XIX век. По дорогам разъезжают заводные дилижансы, паровые дирижабли бороздят небеса Европы, а университетские колдуны воруют гранты. Армия защищает границы, алхимики вовсю торгуют пятновыводителями и зеленкой, политики плетут интриги и тащат из казны, а жандармерия охраняет покой мирных граждан. Но что делать, если преступление совершает не рядовой гражданин, а заправский колдун, да еще дипломированный?
**Убийство в Юбилейном Тупичке**
Младший следователь Департамента Других Дел Фигаро под видом торговца скобяными изделиями прибывает в Нижний Тудым. Городской голова Матик вызывает его для закрытия дела об убийстве Марко Сплита и просит снять обвинения с его двоюродной сестры Мари Кросс. Фигаро осматривает место преступления и обнаруживает мощный след колдовства под потолком, а также более слабые следы на замке, лампе и стуле. Он делает вывод, что убийца - сильный колдун-профессионал, который намеренно оставил много экто-пыли, чтобы его приняли за любителя.
Фигаро встречается с Мари Кросс в Редуте Инквизиции. Она занимается высшей квазиматематикой - вычислениями для силовых узлов заклятия «Вита Виторис». На прямой вопрос о причастности к убийству она отвечает «не знаю», предполагая на себе родовое проклятие. Дипломированный колдун Алистар Метлби отрицает виновность Мари, утверждая, что для дистанционного сотворения «Колоколов Ночи» нужен высочайший класс, недоступный ей. Он упоминает странного типа в черной шляпе, приходившего к Мари до убийства.
Во время расследования выясняется, что Матик хотел, чтобы Фигаро подписал закрытие дела, но следователь уверен в невиновности Мари. Беседуя со служанкой Аглаей Стефферсон в Летнем Доме, Фигаро узнает, что после убийства тот же странный тип в черной шляпе стучался в окна кабинета Метлби. С помощью колдовского пера-коммуникатора Метлби показывает карту, где след убийцы обрывается у складов господина Паулюса в Дырявом Переулке.
**Погоня за иллюзией**
Фигаро отправляется к складам, где на него нападают управляемые шаровые молнии. Он использует Щит Ангазара и зачарованные пули. Появляется фигура в черном плаще и шляпе, применяет заклятие «Напалмовая Змея». Фигаро чудом избегает смерти, когда пламя само поднимается аркой. Надев калейдоскоп для расщепления изображения, он понимает, что фигура колдуна - иллюзия. Фигаро стреляет в пустоту, слышит крик, и иллюзия исчезает.
Следователь приходит к Метлби и обвиняет его в убийстве. Он объясняет, иллюзию до убийства видел только сам Метлби, который разговаривал с ней, и только он знал, что Фигаро будет у складов. Метлби признается, он убил Сплита, который оказался убийцей и насильником пятнадцатилетней девочки. Также он признается в убийствах тех, кто мешал Мари, ее брата, художника-возлюбленного и адвоката-жениха, которого просто «стер». Метлби действовал из любви к Мари. Фигаро предлагает сделку, признание и закрытый суд вместо виселицы, ссылка на Дальнюю Хлябь. Метлби соглашается.
Матик удваивает гонорар Фигаро. Метлби отправлен в ссылку, Мари уезжает в Коллегию. Фигаро остается в городе из-за снегопада.
**Охотник на разумы**
На станцию «Тудымский Тупичок» прибывает мужчина в белом костюме с алой лентой на шляпе. Он использует псионические способности, заставляя станционного смотрителя забыть о своем прибытии, а извозчика Адама Фулла - везти его в город. На следующий день Фулла найден замерзшим насмерть рядом с повозкой. В гостинице «Глобус» происходит странное самоубийство, слуга Альберт Виктум перерезает себе горло в номере человека, записавшегося как Виктор Вивальди.
Начальник жандармерии Винсент Смайл просит Фигаро о консультации. Осмотрев оба места, следователь делает вывод, что действует псионик - колдун, контролирующий чужой разум, и советует вызвать Орден Строгого Призрения. В «Восточном Ветре» происходит еще одно самоубийство, человек в коричневом костюме вскрывает себе вены, и выясняется, что тело первого «самоубийцы» - не Альберт Виктум, а другой человек.
Фигаро соглашается помочь поймать псионика, но предупреждает, что оружие бесполезно. Он заказывает у алхимика Сальдо зелье «Песня Радуг», защищающее от ментального воздействия. Приняв зелье, Фигаро входит в кафе «Киска», где находится Вивальди с женщиной по имени Марина. Следователь арестовывает псионика. Вивальди отрицает убийства, утверждая, что извозчик и жандармы - дело рук кого-то другого. Он соглашается сдаться при условии, что его не передадут Инквизиции.
На улице их встречает старший инквизитор Френн с отрядом боевиков и Светлых Сестер. Френн вызывает второго псионика - Арчибальда, который подчиняет Смайла. Смайл направляет револьвер на Вивальди. Фигаро вырубает Смайла ударом кулака. Арчибальд атакует Фигаро, но его спасает Вивальди. Начинается ментальная битва между двумя псиониками. Фигаро, на котором еще действует зелье, видит их души, сражающиеся в ином пространстве. В кульминации Фигаро соглашается позволить Вивальди использовать свой разум как оружие. Вивальди убивает Арчибальда.
Когда Фигаро приходит в себя, Френн стреляет в Вивальди из дамского револьвера нервно-паралитическим ядом. Марина пытается исцелить его чародейской силой, но безуспешно. Перед смертью Вивальди что-то шепчет ей и передает следователю свое последнее послание слабой пси-волной. Френн, Смайл и Фигаро договариваются об официальной версии, Френн героически отразил нападение псионика. Позже Марина говорит Фигаро, что Вивальди забрал у нее способность чувствовать боль, оставив только печаль.
**Личный приговор**
В Нижний Тудым прибывает маэстро Франклин Рич, богатейший торговец и дипломат Королевства. Он врывается в Инквизиторий с оливковой ветвью и просит защиты. Вместе с ним приходит Другая - существо по имени Ли, девушка с семью белыми лисьими хвостами, Па-Фу, дух мести. Она добровольно садится в камеру, заявляя о «Смертном долге». Презиратор Ордена Строгого Призрения Эммануэль Логос объясняет, Па-Фу вызвана для наказания Рича. Фигаро выясняет, что много лет назад Рич, спасая торговые пути, похитил юную наследницу Великого Дома Нобу, колдунью Ли. На Совете Домов девочка устроила выброс Дикой Силы, и Рич застрелил ее. Придворный колдун временно вернул девочку к жизни, и та в последние минуты призвала Па-Фу.
Фигаро понимает, что Ли не хочет убивать Рича. У него остается несколько минут до «Пожара» - заклинания, которое должно уничтожить и город, и Па-Фу. Вишни во дворе Инквизитория расцветают. Фигаро просит Ли помочь, и она переносит его в прошлое. Он видит, как умирающая девочка произнесла приговор, Рич будет жить, но никогда не увидит свою родину. Отомщенная душа уходит, а Па-Фу остается, чтобы самому стать наказанием. Фигаро выбегает и кричит Логосу прерывать операцию.
**Последняя встреча**
Франклин Рич приказывает отбой и глушит заклятье. Он достает золотые часы - три минуты шестого, закат. Город опустел. По площади босиком идет девушка с угольно-черными волосами, в белом платье, с семью белыми лисьими хвостами. Из-под снега поднимаются цветы. Инквизиторы ставят «Золотой Бастион» - девушка проходит сквозь стену. «Молот Тора» разлетается вдребезги. Девушка машет рукой, и инквизиторы падают с сияющими счастливыми улыбками.
Из блиц-портала выходят двое, Фигаро и Логос. Лиса подходит к Ричу. В мысленном разговоре она называет себя Па-Фу, Возмездие. Рич узнает девочку Ли. Она произносит, «Франклин Рич, готов ли ты узнать свой приговор?» Рич готовится к смерти, но она говорит, «Франклин Рич, я люблю тебя». Ее руки касаются его лица. Рич восклицает, «Я тоже люблю тебя... Ли. Больше всего на свете». Другая начинает таять, превращаться в дым и гаснущие искры, исчезает, глядя Ричу в глаза. Фигаро объясняет Логосу, «исполнив приговор, Па-Фу возвращается на свой план».
Два часа спустя Рич сидит в здании городской почты, сжимает чашку чая, из закрытых глаз текут слезы. На вопрос Логоса, будет ли с Ричем все в порядке, Фигаро отвечает, «Она просто убрала все, что стояло на пути этой любви». Логос замечает, что все закончилось хорошо. Фигаро говорит, «Любовь, Логос. Только любовь. Ничего больше».
**Новое начало**
Фигаро пьет чай на кухне у тетушки Марты. Приходит усталый Матик, благодарит за спасение города и вручает, дом на Большой Жестянке, должность официального представителя Департамента Других Дел в Нижнем Тудыме и повышение до старшего следователя с окладом 20 000 империалов в год. Фигаро удивлен, но Матик объясняет, что это возможно благодаря тонкостям королевской бюрократии.
Все садятся за стол, свиной рулет, две пустые бутыли наливки, графин с домашним вином. Матик рассказывает, как на четвертом курсе засадил в силовой куб старшего лаборанта. Тетушка Марта дает рецепт куриных крылышек. Часы бьют два. Матик говорит о Риче, «Влюбился, а любовь-то - фьють! Врагу не пожелаешь». На просьбу тетушки Марты рассказать историю, Фигаро начинает, «…давным-давно, в одном далеком северном городке, в пещере у самого моря жил дракон».
