Иллюзион — мир без границ. Мир, в котором нет ничего невозможного. Чарующий и опасный, жестокий и справедливый. В него достаточно просто войти, но из тысяч вошедших лишь единицы дойдут до финиша. Путь знания усеян костями ищущих — так было, так есть и так будет… Для Андрея Крапивина все началось со встречи с загадочным незнакомцем. Случайность? Закономерность. То, что должно произойти, всегда случается. Мир магии приоткрыл перед Андреем дверь, остальное зависит только от него самого — пройдет ли он по этому пути, сумеет ли обойти ловушки, не дрогнет ли перед лицом неизвестности? Иллюзион не жалует слабых, но сильным духом готов открыть свои самые сокровенные тайны…
### Вокзальная встреча и начало пути
Андрей ссорится с невестой Таней и остается без жилья и денег на вокзале. В забегаловке он знакомится с Сергеем Храмовым, который утверждает, что через пятнадцать минут его убьет пингвин. Сергей передает Андрею ключи от своего дома, просит похоронить его и отдать письмо светловолосой девушке. Выйдя на улицу, Сергей спасает Андрея от грузовика и погибает сам. На борту грузовика нарисован пингвин.
Андрей поселяется в доме Сергея, хоронит его и находит в компьютере удаленные письма к неким Насте и Олегу. Письма описывают мистические практики, встречи с церберами и концепцию Джары - правящей миром Силы. Сергей пишет, что группа «СНЕГ» развалилась, а ее участников уничтожают по списку.
Весной к дому приходит светловолосая Настя. Андрей отдает ей письмо. Настя рассказывает, что была частью «СНЕГа», занимавшегося магией хаоса. После развала группы все участники получили проклятие отсроченной смерти. Настя демонстрирует магию, изменив цвет тарелки, и оставляет компакт-диск с материалами. Андрей начинает учиться, осваивает остановку внутреннего диалога, «Игры с реальностью» и сновидение.
### Новые союзники и первое столкновение с Харамом
В маленьком домике во время метели старый учитель и его ученик Кузнечик ведут напряженный разговор. Кузнечик заявляет, что его настоящий наставник - другой человек, и убивает спящего учителя кочергой, после чего поджигает дом.
Андрей продолжает практику, чувствует, что его ведет Джара. Он начинает сновидеть и встречает во сне Настю. Вскоре Настя приезжает к нему и сообщает, что избавилась от «списка» - деструктивной программы, созданной для уничтожения группы. Она вывела из «лабиринта» Олега, Катю и Лизу, но Лиза погибла. Приезжает Катя, одетая по моде. Она сообщает, что Андрей - нагваль, которому Сергей передал силу. Затем приезжает Олег. К группе приходит девушка Ольга, ее проклял бывший участник «СНЕГа» Виктор Радченко, ученик могущественного мага Харама. Виктор считает, что смерть бывших друзей даст ему силу, и именно он виновен в гибели Сергея. Группа решает ехать в Москву.
Харам упрекает Виктора за то, что тот дал жертвам время спастись. Виктор едет в город Сергея, чтобы найти того, кто забрал его силу. Ночью в поезде появляется Виктор с пистолетом, хвастается убийствами Глеба, Сергея, Лизы и Ирины. Когда он целится в Андрея, Настя портит пистолет намерением - тот не стреляет. Виктор бежит. В Москве на группу нападают люди криминального авторитета Леонида Мамонтова, которого нанял Виктор. Настя отбрасывает нападающих силой мысли, заставляет загореться одежду одного. Группа снимает квартиру.
К ним приходит Лена - девушка, которую Харам держал у себя. Она рассказывает, что Харам - существо из древней пещеры, читает мысли, и его нельзя убить. Группа решает уничтожить пещеру, где Харам черпает силу.
### Уничтожение пещеры и сделка с Харамом
В пещере трое кладоискателей находят саркофаг с мумией. Один из них снимает золотые украшения, мгновенно стареет и умирает. Ожившая мумия (Харам) убивает второго и забирает третью (Лену).
Группа едет на Кавказ, чтобы взорвать пещеру. Андрей, Олег, Настя и Лена закладывают взрывчатку. Когда они ждут взрыва, приходит Харам. Андрей не останавливает таймер - взрыв разрушает пещеру. Группа считает Харама мертвым, но возвращаются в Москву и обнаруживают, что Катя и Ольга пропали. Лена узнает, что их схватили люди Харама, который выжил, прочитав мысли Ольги. Ночью команда проникает в дом Харама и освобождает пленниц. На выходе Харам демонстрирует, что пули не причиняют ему вреда, а Настю прижимает к потолку силой мысли. Он отпускает группу, приказав Андрею явиться на следующий день.
Андрей приходит к Хараму. Тот предлагает ему работу, помочь добыть некий артефакт, а взамен обещает отпустить друзей и сделать преемником. Андрей соглашается, Харам требует, чтобы друзья покинули Москву. Андрей прощается с группой и возвращается к Хараму. Оставшиеся решают не уезжать.
### Предательство на Урале и раскрытие плана
Группа знакомится с Михаилом, который предлагает отправиться на Урал, чтобы найти Золотой шар - Сердце элатриума, спрятанное Харамом, и лишить его силы. Группа, несмотря на недоверие Насти, решает ехать. С ними отправляются сын Михаила Аркадий и Даша. В пещере группа находит невидимую дверь. Настя открывает проход. Аркадий забирает Золотой шар, после чего его облик меняется - это Харам. Выясняется, что Михаил был перевоплощением Харама, а Даша работала на него. Харам запирает группу в пещере, обрушив свод, и уходит с шаром.
Тем временем Андрей и Виктор в Красноярске следят за магом Кааром (Дмитрием), у которого хранится третий Ключ. После неудачной попытки выкрасть Ключ Харам приказывает Виктору ранить жену Каара Киру. Виктора останавливает неведомая сила - кто-то вселяется в его сознание. Разгневанный Харам выкалывает Виктору глаза. Андрей везет ослепшего Виктора к Дмитрию, тот исцеляет его с помощью Ключа. Харам забирает Ключ и сообщает Андрею, что его друзья мертвы. Андрей возвращается в Москву. В Москве Харам обнаруживает, что два его Ключа из тайника украдены. Группа на самом деле выжила, Настя смогла обрушить свод и выбраться. Группа возвращается и встречает Андрея.
Виктор остается у Дмитрия и Киры. К ним приходит Волох - старик, который когда-то был учителем Виктора (Александр Иванович). Он признается, что инсценировал свою смерть и вселялся в сознание Виктора, мешая убивать. Волох отдает Каару один из украденных Ключей и предлагает объединиться против Харама. Виктор находит группу, извиняется, все собираются в доме учителя Ольги, Эдуарда Васильевича. Волох рассказывает историю элатриума и просит группу покинуть Москву. Ольга тайком забирает кассету с записью разговора.
Харам грабит антиквара Бруно, отобрав древний жезл - посох Ра. Волох требует добровольно вернуть Золотой шар и Ключ, но Харам отказывается. Лена под гипнозом под видом Волоха отдает Хараму настоящие Ключи. Теперь у Харама полный комплект элатриума. Волох настаивает, чтобы группа немедленно уехала. Андрей решает уйти, но, оставшись с друзьями, сообщает, что не уедет. Ольга приносит кассету с записью разговора Волоха, Каара, Киры и Эдуарда. Из записи группа узнает правду, Харам планирует ритуал в полнолуние, чтобы уйти в высшие миры, создав энергетическую воронку, которая уничтожит все живое в радиусе тридцати миль. Для ритуала ему нужен человек-противовес (нагваль) - это Даша. Андрей и его друзья решают остаться и помешать Хараму.
### Финальная битва и спасение
Харам в своей резиденции готовится к ритуалу. Он усиливает охрану, запрещает Даше выходить на улицу. Андрей отказывается убивать, предлагает идти на Красную площадь слушать мир. На Красной площади они встречают ведьму Аделину, которая учит их уничтожать ловушки Харама. Андрей отождествляет забиваемые сваи с головой Харама, Настя накладывает проклятие в три этапа, Катя варит «суп». Вечером все вместе уничтожают ловушки. Виктор в депрессии пытается застрелиться, но выживает и присоединяется к группе.
Утром группа идет к дому Эдуарда. Охрана сообщает, что все четверо магов (Эдуард, Волох, Кира, Дмитрий) потеряли сознание и их увезла «скорая». Алексей признается, что его предал, под угрозой похищения семьи он подлил снотворное в суп. Магов увезли в резиденцию Харама.
Андрей идет к Аделине, получает зелье, позволяющее выходить из тела и вселяться в других на двадцать минут. Андрей вселяется в Дашу, пытается заколоться, но Харам удерживает ее руку. Андрей передает привет от Аделины, после чего выходит из тела. Харам приковывает Дашу. Андрей возвращается в свое тело, сообщает, что убил Волоха, Каара, Киру и около десятка охранников. Однако Волох, Каар и Кира появляются в доме Эдуарда живыми.
Волох разрабатывает план, когда элатриум будет вовлечен в процесс, Харам станет уязвим. Пробиваться нужно снизу. Группа с бойцами идет внутрь резиденции. Волох создает иллюзии, они поднимаются по этажам. Каара убивают. На крыше вместо Харама они находят ложную установку. Настоящий Харам ведет Дашу через затопленный тоннель на запасную точку - крышу высотки. Там он начинает ритуал, к небу поднимается огненная змейка.
Группа видит воронку и мчится к высотке. Андрей, Настя, Виктор, Олег, Катя, Ольга, Лена поднимаются на крышу. Андрей стреляет в Харама - безрезультатно. Харам стреляет молнией из жезла, Виктор принимает удар на себя, падает. Андрей выбивает шкатулку, Золотой шар тускнеет. Настя силой отводит выстрелы, Харам бьет ее об вентиляционную трубу - она падает. Появляется группа Волоха. Волох превращает Харама в уродливую птицу, затем в человека, лишая его могущества. Харам хватает Настю, подтаскивает к краю и, требуя вернуть шар и Ключи, шагает назад вместе с ней. Они падают вниз. Андрей сбегает вниз - Настя лежит без пульса. Волох колдует с золотым шаром, и после долгой попытки Настя кашляет и открывает глаза. Волох констатирует, «Элатриум не может воскрешать мертвых», оставляя Харама мертвым на асфальте. Настя выжила благодаря элатриуму.
### После победы
Эдуарда хоронят на сельском кладбище. Ольга получает в наследство его дом и бизнес, уговаривает Алексея остаться. Каар, воскреснув, прилетает из Красноярска. Он, Кира и Волох больше не бессмертны. Элатриум решают спрятать так, чтобы его никогда не нашли. Волох объясняет, что Андрей, Настя, Катя, Олег, Ольга и Виктор могут стать «Хранителями» мира. Лена уезжает с Кирой и Дмитрием в Красноярск. Кате достается Дальний Восток.
Через несколько дней Андрей, Настя и Катя возвращаются в родной город Андрея. Они сидят во дворе под шум дождя, создают радугу, предвкушают грозу. Андрей чувствует присутствие Джары и понимает, что его мир - здесь, с друзьями, и так будет всегда.