**Пролог и начало пути на Морской Фее**
В прологе Эррту, великий демон-бэйлор, мучает пленника в Абиссе, используя суккубу для соблазна, а затем избивая его плетью. Эррту намерен использовать этого пленника, чтобы выманить Дриззта До'Урдена и вернуть себе свободу на Материальном Плане. Тем временем Дриззт и Кэтти-бри покинули Мифрил Холл шесть лет назад и путешествуют по Побережью Мечей на борту шхуны "Морская Фея" под командованием капитана Дюдермонта, охотясь на пиратов. Во время очередной погони они сталкиваются с пиратским кораблем "Черная шпага", которым командует морской тролль Карракус. Кэтти-бри из Тулмарила убивает гнолла-лучника, а Дриззт сходится в бою с Карракусом. Раненый скраг прыгает за борт, но Гвенвивар ныряет за ним и убивает его в воде. Морская Фея одерживает победу, захватив три пиратских корабля за один день. Позже в Уотердипе на капитана Дюдермонта нападает доппельгангер, принявший его облик, и запирает его в канализации. Доппельгангер пытается занять место капитана, но Гвенвивар распознает подмену. Дриззт и Кэтти-бри разоблачают самозванца, и в завязавшейся схватке доппельгангер погибает от стрелы Кэтти-бри. Дюдермонт спасен. За этим спектаклем из Абисса наблюдает Эррту, который рад, что ловушка сработала - упоминание острова Кэрвич заинтриговало команду.
**Путешествие на Кэрвич и встреча со слепой ведьмой**
Морская Фея отправляется к таинственному острову Кэрвич. В пути их настигает жестокая буря, которая сильно повреждает корабль, но не уносит ни одной жизни. На подходе к острову их лодку атакуют зомби-моряки, поднимающиеся из воды. Харкл Харпелл и Робиллард устраивают магическое состязание, уничтожая нежить, пока остальные добираются до берега. В глубине острова они находят пещеру, где сила магии исчезает. Там их встречает слепая ведьма, которая произносит пророчество в стихах. Из него Дриззт понимает, что его отец Закнафейн, которого он считал мертвым, находится в плену у могущественного врага, а Кэтти-бри тоже упомянута в пророчестве за ее роль в падении сталактита на храм Бэнре. Дриззт приходит к выводу, что за всем стоит бэйлор Эррту, старый враг, которого он когда-то изгнал. Артемис Энтери, предполагаемый враг, по мнению Дриззта, не подходит под описание. Команда решает вернуться в Уотердип, чтобы найти жреца, способного вызвать демона и получить больше информации. Харкл использует заклинание "Туман судьбы", чтобы перенести Морскую Фею в безопасное место, и она оказывается на озере Импреск у города Каррадун, далеко от океана.
**Поиски в Каррадуне и вызов демона**
В Каррадуне рыбаки помогают отремонтировать Морскую Фею и указывают на могущественного жреца по имени Кэддерли Бонадюс, живущего в Храме Парящего Духа в горах. Дриззт, Кэтти-бри, Дюдермонт и Харкл отправляются к нему. В храме они встречают необычных дварфов-друидов, Ивана и Пикела, и жену Кэддерли, Дансию. Кэддерли соглашается помочь и вызывает импа Друзила, который подтверждает, что Закнафейн - пленник Эррту. Кэддерли решает вызвать самого Эррту, чтобы получить больше сведений. Во время вызова Дриззт узнает, что его магический скимитр жаждет крови демона, а Кэддерли смело противостоит бэйлору. Эррту заявляет, что его изгнание закончено, и он может вернуться на Первичный Материальный План, если Дриззт хочет спасти отца. Дриззт отказывается освобождать Эррту, понимая цену для мира. Но Кэддерли признает, что сам вызов мог прервать изгнание демона. Дриззт решает, что Эррту отправится в Долину Ледяного Ветра за Креншинибоном - опасным артефактом, осколком кристалла. Кэддерли отправляет их в Лускан, и Дриззт с Кэтти-бри отправляются на север.
**Долина Ледяного Ветра и пробуждение артефакта**
Дриззт и Кэтти-бри возвращаются в Долину Ледяного Ветра, находят Бруенора и Реджиса, рассказывают им правду об Эррту и осколке кристалла. В шахтах дварфов они обнаруживают, что жрица Стампет Рэкингкло стала похожа на зомби - ее душа похищена. Дриззт понимает, что это дело рук демона, и что Стампет, скорее всего, нашла на Горе Кельвина Креншинибон, который захватил ее сознание и приказал идти к берегу. Стампет в трансе ведет их через тундру к Морю Движущегося Льда. По пути на них нападают таеры - лохматые гуманоиды - и отряд варваров во главе с Ревджаком приходит на помощь. Вскоре появляется Берктгар, который из-за древних обычаев не может идти с ними на лед, но его воины не мешают Ревджаку. Тем временем душа Стампет заточена в кольце у Эррту, который строит кристальную башню Кришал-Тирит на айсберге. В шахтах дварфов хафлинг Реджис крадет у Дриззта фигурку Гвенвивар, а затем пытается отправиться на поиски, но его останавливают. Киерстаад, сын Ревджака, тайком забирает Эйджис-фэнг - молот Вулфгара - и отправляется следом за отцом и Бруенором, чтобы участвовать в битве.
**Битва с Эррту и освобождение Вулфгара**
Группа добирается до кристальной башни. Дриззт, Бруенор и Кэтти-бри вступают в бой с ордами демонов, мэйнами, чазмами, глабрецу и шестирукой марилиф. Реджис и Гвенвивар проникают в башню через окно, чтобы уничтожить осколок кристалла. В решающий момент марилиф, сражающаяся с Дриззтом, принимает облик Закнафейна, пытаясь обмануть дроу, но Дриззт разгадывает трюк и убивает ее. Кэтти-бри, полузамерзшая в воде, с помощью Стампет выбирается на льдину, а затем возвращается к битве. Внутри пещеры, где находится Эррту, силы друзей на исходе. Подоспевший Киерстаад бросает в демона Эйджис-фэнг, но молот не возвращается к нему. Становится ясно, что настоящий владелец молота жив, Вулфгар, освобожденный ударом молота по ледяной стене, вырывается из плена Эррту. Вулфгар, исхудавший, но сильный, присоединяется к битве. Эррту пытается бежать, но Кэтти-бри стрелой останавливает его, и Вулфгар добивает демона своим молотом. Реджису удается запереть осколок кристалла в экранирующий контейнер, и башня рушится. Друзья в безопасности, а душа Стампет возвращается в тело.
**Возвращение и прощание**
Вулфгар, освобожденный после шести лет плена, встречается с Кэтти-бри и Бруенором. Бруенор находит свою фигурку Гвенвивар, которую Дриззт выбросил в море. С помощью дрессированного тюленя, вырезанной из льда статуэтки и магии Гвенвивар удается вернуть из воды. В знак благодарности за спасение Киерстаада, Дриззт дарит ему магический амулет с единорогом. Дриззт принимает решение отправиться в Храм Парящего Духа, чтобы передать Креншинибон Кэддерли, и все его друзья - Бруенор, Реджис, Кэтти-бри и Вулфгар - решают отправиться с ним. Дриззт осознает, что дом - это не место, а его друзья, и он готов взять дом с собой в дорогу.
