На Темной Стороне Лондона, в области, где люди живут бок о бок с демонами и прочей нечистой силой и жизнь течет по совершенно иным законам. Единственное, что уравнивает население этой мистической части города с жителями других районов — ответственность за совершенные преступления. И уж чего-чего, а преступлений здесь бывает с избытком. Впрочем, лучше других об этом знает Джон Тейлор, частный детектив, специализирующийся на делах, в которых замешана чертовщина. На этот раз он распутывает жуткую историю юной певицы, чьи поклонники один за другим кончают жизнь самоубийством.
**ГЛАВА ПЕРВАЯ. ПРЕКРАСНАЯ ДОЧЬ ВИСЕЛЬНИКА**
Частный детектив Джон Тейлор получает задание от Уокера - выяснить, кто устраивает диверсии на сверхновой электростанции «Прометей инкорпорейтед». Директор Винсент Крамер встречает Тейлора и рассказывает, что уже две недели неизвестный разрушает оборудование, но охрана никого не видит. Тейлор замечает, что Крамер очень нервничает.
Во время осмотра подземных помещений начинается очередная диверсия - взрываются машины. Тейлор использует свой дар (третий глаз) и видит призрак Мелинды Даск, Прекрасной Дочери Висельника. Она указывает на Крамера и обвиняет его в убийстве ее и ее мужа Куинна шесть лет назад, на их собственной свадьбе. Крамер признается, что отравил свадебный кубок, потому что друзья отказались помочь ему с проектом электростанции.
Тейлор, используя свой дар, открывает стальную дверь и находит секретный источник энергии - тело Куинна, Солнечного Ветра, подключенное к сосуду теней. Крамер угрожает Тейлору лазерным пистолетом. Тейлор освобождает Куинна из сосуда, тот сияет ослепительным светом. Крамер стреляет, но Тейлор направляет на него кабель, и Крамер умирает от разряда. Призраки Мелинды и Куинна исчезают вместе. Тейлор запускает систему самоликвидации станции и уходит, оставив «Прометей инкорпорейтед» разрушенным.
**ГЛАВА ВТОРАЯ - ЧЕТВЕРТАЯ. МЕЖДУ ДВУМЯ РАССЛЕДОВАНИЯМИ И ФОНД КАВЕНДИШЕЙ**
В баре «Странные парни» Тейлор скорбит о погибших друзьях. К нему подходит элегантный француз Шарль Шаброн и нанимает его для расследования. Он обеспокоен судьбой своей дочери - певицы Россиньоль, которая после работы с агентами мистером и миссис Кавендиш изменилась, поет только печальные песни, а ее слушатели совершают самоубийства. Тейлор берется за дело.
Тейлор проникает в ночной клуб «Пещера Калибана» и знакомится с администратором Яном Аугером, который подтверждает, что Россиньоль изменилась. Затем Тейлор встречается с самой певицей в гримерке. Она держится отстраненно, отрицает проблемы и утверждает, что все в порядке.
После этого Тейлор идет в офис фонда Кавендишей. Охрана, сомнамбулы, жестоко избивает его. В кабинете Кавендиши угрожают Тейлору и вызывают Иону, также известного как граф Энтропия, который умеет управлять вероятностями. Иона - старый знакомый Тейлора. Тейлор блефует, угрожая использовать свой дар, и покидает здание.
**ГЛАВА ПЯТАЯ - ШЕСТАЯ. ПЕСНЯ, НО НЕ ПЕВИЦА И К ЧЕРТУ ВСЕ ЭТИ НОВОСТИ**
Избитый Тейлор обращается за помощью к врагу, слепому священнику Пью. Пью дает ему редкое лекарство, которое исцеляет его, но крадет месяц жизни. Затем он накладывает иллюзию, меняющую внешность Тейлора.
На концерте Россиньоль Тейлор видит, как ее пение завораживает публику. Внезапно фанат застреливается прямо у сцены. Тейлор пробирается в гримерку, чтобы защитить певицу. Приходят Кавендиши и забирают ее. После ухода Тейлора толпа устраивает беспорядки у клуба.
Тейлор посещает редакцию газеты «Найт таймс». Главный редактор Жюльен Адвент обещает помочь. Тулпа (мысленная форма) Россиньоль атакует редакцию, нанося серьезные разрушения. Тейлор и Адвент уничтожают ее, подпалив волос певицы, который Тейлор неосознанно принес. Жюльен советует Тейлору встретиться с Мертвецом, чтобы узнать о судьбе предыдущей певицы Кавендишей - Сильвии Син.
**ГЛАВА СЕДЬМАЯ - ВОСЬМАЯ. КАК БЫ ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ И «ДИВЫ»**
Тейлор находит Мертвеца, который расследует случай массовой одержимости в некрополе. Поврежденные Перворожденные (древние демоны) признают Тейлора и намекают, что его мать возвращается. Тейлор и Мертвец проникают в некрополь. Тейлор использует свой дар, чтобы заставить Перворожденных взорваться, уничтожив тела, в которые они вселились.
Мертвец отвозит Тейлора к Сильвии Син. Она превратилась в чудовище - химеру, которая питается посетителями. Тейлор использует свой дар, чтобы вернуть ей человеческий облик. Комната, измененная магией, затягивает Сильвию, и она погибает.
Тейлор и Мертвец находят Россиньоль в «Дивах» с помощью Яна Аугера. Во время разговора Мертвец сообщает, что Россиньоль мертва. Тейлор, Мертвец и Россиньоль вступают в контакт и видят воспоминание, Кавендиши отравили Россиньоль, а Иона удерживает ее на границе жизни и смерти, привязав ее жизнь к своей.
В клубе происходит нападение, готов-фанатов, одержимых Кавендишами. Они легко справляются с ними, но затем появляются косильщики - конструкты, посланные врагами Тейлора. Иона уничтожает косильщиков и приводит Кавендишей. Он разбирает тело Мертвеца на части, а затем убивает его выстрелом в голову. Россиньоль поет Ионе в лицо, и он исчезает, обратив энтропию на самого себя, сделав так, чтобы никогда не родиться. С исчезновением Ионы разрывается связь, удерживающая Россиньоль, и она умирает на руках у Тейлора.
**ГЛАВА ДЕВЯТАЯ - ДЕСЯТАЯ. СВЕТ В КОНЦЕ ТУННЕЛЯ И КОДА**
Тейлор использует свою жизненную силу, чтобы отправиться вместе с Мертвецом в пограничные земли между жизнью и смертью. Там они находят Россиньоль и возвращают ее обратно в мир живых. Мертвец восстанавливает свое тело, используя часть жизненной силы Тейлора.
Приходят Жюльен Адвент и Уокер. Жюльен раскрывает, что Кавендиши - это Маски Смерти, его старые враги, а миссис Кавендиш - его бывшая возлюбленная, которая его предала. Уокер арестовывает Кавендишей. Тейлор остается в стороне.
Через неделю Россиньоль дает новый концерт. Она изменилась, поет жизнерадостные песни и пользуется успехом. После концерта она просит Тейлора больше не приходить, чтобы не напоминать ей о прошлом. Тейлор узнает от нее, что нанявший его «Шарль Шаброн» был духом ее умершего отца. Расследование завершено, деньги Тейлор не получит.
