Он выступил против тех, кто стоит неизмеримо выше, но смог выжить, сумев отстоять то, что считал своим. Огнем, мечом и страхом вырезал себе нишу в новой стране, где совсем не жалуют чужеземцев, — когда-то обещанную, но чуть было не отобранную другими. Теперь есть дом, положение, друзья, даже невеста… жизнь удалась? Скоро свадьба? Очнитесь, дорогой сэр Алистер Эмберхарт! Мир не крутится вокруг вас. Да, он стабилен так, как вы и мечтать не могли в той, первой своей жизни. Технологии пара и эфира, всеобщая индустриализация, чудеса науки и техники появляющиеся даже несмотря на отсутствие столь полезных для прогресса войн… Вся эта стабильность может исчезнуть в один день, превратившись в хаос, разруху и раздор. Какой титан, чудовище или катаклизм способен на это, спросите вы, дорогой сэр? О нет, вовсе не столь масштабные события. Нужна всего лишь капелька… волшебства.
**Блок 1, Истоки культистов и прибытие в Японию**
В прологе рассказывается о детстве Нишикиямы Аой в хабитате Сугова. Она опаздывает на раздачу манги от Ивадзикудзи-Огуро, закатывает истерику, и тот утешает ее, вводя в привилегированный «Закрытый класс». Позже выясняется, что мужчина - агент культа, а его «книги» содержат магические практики. Он накладывает на девочку заклинание, снимающее пелену, пробуждая в ней память взрослой женщины, переселившейся в тело ребенка.
Основные события разворачиваются 24 мая 3296 года. Алистер Эмберхарт тренирует невесту Рейко и неуклюжую горничную Мао. В порт Йокогамы прибывает корабль «Граф Домин» с двумя «Паладинами» и пилотом Уильямом Феррерсом. Англичанин считает Эмберхарта виновником своей ссылки, оскорбляет его у трапа. Конфликт доходит до попытки ареста. Ситуацию разрешает прибывший на дирижабле генерал Итагаки Цуцуми, который недоволен выходкой Феррерса, заблокировавшего разгрузку ценного имущества Эмберхарта.
**Блок 2, Начало магического кризиса и раскрытие тайны культистов**
В Якудзесейшин-академии царит напряжение. Во время медосмотра кицуне Татагава Сиори обнаруживает на спине Эмберхарта печать бога Райдзина. Эмберхарт сталкивается с предавшей его Цурумой Шино, которую считает «вещью». В парке он попадает под влияние изобретателя Матсухиды Хитоши, создающего абсурдные гибриды мечей с револьверами.
На собрании преподавателей Гаккошимы, куда Эмберхарт приходит с докладом о недостатках образования, происходит неожиданная атака. Появляется девушка-культистка, выкрикивающая «Терновник растет везде!», и выпускает миазменных крыс. В ходе хаоса Эмберхарт убивает тварей, а сам сталкивается с магией, остановившей его пули. Ирукаи Сай, директор академии, призывает использовать силы. Параллельно в городе начинаются массовые выступления волшебников-культистов, ведущих за собой зомби и крыс, что вызывает панику во всем мире, поскольку магия считается абсолютным злом.
Эмберхарт проверяет пленных магов, замечая, что все они - «телокрады», захватчики чужих тел. Император Таканобу Кейджи, измотанный кризисом, принимает эту информацию, признавая важность Эмберхарта.
**Блок 3, Атака на особняк, путь к свадьбе и конфликт с родом Асина**
Кризис усугубляется. Бывшая мастерская Граевского, ставшая крепостью, подвергается штурму бандитов, ведомых зомби-волшебницей. Эмберхарт получает тяжелые ранения. В ходе боя он узнает, что Рейко тайно вступила в сговор с Омори Чикой и императором, пытаясь «принудить» его к измене ради рождения сильного потомства для угасших родов. Возникает размолвка. Однако, поняв, что ее использовали как пешку, Рейко мирится с ним.
Они едут в храм Соранеко, где с помощью бога-кота Дзюбея женятся. Рейко официально порывает со старыми обязательствами, приняв фамилию мужа. Во время «урока» Эмберхарт избивает Феррерса, заставляя его вспомнить о «Конкордате Заавеля», согласно которому тот обязан служить стране, где находится. В ходе столкновений с силами Асина, Эмберхарт сталкивается с Кензо Асина, который пытается его убить. Используя помощь скрытно подошедшей Рейко (молния) и Момо, он тяжело ранит старика и добивает его, обвиняя перед смертью в нарушении Конкордата. Убийство Асина Кензо вызывает большой резонанс.
**Блок 4, Заключительные испытания и падение императора**
Совершив убийство Асина, Эмберхарт с семьей улетает в свой новый домен - горную долину Камикочи. Одновременно он получает известие, что объединенная армия Ватикана и других стран движется к Японии, а Таканаши Кей (Герой, в котором живет телокрад Кист Лью) начал убивать солдат. Император требует от Эмберхарта помочь в поимке Кея, но Эмберхарт отказывается, заявляя о своей новой независимости. В финале выясняется, что в трюме его дирижабля рыжая инквизиторша Регина Праудмур случайно забрала сумку с контрацептивами, намекая на будущие сложности.
Эпилог показывает императора Таканобу Кейджи, который узнает о высадке китайских солдат на Окинаве и Кюсю, а также о гибели своего сына Оды от рук обезумевшего Героя. Сердце императора не выдерживает - он умирает, охранные механизмы убивают Ямимори. Япония оказывается на пороге полномасштабной войны с Поднебесной империей.
