**Прибытие «Искателя III» и знакомство со Спартой**
Ночью в небе Спарты появляется необычный корабль, но Брасид и его спутник Ахрон принимают его за обычного почтовика с Элоса. Наутро выясняется, что корабль «Искатель III» прибыл вне расписания и не с Латтерхейвена. В порту Брасид и капитан службы безопасности Диомед встречают капитана Джона Граймса и его офицера Маргарет Лэзенби. Спартанцы шокированы, у Лэзенби деформированное тело - мясистые наросты на груди. Диомед поднимается на борт и просит разрешения на исследования. Во время разговора Граймс объясняет, что Лэзенби - «дама», «женщина», и что в экипаже есть и другие такие существа.
На аудиенции у царя врач Павсаний пытается убедить Совет, что аркадцы опасны. Царь Креспонт приказывает казнить Павсания за дерзость, его обезглавят. Несмотря на протесты врачей, царь разрешает экипажу «Искателя» покидать корабль под присмотром эскорта. Диомед назначает Брасида сопровождающим и поручает ему тайное расследование в яслях, подозревая врачей в государственной измене.
**Расследование в яслях и туннель под складами**
Брасид посещает ясли вместе с другом Ахроном. Ночью он проникает в запретную зону и подслушивает разговор доктора Ираклиона с существом по имени Салли - такой же «аркадкой», как Маргарет Лэзенби. По совету Диомеда Брасид притворяется рабочим и присоединяется к осмотру холодильной установки на складах Андроника. Инженер Алессис показывает ему замаскированную дверь и туннель, ведущий от камеры глубокой заморозки в сторону яслей.
Брасид проходит по туннелю и оказывается в коридоре, где живут аркадцы. Его встречает белокурая женщина-аркадка. Между ними происходит первый поцелуй. Она предупреждает его, чтобы он уходил, иначе врачи его убьют. Брасид возвращается и докладывает Диомеду. Диомед, выслушав про поцелуй, делает вывод, что аркадцы обладают гипнотическим воздействием и представляют опасность для спартанских воинов.
**Экскурсия, спасение младенца и бунт в таверне**
На следующий день Брасид сопровождает Маргарет Лэзенби в поездке по стране. Она интересуется местной флорой, фауной и обычаями. В горах они видят «виноград» - на деле местное растение. Мэгги возмущена ритуалом Исключения, когда деформированных младенцев оставляют на съедение волкам. Она угрожает Брасиду лазерной камерой и заставляет его везти ее на место обряда. Там они спасают единственную выжившую девочку-младенца, убив напавших волков. Мэгги прячет ребенка в корзину для провизии и тайно проносит на борт корабля.
В таверне «Трех гарпий» происходит скандал, толпа гоплитов насильно вступает в сношение с аркадцем-женщиной с корабля. Коммандер Граймс угрожает Диомеду уничтожить город, если преступников не накажут. Диомед снимает Брасида с задания, но тот не прекращает наблюдение. В другой таверне илот-няня, подсыпав посетителям возбуждающее снадобье, показывает фотографии обнаженных аркадок, которых врачи держат в яслях. Пьяный гоплит подбивает толпу напасть на ясли, чтобы отнять женщин у врачей.
**Штурм яслей и гибель Диомеда**
Толпа бунтовщиков, ведомая сержантом-полицейским, который на деле оказывается переодетым Диомедом, ломится в ясли. Брасид и Мэгги через туннель проникают в здание и присоединяются к врачам и няням. Баррикада рушится. В перестрелке Ахрон, друг Брасида, погибает от шокового пистолета. Мэгги ранена в руку, а Брасид разбивает голову сержанта и забирает его пистолет. Он видит лицо убитого - это капитан Диомед.
Защитники отступают к комнате Машины рождений. Там Мэгги узнает, что спасенная девочка - не урод, а нормальная женщина. Она связывается с капитаном Граймсом, который уже высадил десант для спасения детей. Все беженцы поднимаются на борт «Искателя» через люк на крыше, последним уходит Ираклион. Ясли сгорают дотла.
**Развязка, тайна прошлого Спарты**
На совещании у Граймса выясняется правда. Спарта - одна из Потерянных колоний, основанная экипажем корабля «Дорик». Настоящая история, колонисты прибыли на планету, женщины погибли в бунте, а капитан Харрис (Аристодем) создал общество без женщин, внушив всем, что размножение идет путем почкования. Латтерхейвенцы снабжали Спарту яйцеклетками в обмен на пряности. Врачи, в том числе Ираклион, уже планировали вернуться к нормальному деторождению и тайно держали женщин в яслях. Диомед знал об этом и потому ненавидел врачей, считая их предателями.
Граймс заявляет, что Федерация может прислать новую Машину рождений, но будущее Спарты - за самими спартанцами. Он предлагает Брасиду отправиться с ним для переговоров. Брасид колеблется, но решает остаться, чтобы восстановить порядок на планете. Мэгги называет его «несчастным ублюдком», на что Граймс отвечает, «Может быть, как раз он - счастлив».
