имя. Попав на платформу, они сталкиваются с агрессивной бандой демонов, которые также отступают, испугавшись детектива.
**2. «Странные парни», Эдди Бритва и засада Косильщиков**
Тейлор приводит Джоанну в бар «Странные парни» к своему знакомому бармену Алексу Морриси. Там детектив сталкивается со своим старым врагом Ффинч-Томасом, который угрожает ему и Джоанне. Тейлор сваливает его замертво одним взглядом, демонстрируя свою силу. Бармен советует Тейлору обратиться к Эдди Бритве, бывшему убийце, который теперь искупает грехи.
Эдди советует детективу искать Кэти в Крепости и предупреждает, что за Тейлором охотятся «очень плохие люди». Выходя из бара, Тейлор и Джоанна попадают в ловушку, пространство переулка растягивается, и их окружают двенадцать безликих существ в черном - Косильщики. Тейлор понимает, что это те самые преследователи, которые охотились за ним с детства. Используя свой дар, он находит скрытую дверь в стене, но Джоанна парализована страхом. Детектив не бросает ее и готовится к последнему бою. Неожиданно появляется Эдди Бритва и в считанные минуты уничтожает всех Косильщиков, прибив их маски к стене бара. Эдди признается, что это он навел врагов на Тейлора, чтобы вернуть старый долг и отправить послание. После пережитой опасности Тейлор и Джоанна целуются.
**3. Крепость, Сьюзи Стрелок и будущее в провале времени**
Детектив и его клиентка едут в Крепость - укрепленное убежище людей, похищенных инопланетянами. Там они застают перестрелку между обитателями и наемной убийцей Сьюзи Стрелок, старой знакомой Тейлора. Детективу удается остановить конфликт. От жителей Крепости они узнают, что Кэти недавно ушла на улицу Блейстон, следуя за каким-то зовом. Сьюзи соглашается помочь и присоединяется к ним.
По пути на улицу Блейстон они проваливаются во временной провал и оказываются в мертвом, разрушенном Лондоне. Там они находят старого Эдди Бритву, заточенного в кокон насекомых. Эдди обвиняет Тейлора в уничтожении мира, говоря, что все случилось из-за того, что детектив нашел свою мать. Он умоляет о смерти. Тейлор понимает, что насекомые использовали бессмертное тело Эдди как инкубатор для яиц. В отчаянии детектив находит спрятанную в теле друга бритву и перерезает ему горло, даруя покой. Появляется вор и путешественник во времени Коллекционер, который объясняет, что будущее не неизбежно. Тейлор использует энергетическую дорожку, чтобы сбежать от рвущихся к ним насекомых. Джоанна, вместо того чтобы бросить обессилевшего детектива, тащит его к границе провала.
**4. Передышка и предупреждение Уокера**
Вернувшись на Темную Сторону, они заходят в кафе-призрак «Полет ястреба», чтобы отдохнуть. Тейлор и Джоанна обсуждают будущее и мотивы преследователей. Детектив признается, что не знает, кем была его мать, но заверяет, что не станет рисковать миром, чтобы ее найти. В кафе появляется загадочный представитель властей Уокер. Он предупреждает Тейлора, что на улице Блейстон пропадают важные люди, и дает ровно двенадцать часов, чтобы раскрыть тайну. В противном случае он уничтожит всю улицу. Уокер также намекает, что в происходящем замешана мать Тейлора, и признается, что убьет ее, если найдет.
**5. Дом на улице Блейстон и разоблачение**
Тейлор, Джоанна и Сьюзи находят дом, куда заходила Кэти. Внутри пусто, но детектив чувствует злобное присутствие. Они находят истощенную Кэти, которая счастливо улыбается. Девочка говорит, что ее позвал дом и что она нужна ему. Тейлор понимает, дом - это живой хищник, который высасывает жизнь из своих жертв, питаясь их одиночеством и несчастьем. Джоанна вдруг перестает реагировать на происходящее. Кэти заявляет, что это не ее мать. Существо голосом Джоанны признается, что она - специально созданная приманка, программированная, чтобы заманить Тейлора на Темную Сторону. Она исчезает, растворяясь в стене.
**6. Битва с домом и развязка**
Дом смыкает стены и начинает выделять пищеварительный сок. Сьюзи и Кэти остаются с Тейлором. Детектив, используя свой дар, проникает в астральное пространство дома, где находит его сердце - темный смерч. К нему присоединяются души всех погубленных домом людей, включая призрак Джоанны. Объединив их ярость и силу, Тейлор уничтожает сердце, и дом умирает. Они выбираются наружу до того, как здание исчезает из реальности.
На место прибывает Уокер со своими людьми. Спасенная Кэти заявляет, что не вернется в обычный мир, а хочет остаться на Темной Стороне и работать секретарем у Тейлора. Уокер предлагает детективу неофициальную работу и советует держаться поблизости, намекая на возвращение его матери. Тейлор остается на Темной Стороне, зная, что его прошлое не закончено.
