Смерть настигла меня в тайге — от рук бандитов. Но путь за грань не был концом, и мое сознание перенеслось в далекое прошлое, в тело мальчишки язычника. И теперь я должен пройти испытания и доказать, что достоин называться мужчиной. Только определился с планами на новую жизнь, как бог-покровитель своим поручением меняет все, ведь у него есть свой интерес. Будет тяжело, но у меня есть моя магия и мой род.
**Дорога на юг и прибытие в Трапезунд**
Яромир вместе с дядей Колояром, родичами и друзьями Гостивитом и Даленом совершает долгий путь «из варяг в греки». По дороге он видит Ладогу с ее каменной крепостью, Новгород, где узнает о княжиче Владимире, Полоцк с княжной Рогнедой, Киев, где Колояр рассказывает историю об осаде печенегами и спасении княгини Ольги с внуками. Запомнились Корсунь, днепровские пороги и торговые селения. В пути Яромир расспрашивает родню о Византии и понимает, что местные называют себя ромеями, а не византийцами. Дядя начинает учить его греческому. Яромир скрывает от отца, что не собирается возвращаться домой осенью, и признается в этом лишь Рознегу, который снабжает его деньгами.
Наконец они прибывают в имперский Трапезунд. После осмотра товаров и взятки чиновнику команда отдыхает в корчме, дядя угощает всех нутом, жареным мясом и маринованными мидиями. Гостивит и Дален брезгуют моллюсками, а Яромир ест их спокойно. К столу подходит старый друг Колояра Никита с сыном Димитром. Во время разговора Яромир замечает, что Димитр не похож по ощущениям на Никиту, его дар жизни позволяет чувствовать родство через прикосновение. Он сообщает об этом дяде, и тот сначала не верит, но решает предупредить друга.
**Разоблачение в доме Никиты и уход в Константинополь**
На обеде в доме Никиты Яромир знакомится с его семьей. Ирина, старшая дочь, ведет себя надменно и называет гостя варваром. Яромир в ответ с серьезным лицом предлагает взять ее седьмой женой, чтобы она доила коз и убирала за свиньями. Ирина пытается ударить его, но он перехватывает руку и незаметно проводит свой тест. Позже Яромир сообщает Никите, что его настоящие дети - Фома и Антония, а Димитр, Ирина и Римма рождены не от него. Никита узнает, что его жена изменяла ему с соседом Аристархом, которому помогал управляющий Юстин. Разгневанный Никита вместе с Колояром и Яромиром захватывает Юстина по дороге в поместье; после жестоких угроз Яромира управляющий признается во всем. Никита в ярости забивает его ножом. Он клянется отомстить Аристарху и предлагает Яромиру дружбу.
Колояр продает товары и собирается плыть обратно, но Яромир объявляет, что остается и пойдет в Константинополь. Дядя ворчит, но дает ему денег и советы, как прятать монеты. Гостивит и Дален сначала обижаются, что их не позвали, но после искренних извинений Яромира соглашаются идти с ним.
В дороге они останавливаются в Колонее. В таверне вспыхивает всеобщая драка, в которой наемные убийцы нападают на знатную девушку Елену и ее охранников. Яромир с друзьями вытаскивают ее из побоища, а тяжело раненого охранника Власа Яромир вылечивает силой жизни. Их всех арестовывает стража, но ночью Яромир окончательно заживляет рану Власа. Утром за них вступается жених Елены - знатный ромей Андрос. Увидев способности Яромира, он предлагает ему и его друзьям вступить в его личную дружину - букелларии. Яромир соглашается, это дает ему опыт, связи и возможность увидеть империю изнутри.
**Служба в крепости, бунт в Увинале и первые схватки**
Андрос назначен комендантом пограничной крепости. По пути отряд попадает в засаду, Яромир силой ветра сносит стрелы, а Юхан, соратник Андроса, обрушивает на врагов земляные шипы. В крепости Яромир славянские братья быстро находят общий язык. Происходит драка, конюхи избивают печенега Язида за то, что он заступился за своего коня. Яромир, Гостивит и Дален вмешиваются; когда копейщики пытаются взять их на копья, Яромир применяет силу ветра, валя отряд на землю. Андрос разбирает дело и наказывает солдат палками, а Яромира с друзьями на ночь отправляет в каземат, чтобы не обострять отношения.
Яромир устраивает лекарскую в отдельном сарае и лечит солдат. Он едет к отцу Пимена, помогает больному животом и «оживляет» персиковые саженцы своей силой за долю будущего урожая. У соседа Пимена он сталкивается с необычной болезнью, по телу больного идут темные пятна, и они вытягивают жизненную силу. Яромир понимает, что не может вылечить зараженного, лишь ненадолго продлевает ему жизнь. После этого он знакомится с врачом Евсеем, становится его учеником, учится читать местные медицинские книги и начинает зарабатывать, леча переломы за несколько дней.
Андрос отправляется с отрядом в мятежный город Увинал, где беспорядки из-за голода. Яромир сопровождает его и помогает вывезти семью брата префекта Андроника. В городе берут штурмом дом префекта; проповедники, поднявшие мятеж, бежали. Яромир с несколькими бойцами ночью грабит таверну, где укрылись мелкие бандиты, толстяк застревает в окне, а добычу делят утром. Позже прибывает турмарх, присланный стратигом; Андрос умело избегает конфликта. Семья Андроника уезжает в Мелитену.
**Оборона крепости от персов и пробуждение «Третьего»**
Пока Андрос с большей частью войска уходит на поиски персов, к крепости подходит огромное войско. В гарнизоне остается лишь около девяноста бойцов. Яромир решается на отчаянный шаг, он выходит к персам с переводчиком и просит поединка. Против него выезжает сын предводителя на коне; Яромир пронзает коня копьем, усиленным ветром, и побеждает. Пораженный предводитель дарит ему вороного жеребца и обещает «выпить чая», когда возьмет крепость.
Начинаются штурмы. Персы осыпают крепость стрелами и огненными стрелами, лезут по лестницам. Яромир воздушной косой перерубает таран, но потери растут. После второго штурма гарнизон укрывается в башне. Яромир убеждает оставшихся выйти и принять последний бой на земле, под открытым небом. Когда он остается один и его резерв уже пуст, в нем просыпается нечто - «Третий». Из земли вырастают корни и трава, которые разрывают персов и насаживают их на себя. Враги в ужасе бегут и попадают под удар подоспевшего Андроса. Яромир теряет сознание. После битвы из всего гарнизона в живых остаются пятеро, включая Яромира. Андрос хоронит погибших, а Яромир долго не может прийти в себя от того, что совершил в том бою.
**Источник заразы, гибель Диодора и путь домой**
В городе Мелитена вспыхивает эпидемия той самой «черной болезни». Яромир ощущает от зараженных гнилостную ауру и замечает, что почти все больные - бедняки, евшие хлеб от купца Диодора. У дома Диодора ощущение источника становится невыносимым. Яромир с Юханом, Олафом и Насибом приходят под видом стражи. Купец пытается откупиться, но когда Яромир требует показать подвал, Диодор приказывает убить их. Охрану убивают. Сам купец проявляет темную магию, его щит выдерживает воздушный таран Яромира, а копья из тьмы убивают Насиба и ранят Харальда. Яромир отвлекает Диодора, а Юхан неожиданно пробивает его каменным шипом снизу; Яромир добивает купца воздушной косой. В подвале обнаруживается окровавленный алтарь для жертвоприношений, труп замученной девушки, тела более восьмидесяти человек и трое живых пленников. Яромир выносит их, а настоятель храма признает, что ошибался, и обещает написать письмо в Константинополь.
После эпидемии Яромир решает, что ему пора домой. Он находит у Андроса долговые расписки Диодора, отдает ему три четверти долга, а себе берет две тысячи золотых. Андрос отпускает его со службы, дарит броню и пишет рекомендацию для покупки бойцов в закрытом поселке. Яромир прощается с букеллариями, дарит печенегу Язиду коня Крыло, а от Язида получает нож. Вместе с Гостивитом, Даленом и Путятой он забирает отобранных им людей от Филиппа, включая выкупленных из каменоломни Кастора, Прокопа, Азата и других. Они наполняют телеги припасами и семенами, Филипп тоже присоединяется. По пути в Колонее Яромир находит выросшего одаренного кузнеца Ефима, который когда-то пообещал ждать, и забирает его с собой. Наконец отряд достигает Трапезунда, но когда Яромир стучится в дом Никиты, незнакомый мужчина отвечает, что Никита и Димитр здесь больше не живут.