Его имя — Джон Тейлор. Он частный детектив, обладающий даром находить вещи. Дела, которые приходится расследовать Тейлору, зачастую не только сложны, но и чрезвычайно опасны, ибо та часть Лондона, где ему в основном приходится работать, недаром получила название Темной Стороны. Часы там показывают всегда одно и то же время: три пополуночи, а то, что вы видите, никогда не является таковым на самом деле. Да и обитатели Темной Стороны производят странное впечатление: едва ли есть на земле еще такое место, где можно запросто столкнуться с самыми разными чудовищами, с ангелами и бесами, с грешниками и святыми…
**Блок 1, Джессика Сорроу и заказ от Ватикана**
Джон Тейлор, частный детектив с даром находить все что угодно, ждет в церкви Святого Иуды на Темной Стороне встречи с Джессикой Сорроу Неверующей - чудовищем, чье неверие настолько сильно, что может стереть любой предмет или человека из реальности. Тейлор принес ей плюшевого мишку, найденного на кладбище игрушечных медведей. Джессика узнает игрушку, прижимает к груди и уходит, вспомнив, кем была когда-то. После ее ухода в церковь вбегает перепуганный человек с потиром, за ним следует голос, который отрицает, что это Святой Грааль, и превращает беглеца в соляной столб. Тейлор понимает, что на Темную Сторону попал Нечестивый Грааль - чаша Иуды, способная развращать и притягивать зло.
**Блок 2, Вербовка Сьюзи и встреча с ангелами**
В баре «Странные парни» к Тейлору приходит Джуд, представитель Ватикана, и нанимает его для поисков Нечестивого Грааля за четверть миллиона фунтов. Вскоре на Тейлора нападают ангелы Сверху и Снизу, похищая его сознание. Они требуют найти для них Грааль. Тейлор отказывается, ссылаясь на то, что уже работает на клиента. Он нанимает помощницу - киллера Сьюзи Стрелок, которая соглашается участвовать за пятьдесят тысяч фунтов. Во время вылазки к Четвертому рейху они находят всех нацистов мертвыми, а в штабе - соляную статую одного из пособников Коллекционера и чемоданчик с Говорящим пистолетом - оружием, способным убивать ангелов.
**Блок 3, Бой с ангелами и обретение пистолета**
Тейлор и Сьюзи отправляются в клуб «Преисподняя», где вступают в конфликт с Лордами-демонами. Местные демоны советуют им искать Грааль у Четвертого рейха или у Ужасного Джека Старлайта. Позже в театре «Стикс» ангел сжигает Старлайта и его партнершу-куклу. Сьюзи достает Говорящий пистолет, и ангел, испугавшись оружия, исчезает. После боя Сьюзи признается Тейлору, что не выносит прикосновений - ее с детства насиловал брат, и она сделала аборт в пятнадцать лет, а затем убила брата. Тейлор обещает быть рядом.
**Блок 4, Смерть Бель и появление Мерлина**
На пути к складу Большого Сергея их встречает Уокер, представитель властей, требующий отдать Грааль ангелам. Он приводит с собой киллера по имени Бель. Бель наносит Сьюзи смертельное ранение в живот, выпуская кишки, и похищает Говорящий пистолет. Тейлор использует свой дар, чтобы разрушить магическую защиту Бель, ломает ей шею и прикладывает к ране Сьюзи шкуру оборотня, которая регенерирует ее. Взбешенный Тейлор вынуждает бармена Алекса призвать мертвого Мерлина Сатанинское Отродье, чтобы тот помог найти Коллекционера. Мерлин телепортирует Коллекционера прямо в пентаграмму.
**Блок 5, Погоня за Коллекционером и разоблачение Иуды**
Мерлин, Тейлор и Сьюзи переносятся на склад Коллекционера, расположенный на Луне под морем Спокойствия. Коллекционер отдает Нечестивый Грааль - старую медную чашу без украшений, но признается, что именно он нашел и подсунул матери Тейлора его отцу, сделав Тейлора тем, кто он есть. Они возвращаются в бар, где Уокер снова требует отдать Грааль, используя властный голос. Тейлор, под воздействием Нечестивого Грааля, сопротивляется. Неожиданно появляется Джуд, забирает чашу и признается, что он - Иуда Искариот, который уже две тысячи лет искупает свой грех. Он выпивает вино из чаши, благословляет ее, и ангелы, потеряв к ней интерес, исчезают. Сьюзи получает поцелуй от Иуды и совет простить себя.
