На Темной Стороне Лондона, в области, где люди живут бок о бок с демонами и прочей нечистой силой и жизнь течет по совершенно иным законам. Единственное, что уравнивает население этой мистической части города с жителями других районов, — ответственность за совершенные преступления. И уж чего-чего, а преступлений здесь бывает с избытком. Впрочем, лучше других об этом знает Джон Тейлор, частный детектив, специализирующийся на делах, в которых замешана чертовщина.
### Психоделический аукцион и задание от "леди Удачи"
Джон Тейлор, частный детектив на Темной Стороне, нанят для охраны аукциона, где выставляется уникальный лот - бабочка Хаоса, способная, согласно теории, предсказывать и формировать будущее. Аукцион срывает вторжение двух психонавтов - пришельцев из других слоев реальности. Чтобы остановить хаос, Джон использует свой дар и талисман Изгнания, а затем произносит заклинание, которое отпускает бабочку в ее собственный момент времени, лишая ее рокового потенциала. Аукцион заканчивается массовой гибелью людей.
Позже, во время обеда в «Кафе Имажинер» со своей секретаршей Кэти, к Джону приходит леди Удача. Она предлагает ему контракт, выяснить происхождение Темной Стороны. В качестве платы она обещает раскрыть тайну его матери. Джон соглашается, понимая, что это единственный способ узнать правду о своем происхождении.
### Вербовка союзников и встреча с Мерлином
Джон разыскивает своих старых знакомых. В отеле «Гонорея» он находит Безумца - человека, сошедшего с ума от созерцания истинной реальности. Несмотря на опасность, Безумец соглашается сопровождать Джона. В библиотеке Просперо и Майкла Скотта Джон находит Грешника и его возлюбленную - суккуба Сладкую Отраву. Грешник соглашается помочь в обмен на шанс совершить благое деяние, которое откроет ему путь в рай. Сладкая Отрава следует за ним.
В баре «Странные парни» Джон сталкивается с Мерлином, который вселился в тело хозяина бара. Мерлин утверждает, что рождение Темной Стороны связано с матерью Джона. Он советует найти Герни-охотника, древнего лесного духа. В тот же момент на Джона нападают косильщики - безликие неуязвимые твари, которые преследуют его всю жизнь. Благодаря помощи Грешника, Сладкой Отравы и Безумца Джону впервые удается уничтожить их всех. Использовав свой дар, Джон видит видение будущего, где он сам уничтожил Темную Сторону, и его бывшие друзья, включая Жюльена Адвента, теперь являются его врагами.
### Встреча с Герни и разгром Плакальщика
Джон находит Герни-охотника в Крысиных аллеях - трущобах, где живут бродяги и отверженные. Падший бог рассказывает, что во времена его молодости Темная Сторона уже существовала, и советует обратиться к Владыке Терний. Он также намекает на связь Джона с королевой Маб. После ухода от Герни Безумец теряет контроль и начинает менять реальность вокруг себя, но Грешнику удается его успокоить.
Джон и его спутники решают идти к Плакальщику - древнему чудовищу, богу самоубийства. В его логове, Мавзолее Максвелла, Плакальщик натравливает на них армию мертвецов. Использовав свой дар, Джон перерезает серебряные нити, связывающие мертвецов с хозяином, и освобождает все души. Лишенный могущества, Плакальщик распадается на двух жалких людей, которых Джон оставляет на произвол судьбы. Выйдя из Мавзолея, Джон сталкивается с наемницей Занозой, посланной Уокером, которая сообщает, что убила Герни.
### Путешествие в Нижний мир и суд Владыки Терний
Чтобы встретиться с Владыкой Терний, команда спускается в Нижний мир через тайный сад. Там их встречает гондольер, который перевозит их по подземным каналам. Они проходят через пещеру, охраняемую демоном Вулом, которого Джон изгоняет, применив свой дар и подвергнув себя огромной опасности. Перед Владыкой Терний, сидящим в хрустальном зале, они преклоняют колени. Владыка утверждает, что мать Джона - Луна, создавшая Темную Сторону как свободную от влияния небес и ада территорию. Он также признается, что потерял память о прошлом и не может дать точных ответов.
Сладкая Отрава с помощью магии показывает Джону видение из прошлого. Он видит, как в 1967 году трое молодых людей - Генри Уокер, Марк Робинсон (будущий Коллекционер) и его отец Чарльз Тейлор - попытались вызвать номаду по имени Бабалон. Во время ритуала в мир вместо Бабалон ворвалась Лилит, которая и стала матерью Джона. Чарльз Тейлор, узнав правду, спился и умер. Уокер признается в видении, что именно эта сущность и есть мать Джона, и предупреждает его остановиться.
### Разоблачение Лилит и финальная битва
В баре «Странные парни» появляется женщина, выдававшая себя за леди Удачу. Она сбрасывает маску и представляется Лилит - матерью Джона. Она объясняет, что создала Темную Сторону, а затем была изгнана. Вернувшись, она намерена сделать Темную Сторону "чище", даже ценой массовой гибели. Джон отказывается от ее планов. В бар врывается Уокер с отрядом боевых магов и Сьюзи Дробовик, бывшей союзницей Джона, которую переделали в живое оружие. Слепой Пью, старый враг Джона, пытается изгнать Лилит, но она убивает его. Сьюзи Дробовик, вооруженная Говорящим дробовиком, начинает уничтожать все вокруг.
В ходе сражения Сладкая Отрава, жертвуя собой и принимая удары вместо Грешника, вновь становится ангелом, и они оба возносятся в рай. Алекс Морриси будит Мерлина, который останавливает время и вырывает Говорящий дробовик у Сьюзи, после чего исчезает. Безумец, используя свою силу, обезвреживает магов и вступает в борьбу с Лилит. Джон применяет свой дар и изгоняет мать обратно, после чего Безумец теряет сознание. Уокер и его люди уходят, забрав тело Пью. Джон решает, что ему придется отправиться в Башню Времени, чтобы изменить будущее и остановить свою мать.
