Оставшись без поддержки, герои вынуждены идти далеко на север, надеясь найти возможность выбраться с материка. Запасы ваттов стремительно сокращаются, как и еда с патронами. И вместе с этим все ближе подбирается смертоносная весна, которая несет за собой полчища мерзляков…
Отряд выживших, брошенный Юдичевым в Приморске, продолжает свой путь на север. Группа под руководством Матвея Беляева (в которую входят Арина, Маша, Лейгур, Надя, Тихон и Домкрат) отчаянно пытается найти способ покинуть захваченный материк. Их преследует голод, заканчиваются патроны и ватты, а смертельная весна, несущая орды мерзляков, с каждым днем все ближе.
Пролог и гибель Шамана
Книга начинается с трагической гибели наставника Матвея, канадского собирателя Жака (Шамана). На охоте на оленя на них нападает потрошитель, убивает Шамана и тяжело ранит его. В предсмертном разговоре Шаман признается, что не верит в вину Лейгура в убийстве в «Мак-Мердо».
Дневник Арины и путь на север
Дневник Арины описывает их отчаянное путешествие. Запасы еды и ватт на исходе. Группа движется через Карелию, страдая от голода и холода. Состояние Вадима Георгиевича (отца Маши) резко ухудшается: он серьезно болен и не может идти. Это становится причиной внутреннего конфликта в группе.
Глава 1-3. Тяжелая ноша и трудное решение
На церковном совете Лейгур поднимает вопрос о том, чтобы оставить умирающего Вадима Георгиевича. Голосование разделяется, и решающий голос остается за Матвеем. Он оттягивает решение до утра. Ночью он видит галлюцинации, а Арина говорит ему о его странном поведении и о том, что он разговаривает сам с собой.
Утром Матвей понимает, что холодный фронт дает им шанс: он объявляет, что они возьмут Вадима Георгиевича с собой. Разъяренный Юдичев уходит один, но позже возвращается. Во время ссоры Матвей жестко ставит Юдичева на место, пригрозив убить его, если тот еще раз нарушит порядок.
Глава 4-5. Надежда и новый план
Голод становится невыносимым. Тихон ловит крысу, и все впервые за долгое время едят горячую пищу. Матвей предлагает новый план: добраться до города Северодвинска, найти там ветряную электростанцию и починить один из ветряков, чтобы накопить достаточно энергии для возвращения.
На заброшенном заводе по производству деталей для ветряков они находят статор и катушки. В путевом листе одной из фур они находят адрес ВЭС «Комета». Группа решает изменить маршрут и идти к Северодвинску.
Глава 6-8. Проблемы и внезапные неприятности
Матвей узнает печальную историю о сестре Нади, Тане, и ее возлюбленном Денисе, которые замерзли в снегах. Это помогает ему понять причину ее холодности. Надя сильно слабеет и проваливается под лед на реке. Тихон, рискуя жизнью, спасает ее. После этого случая Надя впервые проявляет к нему тепло и благодарность.
На охоте Матвей и Лейгур сталкиваются с новой ужасающей тварью — Тенью (или Черным). Эта тварь убивает лося и утаскивает его. Позже они находят ее логово — бассейн, наполненный трупами животных. Там они находят изувеченного, но еще живого Домкрата. Матвей пытается его спасти, но в страхе, чтобы их не обнаружила Тень, случайно задушивает его. Внутри трупов они обнаруживают личинки — пауков, что раскрывает тайну размножения этой твари.
Глава 9-11. Скачок и охотничий день
После гибели Домкрата группа сталкивается с Тенью на старой базе отдыха. Тень убивает одного из норвежских искателей (Ларса), но их спасает Бригитта и Олаф. Матвей, Арина и Юдичев, охотясь на медведя, сами становятся добычей. Разъяренный зверь чуть не убивает Матвея, но его спасает очнувшийся Лейгур. Однако медведь оказывается заражен личинками.
Глава 12-13. Признание и театр
Надя признается Матвею, что беременна от Йована, и чувствует вину за его смерть. Арина раскрывает тайну беременности Нади. Маша успокаивает подругу, призывая ее держаться ради ребенка. В заброшенном театре между Матвеем и Машей происходит первое признание в любви. Они проводят вместе ночь.
Глава 14-15. Последний рывок
Группа сталкивается с Тенью на ВЭС «Комета». В смертельной схватке Арина делает единственный выстрел из револьвера, и рушит на Тень тяжелый груз. Тварь оказывается придавлена, но не убита. Группа понимает, что разбудила весь рой.
На подступах к Северодвинску группа находит указатель, и Матвей говорит, что они почти у цели.
Глава 16-17. ВЭС «Комета» и спасение
Добравшись до ВЭС «Комета», они обнаруживают, что все ветряки уже разграблены. В отчаянии они запираются в контрольной станции. Рой мерзляков окружает их. Надя, держа в руках топор, готовится принять смерть. Матвей и Маша прощаются друг с другом.
В последний момент их спасают норвежские искатели Олаф и Бригитта, а также их погибший друг Ларс. Они эвакуируют группу на своем корабле, используя ледяную гранату.
Глава 18-19. Новый мир и сделка
Олаф и Бригитта оказываются с архипелага Шпицберген. В пути Матвей узнает, что Тенью они называют Черных, а мерзляков — криофобами. Норвежцы заключают сделку: они доставляют отряд в Антарктиду, а Матвей делится с ними координатами завода с деталями для ветряков.
На Шпицбергене их встречает ярл Эрик Хансен. Он отказывается дать им судно немедленно из-за весны, предложив переждать лето на архипелаге. Отряд поселяют в гостинице. Матвей, подавленный мыслями о голодающих на «Востоке», находит Арину, рыдающую на берегу. Он обнимает ее, разделяя ее боль. Книга заканчивается на этой ноте, оставляя героев в новом, незнакомом мире, который тоже готовится к чему-то большему.
