**Часть 1, Дело о Пружинной фабрике и пробуждение Духа**
Вечернее небо над Нижним Тудымом было безоблачным. Следователь Фигаро, воровато оглядевшись, поймал языком снежинку, но был застигнут квартирной хозяйкой тетушкой Мартой. Она сообщила, что его уже несколько часов ждет фабрикант Франсуа Форинт. Форинт, уминая кролика, изложил суть дела, на его Пружинной Фабрике завелся промышленный шпион, который крадет чертежи, в том числе гениальную разработку - метод электрической выплавки алюминия. Форинт подозревает колдовство, так как на фабрике зашкаливает детектор асинхронных колебаний. Он предлагает Фигаро контракт на 60 тысяч империалов. Фигаро соглашается на трех условиях, не отвлекаться на другие дела, иметь круглосуточный доступ к Форинту и ко всем помещениям фабрики.
Фигаро посещает начальника жандармерии Винсента Смайла и делится своими находками, за полгода на фабрике при странных обстоятельствах погибло четверо рабочих, все устроились по фальшивым документам. Смайл поначалу считает это несчастными случаями, но Фигаро убеждает его, что это могут быть убийства, и просит помощи в расследовании. Затем Фигаро встречается со старшим администратором Матье, который признает, что на фабрике чрезвычайная ситуация, но подъем производства необъясним. Матье отправляет Фигаро с мастером Туском осматривать цеха. В цехе Фигаро встречает пьяного цехового (Другого существа), который просит денег на выпивку. Находит странный алтарь для домовых с нарисованным символом "солнышко" и выложенными из гаек фигурами. Его "мерило" зашкаливает, и он чувствует на себе чей-то взгляд.
Фигаро встречается с представителем следственной комиссии при Бюро патентов Серафимом Флаффом. Флафф признается, что его люди (пятеро агентов) работали под прикрытием и погибли, но он подозревает уже не шпионаж, а неведомую колдовскую силу или секту, действующую на фабрике. Он показывает Фигаро фотографии с изображением подозрительных ритуалов. Позже ведущий инженер Гейгер и технолог Форк разубеждают Фигаро в существовании секты, объясняя странности на снимках плохими зачарованными кассетами и обычными производственными процессами. Вечером, после беседы с Матье, Фигаро вызывается в кабинет директора, где застает Флаффа, пытающегося украсть чертежи из сейфа. Фигаро раскрывает, что чертежи были лишь приманкой, и разоблачает Флаффа как шпиона. В завязавшейся перестрелке Флафф ранен, но использует магию и артефакты. Спасаясь, Фигаро выпрыгивает в окно, и оказывается в цеху. Флафф преследует его, но в решающий момент весь цех приходит в движение, станки и прессы вырываются из пола и собираются в гигантскую фигуру. Существо уничтожает Флаффа, раздавив его. Затем оно обращается к Фигаро, идентифицирует себя как "Пружинная Фабрика" - эфирную персонификацию обобщенного массива данных фабрики. Фигаро падает в обморок.
**Часть 2, Пробуждение демона и последняя битва Мерлина**
Через некоторое время Фигаро вызывают на ферму Дюка, где по странным обстоятельствам погиб человек. Расследуя убийство, Фигаро, вместе с инквизиторами Лестаром и Анатолем, сталкивается с могущественным Другим существом. В ходе боя существо почти убивает Фигаро, но внезапно уничтожается неведомым колдуном, применившим мощный луч света. Лестар замечает, что тварь охотилась именно за Фигаро.
Вернувшись домой, Фигаро находит у себя таинственного незнакомца по имени Артур, который усыпляет его сонным порошком. Очнувшись, Фигаро обнаруживает себя запертым в собственной комнате магическими барьерами. Артур объясняет, что за Фигаро охотится могущественный демон, желающий его смерти, и что любые его попытки сопротивляться только усилят тварь. Артур рассказывает древнюю историю о Первом Колдовском Квадриптихе (Моргана, Альхазред, Мерлин и ибн Хаттаб), которые заключили договор с демоном, получив знания. Демон потребовал платы, и, по мере выполнения условий, члены Квадриптиха умирали, вызывая мировые катастрофы. Выжившие Мерлин и Моргана запечатали демона, но теперь он вернулся и охотится на Фигаро как на последнего наследника крови Квадриптиха (пра-правнука Мерлина и Морганы). Артур, который сам является бессмертным Мерлином, запирает Фигаро в ловушке для его же безопасности.
Используя подарок колдуна-убийцы Метлби (ручку-артефакт), Фигаро связывается с ним и получает совет, как выйти из ловушки, перейдя в состояние эфирного сервитора - чучела кота. В форме кота Фигаро выбирается на свободу и спешит к Инквизиторию, где застает битву между Артуром, инквизиторами и демоном. В момент наивысшего напряжения Фигаро чувствует в себе запредельную силу и готовится уничтожить демона, но Артур ценой обожженных рук отводит удар, а затем и сам принимает на себя атаку твари. В результате мощнейшего выброса энергии демон оказывается запечатан в золотой воронке, а Артур исчезает в столбе света, оставив лишь горку костей. Очнувшись, Фигаро находит в кармане записку Артура, в которой тот признается, что пожертвовал собой, использовав юридический казус в договоре, чтобы заточить демона на два года.
**Часть 3, Тайна Черного Менестреля и убийство на усадьбе**
Фигаро отправляется в отпуск на Черные Пруды, но там его находит владелец усадьбы Малефруа и просит помощи у высокопоставленных гостей, короля Фунтика XII, министра Рамбо, генерала Штернберга, мадам Воронцовой и музыканта Клерамбо. Все они страдают от ужасающих ночных кошмаров, которые, по их словам, начались после встречи с местным призраком - Черным Менестрелем. Легенда гласит, что это дух сожженного инквизицией юноши, который поднес зачарованную свирель к губам невесты, вложив в музыку свою боль и ненависть. Фигаро начинает расследование, подозревая, что кошмары вызваны драугиром - духом мстителя. Он берет в помощники Гастона и начинает допросы.
Утром выясняется, что генерал Штернберг найден мертвым в запертой изнутри комнате министра Рамбо. Фигаро устанавливает, что это убийство, а не самоубийство. В ходе обыска он находит в кармане генерала старый путевой лист от 1942 года, касающийся некоего инцидента с поездом. Он также подозревает, что не все жертвы говорят правду, Малефруа заперт в зоне локальных манифестаций призрака, но его кошмары якобы исчезли, а Клерамбо слишком театрален. Фигаро находит в лесу девушку Лизу, с которой у него завязывается дружба. Она предупреждает его, что Клерамбо не тот, кем кажется.
Ночью Мари Воронцова впадает в кому из-за истощения, вызванного кошмарами. Король требует Фигаро спасти ее за двенадцать часов. Фигаро, используя наставления призрака Мерлина (который теперь обитает в кольце у него на пальце), собирает устройство для поиска Менестреля. Он выходит на болото и сталкивается с духом. Вместо того чтобы атаковать, Фигаро полностью открывается его музыке, понимая, что Менестрель - не драугир, а дух, жаждущий не мести, а сочувствия. Фигаро отключает свой аппарат, истощающий Менестреля, и тот, ослабев, исчезает. Мари приходит в себя.
Фигаро проводит финальное разбирательство. Он раскрывает, что Малефруа стерли память о его причастности к мошенническому отъему земель у семьи Моржуа. Именно из-за этого его мучили кошмары в виде лица разоренного человека. Музыкант Клерамбо признается, что использовал кошмары как источник вдохновения для своих гениальных произведений, но вот уже три года муза покинула его, и он притворяется сумасшедшим, чтобы скрыть свой творческий кризис. Главное разоблачение - убийца генерала Штернберга. Им оказался министр Рамбо, который в панике застрелил сообщника, когда тот собрался признаться королю в давнем ограблении военного эшелона с золотом. Фигаро хитростью (выдумав "красную нить" ауры) вынуждает Рамбо признаться в убийстве. Король решает не казнить министра, а сослать на Дальнюю Хлябь. Фигаро просит короля и Мари Воронцову прекратить их тайную двадцатилетнюю любовную связь, которая, по его мнению, и является причиной их обоюдных кошмаров. Король решает жениться на ней в Лондоне, нарушив Принцип Чистоты.
Перед отъездом Фигаро решает навестить Лизу, но узнает, что усадьба "Старые Клены" - это кладбище. Там он встречает архивариуса, который показывает ему мраморный памятник с надписью "Лиза и Август Клер". Фигаро понимает, что его загадочная новая знакомая, вероятно, была не человеком, а духом невесты Черного Менестреля. У подножия памятника он замечает голубую розу. Вернувшись домой, Фигаро получает королевский чек на крупную сумму, к нему в гости приезжает его начальник, комиссар Андреа Пфуй, и вечер заканчивается застольем, подводящим итог приключениям.
