Глеб Афанасьев — Пустой, получивший легендарный Дар S-класса, — становится главной угрозой для тех, кто не желает миру перемен. Он только начал осваивать новые способности, а за его спиной уже плетут заговоры древние рода, могущественные криминальные организации и таинственный Учитель, чьи планы уходят вглубь веков. В Академии Петра Великого Глеба окружают не только верные товарищи и опасные враги среди студентов, но и тайны, оставленные предшественником. Прошлый обладатель Дара — сильнейший маг в истории — предвидел его приход и подготовил путь, полный испытаний. Разломы становятся смертоноснее, монстры — умнее и коварнее, а обычные люди, считающиеся изгоями, оказываются в центре событий, способных изменить судьбу всего мира. Каждый шаг вперед приближает Глеба к ответам, но цена этих знаний может оказаться выше, чем он готов заплатить. Чтобы выжить, ему придется не только сражаться с чудовищами из иномирья, но и разобраться, кто друг, кто враг… и почему его собственная история переплетена с самой темной тайной человечества.
Глеб Афанасьев, бывший Пустой, ныне маг S-класса, приходит в себя после боя с пауком-арахнидом в торговом центре «Галактика». Ему удалось в одиночку закрыть замаскированный разлом C-класса, но это стоило ему недельного пребывания в медблоке. Он узнает, что заработал 100 тысяч рублей за этот подвиг. Вместе со своим куратором, подполковником Дружининым, Глеб встречается с ректором Юрашевым, который дает ему задание — разобраться с магической печатью на шкатулке, оставленной Громовым, и переводит его в продвинутую группу по артефакторике.
На первом же занятии Глеб случайно создает мощную руну телепортации, отправив преподавателя Кротовского в подземелье, а затем создает руну, которая полностью высасывает ману учителя. Слухи о его невероятных способностях моментально разносятся по Академии.
Вскоре к Глебу приходит делегация Пустых во главе с Вероникой Сладковой. Она просит его стать представителем общины Пустых в Москве. Глеб соглашается обдумать это предложение, но решает лично посетить их общежитие. Во время визита происходит шокирующее событие — Вероника пытается заколоть себя ножом, находясь под ментальным контролем. Глебу удается ее остановить, а Дружинин снимает воздействие артефактом-подавителем. Выясняется, что кто-то использует ментальную магию против Пустых, чтобы помешать Глебу помогать им.
На первой совместной практике с командой Громова (Алексей, Ирина, Станислав) и однокурсниками (Лена, Денис, Саня) отряд заходит внутрь разлома D-класса. Там они сталкиваются с аномалией — тварью A-ранга «Костяной владыка», которая парализует всех своей ментальной атакой. Глеб, оказавшись на грани смерти, идет на отчаянный шаг: перегружает магические каналы до критического уровня (269%), сбрасывает паралич и создает Разрыв пространства внутри монстра, уничтожая его. Однако последствия ужасны — его каналы разрушаются. Алексей вводит Глебу экспериментальную «Эссенцию жизни», чтобы спасти ему жизнь. Глеб проводит в регенерационной капсуле почти неделю. Система сообщает, что его каналы частично заменены новыми, но их проводимость снижена на 41%.
После выписки Глеб узнает, что его график обучения (10 занятий математикой в неделю) составлен не случайно. Ректор показывает ему часть завещания Громова, в котором тот расписал программу подготовки преемника. В награду за то, что Глеб начал задавать вопросы, он получает «Объект №3» — запечатанную шкатулку.
Однажды ночью два студента, Егор и Ваня, пытаются сломать замок в комнате Глеба из мести за своего друга Шимохина. Глеб, используя мощную ауру страха, ловит Ваню, а Егора отправляет к охране. Этот инцидент лишь укрепляет его репутацию опасного мага, к которому лучше не лезть.
Перед новой практикой Глеб дает большое интервью изданию «Россия без компромиссов», где призывает общество задуматься о дискриминации Пустых и сеет «зерно сомнения» в умах читателей. Он также получает письмо от главы семьи Родовичей, где говорится, что его сын тоже участвовал в проекте «Пустота».
Новое задание приводит отряд в Сибирь, к разлому C-класса в глухой тайге. Погрузившись в ледяной лес, группа сталкивается с летающими тварями — Теневыми коршунами. Следуя за Альфой, они выходят к разлому, который висит в воздухе. Глеб понимает, что не сможет закрыть его сам — это приведет к критическому истощению.
Разделившись на две группы, отряд начинает зачистку. Группа Алексея и Ирины (с Денисом и Саней) сталкивается с могучей Альфой-драконом. Она невосприимчива к огню, слишком сильна даже для А-рангов, и, ранив Алексея, уносит Дениса в когтях. Группа в панике возвращается к Глебу. Он использует свою «интуицию» и Систему, чтобы отследить энергетический след Альфы, и понимает, что Денис находится внутри разлома.
Глеб, несмотря на протоколы, убеждает команду войти в разлом. Они попадают в «Хребты Безумия» — иномирную локацию с черными горами, аномальной геометрией и температурой -38°C. Там они обнаруживают не одну, а двух Альф A-ранга, и выясняют, что Денис находится глубоко под землей, в подземной полости. Однако, едва они получают эту информацию, гора под ними раскалывается, и вся команда обрушивается вниз, в неизвестность. Том заканчивается на этом клиффхэнгере.