Этот сборник – еще несколько загадок вселенной Хайнского цикла: закрытая для контактов планета в «Роканноне», захваченная пришельцами Земля в «Городе иллюзий», непримиримая вражда колонистов и туземцев в «Планете изгнания», уникальная физиологическая зависимость обитателей планеты Зима от лунного цикла в «Левой руке тьмы». Необычные миры, удивительные народы, сильные и страстные герои, оригинальные фантастические идеи и прекрасный литературный слог. Волнуя умы и завоевывая многочисленные награды, книги Урсулы Ле Гуин мгновенно становились классическими.
### Часть первая, Мир Фомальгаута-II и возвращение Семли
В мире Фомальгаута-II существуют три формы разумной жизни, троглодиты гдемьяр, сельские фийя и феодальные ангьяр с ольгьяр. Семли, молодая жена Дурхала из Халлана, происходит из обедневшего королевского рода ангьяр. Она отправляется на юг, в Кириен, чтобы отыскать фамильное сокровище - золотое ожерелье «Око моря» с огромным синим сапфиром. Отец-пьяница отправляет ее к фийя, те советуют не ходить к гдемьяр. Семли отправляется в пещеры гдемьяр. Гдемьяр заявляют, что ожерелья у них нет, но соглашаются доставить ее туда, где оно находится. Ее усыпляют, везут через подземные туннели, затем помещают в летательный аппарат.
Семли просыпается в незнакомом месте. В музее на Новой Южной Джорджии ученый Роканнон и хранитель Кето видят ее в сопровождении четырех гдемьяр. Она указывает на ожерелье Фомальгаута. Гдемьяр переводят, что ожерелье принадлежит ее семье. Роканнон надевает его на шею Семли, и она уходит. Вернувшись в Халлан, Семли обнаруживает, что прошло семь лет. Ее муж погиб в бою, дочь Хальдре уже взрослая. Семли отдает ожерелье дочери и в отчаянии убегает в лес.
### Часть вторая, Поход Роканнона и гибель Могиена
Спустя годы внук Семли, правитель Халлана Могиен, помогает вернувшемуся на планету Роканнону. Корабль Роканнона и его товарищи уничтожены взрывом. Роканнон подозревает врагов. Могиен предлагает обратиться к гдемьяр за кораблем для связи, но корабля нет. К ним приходит единственный выживший из уничтоженной вертолетами деревни фийян Кьо. Роканнон решает найти вражескую базу на юге. Мать Могиена, Хальдре, отдает Роканнону ожерелье «Око моря» как выкуп или дар.
Отряд захватывает замок Пленот, освобождает пленников. В морском переходе лодка переворачивается, тонут люди. На берегу Фьерна Роканнона похищает Згама и пытается сжечь на костре, но защитный костюм спасает его. Яхан спасает Роканнона и приносит клятву верности. Отряд попадает в город-улей крылатых существ, которые парализуют всех. Рахо погибает. Роканнона спасают маленькие существа киемхрир, дающие противоядие. Кьо решает остаться. В пещере Роканнон встречает Древнего и получает дар слышать мысли врагов, заплатив «то, что дороже всего». При переходе через перевал Могиен на Крылатом таранит атакующий вертолет и погибает. Роканнон с помощью телепатии находит вражеский ансибль и передает координаты базы Лиге Миров. База уничтожена. Роканнон остается на планете, женится и умирает. Планету называют его именем - Роканнон.
### Часть третья, Планета изгнания и союз с дальнерожденными
Девушка Ролери из племени Людей Аскатевара уходит к морю. На пляже ее застает прилив. Дальнерожденный Джакоб Агат мысленно приказывает ей бежать к острову и спасает ее. Вольд, старейшина Тевара, объясняет Ролери, что браки между людьми и дальнерожденными бесплодны и запрещены. Агат предупреждает Вольда, что гааль идет единой ордой, и предлагает союз племен. Вольд посылает воинов. Ролери встречает Агата в лесу. Он рассказывает о Лиге Миров и о корабле, который не вернулся. Между ними возникает близость. Родичи избивают Агата. Гааль осаждает Тевар, город захвачен. Агат спасает уцелевших и женится на Ролери.
Гааль осаждает Космопор. В госпитале старый врач Вотток говорит, что раны у дальнерожденных начали гноиться - возможно, браки с людьми становятся плодовитыми. Умирающая Элла Пасфаль мысленно сообщает Ролери, что гааль уйдут завтра. Агат ночью убивает снежного дьявола. Утром гааль уходят. Ролери и Агат узнают о смерти Вольда. Агат остается в Космопоре, чувствуя, что это его дом.
### Часть четвертая, Путь Фалька и заговор Сингов
Безмолвный дух пробуждается во тьме. Его находит жительница Дома Зоува Парт. Незнакомец нем, истощен, у него янтарные глаза без белков. Дом решает оставить его. Парт дает ему имя Фальк. Фальк быстро учится, проявляет необычные способности, плачет от пения Парт. У него появляются обрывочные воспоминания о горах. Зоув сообщает, что Фальк не человек, и советует уйти на запад в Эс Тох. Фальк отправляется один. В пути его оглушают, допрашивают, считая шпионом Сингов, затем отпускают. Старик Слухач дает ему слайдер. Фальк плывет по реке, теряет сознание после нападения бомбы-птицы.
Фальк приходит в себя в племени кочевников Баснасска. Девушка-рабыня Эстрел спасает ему жизнь. Они бегут во время метели, Фальк убивает Охотника. Вместе они пересекают прерии. Во Владении Канзас старый Герцог называет Фалька «Опал» и предупреждает не доверять Эстрел. В Эс Тохе Фалька хватают, допрашивают, видят слово «рамаррен». Юноша Хар Орри с такими же желтыми глазами рассказывает, что они Келши с Вереля, а Фальк - навигатор Агад Рамаррен. Синг Абандибот заявляет, что Войны Лиги не было, а Синги - люди, взявшие роль Врага для мира. Они предлагают восстановить личность Рамаррена. Фальк сопротивляется операции, крича «Я - Фальк!», но теряет сознание.
Очнувшись, Рамаррен не помнит Земли. Эстрел пытается вывести его из равновесия. Рамаррен чувствует ложь Сингов и понимает, что его убьют после получения координат Вереля. В аэрокаре Кен Кениек пытается телепатически вытянуть координаты, но подавленная личность Фалька вступает в бой. Фальк-Рамаррен берет контроль, парализует Синга и Орри, вводит координаты в компьютер и стирает расчеты. Корабль преодолевает Барьер и уходит в космос.
### Часть пятая, Дженри Аи и падение Эстравена
Посланник Экумены Дженри Аи начинает отчет о событиях на планете Зима. В государстве Кархайд он участвует в параде вместе с королем Аргавеном XV и могущественным вельможей Теремом Хартом рем ир Эстравеном. Между Эстравеном и двоюродным братом короля Пеммером Харге рем ир Тайбом видна вражда. Эстравен приглашает Аи на ужин, где сообщает, что больше не может быть его адвокатом при дворе из-за испорченных отношений с королем. Аи чувствует себя преданным. На аудиенции король объявляет об изгнании Эстравена за то, что тот склонял его к союзу с Лигой. Аи пытается объяснить цели Экумены, но король отказывается верить и отправляет его прочь.
Аи отправляется в Цитадель Отерхорд, чтобы задать вопрос Предсказателям Ханддары. Он платит два рубина, и девять Предсказателей проводят сеанс. Аи испытывает галлюцинации. Ткач Фейкс в образе женщины в серебряных доспехах кричит, «Да, да, да!» - получен утвердительный ответ, через пять лет Гетен станет членом Экумены. Аи понимает, что ответ - результат опыта, а не пророчество. Летом он путешествует по Кархайду, замечая, что король помешался на рождении наследника. Вернувшись в столицу, он находит город под властью регента Тайба, который ведет страну к войне. Аи переходит границу в Оргорейн.
### Часть шестая, Предательство, ледник и смерть
В Оргорейне Комиссар Шусгис принимает Аи с почестями. На ужине Аи встречает Эстравена и передает деньги от его сына. Эстравен советует быть осторожным, его используют в борьбе партий. На ужине у Шусгиса Аи сталкивается с недоверием и провокациями. Он рассказывает о звездолете на орбите, что производит сенсацию. Эстравен советует немедленно вызвать корабль, но Аи отказывается. На празднике Йомеш Аи арестовывают и доставляют в тюрьму Кундершаден. После допроса с «эликсиром правды» его в беспамятстве везут в «Третью Добровольческую Ферму Комменсалии Пулефен». Там заключенных пичкают гормональными препаратами, подавляющими кеммер. Аи отказывается от допросов и впадает в забытье.
Эстравен узнает местонахождение Аи, проникает на Ферму под видом охранника, оглушает его акустическим ружьем и выносит в горы. Он находится в состоянии дотхе и бежит много километров. Аи тяжело болен. Эстравен признается, что именно он способствовал приезду Аи и единственный до конца поверил ему. Аи извиняется. Они отправляются через Ледник Гобрин в Кархайд. Долгие недели они идут через горы и ледяное плато. Между ними устанавливается телепатическая связь. Эстравен находится в кеммере, но оба сохраняют сдержанность.
После 81 дня пути они достигают Кархайда. На ферме Эстравен подслушивает, как хозяин договаривается о выдаче с Тайбом. Они пытаются бежать к границе. Кархайдские стражники стреляют. Эстравен умирает на руках у Аи, успев мысленно крикнуть «Арек!». Аи забирают. Тайб подает в отставку. Аргавен вызывает Аи в столицу. Корабль Экумены приземляется. Аи с трудом осознает своих соотечественников как людей. В конце весны он отправляется в Эстре, чтобы отдать дневники Эстравена.
### Эпилог, Два рассказа с планеты Зима
Через несколько веков между Кархайдом и Оргорейном идет война. Король Аргавен XVII, молодой и любимый, похищен и подвергнут ментальной «настройке». Чтобы не стать орудием врагов, он бежит на звездолете на Оллюль, оставив годовалого сына. Через шестьдесят лет, когда его сын Эмран оказался слабым и присоединился к Оргорею, Экумена возвращает Аргавена. Он свергает сына, и тот кончает жизнь самоубийством. Аргавен берет власть.
Подросток Сов Таде Таге описывает свое взросление в Очаге Эреб Таге. В четырнадцать лет у нее начинается приближение кеммера. Бабушка отправляет ее в Цитадель Ханддары учиться контролировать кеммер. Сов практикует Нетранс и поет в Хорале. Она возвращается домой, в Дом Кеммера ее насильно вводит в половой акт повар Каррид. Юноша Аррад знакомит ее с первым кеммером. Она быстро меняет партнеров и понимает, что любит их всех. После выхода из кеммера она обретает друзей на всю жизнь. Сов пишет мемуары, оглядываясь на жизнь, когда ей уже за пятьдесят.
