Миров и их версий бесконечно много, но есть закономерности, которым подчинены путешествия между мирами. Разные люди пытаются разобраться в этих закономерностях и использовать новые знания. Тоже по-разному, творя добро или самое черное зло. И каждый обретает от дел своих кто что заслуживает. А Владимир Бирюков по-прежнему пытается найти мир, в котором ему с любимой женщиной будет просто хорошо. Где их хотя бы не будут преследовать охотники за их знаниями.
**Часть первая**
Влад, чужой, провалившийся в этот мир, вместе с пилотом Брайаном летит на базу в Грэнд-Форкс. Мир опустошен Эпидемией Суперкори, погибло девять из десяти человек, у выживших часто развивается синдром возвратного бешенства. Чужие - единственный источник подавляющей сыворотки, поэтому федералы охотятся за ними. Влад и другие чужие стремятся попасть в канадский анклав у озера Колд-Лэйк.
В Ниагара-Фоллз Влад участвует в операции по захвату оборудования из склада пограничной службы в Баффало. Отряд высаживается, находит погрузчики, но начинаются атаки тварей и «демонов». Алекс-снайпер снимает демона. Ночью твари озверевают, Влад требует сворачивания операции. Отряду удается угнать заправленный вертолет «хьюи» и вернуться в Колд-Лэйк.
В анклаве Влад живет с женой Настей (Энис). Он командует отрядом для борьбы с бандами. Прилетает Мартенсен, командир ополчения Вайоминга, и предупреждает, что федералы ищут Влада - тот сбежал из Гарден-Сити, связав чиновника Липперса. Влада преследует агент DHS Юджин Пикетт. Влад понимает, что Пикетт может узнать о Насте.
Отряд вылетает на перехват банды возле Лак-Ла-Биш. С воздуха обстреливают внедорожники, одна машина останавливается. Влад находит труп, американские деньги, права из Калифорнии и счет из мотеля - убитый не был типичным бандитом. Влад беседует с Теренсом, начальником базы в Грейт-Фоллз, и узнает, что время для чужих течет в десять раз медленнее, позволяя им жить дольше местных. Влад просит организовать встречу с фактическим лидером анклава Уорреном Блэйком.
Влад встречается с Пикеттом в баре. Пикетт сообщает, что Люси переведена в Вайоминг, предлагает Владу лететь с ним, утверждая, что анализы показывают - Влад местный. Влад отказывается, не доверяя федералам. Они договариваются о возможных переговорах с учеными. На ланче у Уоррена Влад рассказывает о Тьме, возможности продлить жизнь и преследовании федералов. Уоррен обещает защиту, пока федералы действуют в рамках приличий.
Отряд Влада прибывает в Грейт-Фоллз. Начальник охраны Хэнк докладывает об активизации банд. Влад проводит разведку поста «Грешников» в Уолф-Крик, обнаруживает минированные склоны и укрепления. Разрабатывает план атаки с минометами и пехотой. На рассвете снайперы снимают наблюдателей, минометы наносят удар, пулеметчики и гранатометчики подавляют сопротивление. Поселок сожжен, взяты два пленных. Влад решает развивать успех у Хелены.
Колонна бронемашин выдвигается к Хелене. Наткнувшись на организованную оборону у базы «Грешников», Влад решает откатиться и вести обстрел с закрытых позиций. После нескольких рейдов «Грешники» покидают базу и уходят на Миссулу. Влада вызывают в Колд-Лэйк.
Митч сообщает о возможном «кармане» с бронетехникой в Эдмонтоне и приказывает Владу с Настей лететь на разведку, дав в помощь двоих незнакомцев - Джеймса и Дуэйна. Влад подозревает ловушку федералов. Они решают немедленно бежать, собирают вещи, на самолете «муни» улетают с базы под видом аварийной ситуации, берут курс на Сент-Джонс. В полете попадают в грозу, вынужденно садятся в Саникилуаке. Знакомятся с отшельником Томом. Ночью Влад ловит Тома с револьвером и обезвреживает его.
Внезапно происходит мощное «разделение» реальности. Влад, Настя и вертолет федералов остаются, а Том, пилот и десантники исчезают. Влад решает, что мир разделился, оставив только чужих, а Тьма стала настоящей. Они возвращаются в Колд-Лэйк на оставленном федералами вертолете «Белл-412», видят настоящую Тьму и призраков. Пересаживаются на заправленный С-130 и летят домой.
В анклаве паника из-за разделения. Митч, Джеймс и Дуэйн исчезли. Влад объясняет ситуацию руководству и предлагает вывозить ценности из оставленных баз, в первую очередь из Баффало и Гарден-Сити. Уоррен назначает Влада ответственным за освоение Баффало.
**Часть вторая**
Влад с отрядом выдвигается в Баффало колонной бронетехники. По пути видят зарождающиеся вихри Тьмы и встречают попаданцев. В Баффало находят брошенную военную технику федералов, включая пять LAV III. На них нападает банда, но Влад успешно организует оборону, используя «лавы», и уничтожает большую часть бандитов. Он понимает, что «синдромники» стали адаптантами - новой угрозой. Решают вывезти все ценное в Канаду.
Во время разведывательного полета Влад спасает доктора Элмера и Слика - парня, пощаженного в Рапид-Сити. Встречает провалившегося Юджина Пикетта, который просто уснул и проснулся в пустом мире. В Гарден-Сити находят более ценную технику. В Грэнби Влад проверяет старую «дверь» между мирами - генераторный сарай все еще работает. Во время рейда на них нападают твари, ранен Клод. Влад забирает ноутбуки из своего старого дома.
В Баффало Влад встречает Джо, который тоже «проснулся» в этом мире. Влад замечает, что все провалившиеся (Пикетт, Люси, Слик, Джо) были тесно с ним связаны. В номере Грейсона он находит устройство для подслушивания - это подтверждает, что Пикетт и его группа были не просто дипломатами, а разведчиками. Влад забирает все устройства для изучения.
**Часть третья**
Вернувшись в Колд-Лэйк, Влад получает приказы, он уволен из войска и переведен в полицейское управление, ему поручено создать новое подразделение «Лайт сэйбр». Настю переводят в главные инструкторы. За ужином Влад рассказывает ей о странностях с провалившимися - все они уснули и проснулись в этом мире, и все были знакомы с Владом. Настя советует не забивать голову.
Влад разбирает трофейные ноутбуки. В компьютере Пикетта находит аудиозаписи, видео встречи Уоррена Блэйка с федералами, где Уоррен отговаривает их от набега на анклав, и письмо Пикетта с подробным изложением их беседы. Влад понимает, что Уоррен знает про кровь и сыворотку. При встрече с Теренсом он выясняет, что нетипичных провалов всего четверо - Пикетт, Люси, Джо, Слик, больше никого.
Влад решает создать рукотворные «темные места», чтобы направлять проваливающихся и уменьшить появление тварей. Выбирает место для первого контейнера. На барбекю с Пикеттом он выясняет, Пикетт знаком с Уорреном и Фицпатриком, федералы планировали похитить Влада, чтобы использовать вместо Хендерсона. Пикетт сообщает, что местный Уоррен Блэйк был убит в начале Эпидемии двумя психиатрами - Хендерсоном и Фицпатриком, которые пробили проход для Уоррена-второго.
Влад находит в библиотеке данные об убийстве местного Уоррена и его дом в Атабаске. Вылетев туда, он обнаруживает подвал с «зародышем» двери и подключает компьютер убитого - на видео Фицпатрик и Хендерсон убивают хозяина. Влад решает захватить Фицпатрика как «ключ» для прохода, но когда Фицпатрик приезжает в штаб «Лайт сэйбр» один, Влад арестовывает его вместе с еще одним человеком. В ходе перестрелки с колонной адаптантов пуля пробивает вертолет и убивает обоих пленных - план проваливается.
Влад встречается с Уорреном, который признается, что знал о проходе и об убийстве его местного клона. Уоррен говорит, что проход в его мир находится в Форт-Мак-Мюррее и работает без «ключа», а также предлагает помощь. Влад, Настя, Солдат Джейн и Алекс выезжают туда на бронетранспортере М113. В дороге их атакуют твари. Алекс погибает, когда вылезает из люка перезарядить пулемет. Солдат Джейн оказывается одержима Тьмой и стреляет во Влада. Настя убивает ее. Влад и Настя прорываются в подвал, где находится проход, и шагают в тоннель. Влад говорит Насте, что любит ее, и его «словно дернули в сторону».
