Главный персонаж Фальк вынужден вернуться в Арктанию. Альянс «Стальные Крысы» с помощью лжи и коварства захватил костяной меч и нашёл покупателя на него. С этого момента стоит задача не только решить порученную виртуальной богиней задачу, но и не позволить погибнуть реальному человеку. Добиться этого крайне трудно, соперники постоянно терроризируют Фалька, стремясь выведать сведения о важнейших ценных артефактах. В поисках выхода из тупиковой ситуации придётся преступить через Закон.
**Блок 1, Провал в Катаре и попытка вернуть Костяной Меч**
Фальк, игрок двадцать третьего уровня с болевыми ощущениями почти на сто процентов, в унынии, он раскрыл «Стальным Крысам» условия секретного задания богини Элении, продемонстрировал способность метать молнии в реальном мире и теперь опасается преследования. Главная задача - вернуть Костяной Меч, который Лазарь, глава «крыс», успел продать Антибиотику, главе клана «Неназываемые». В Арктании Фальк встречает бога удачи Хотея, который возвращает ему ключ от общака ордена Варра, оставленный в комнате в Катаре. Фальк решает обыскать башню Варра в Мертвом Городе. В башне он находит разрушения, сражается с демоническим умертвием сорокового уровня, заманивая его в полосу защитных механизмов, которые рубят монстра. Сам Фальк проходит между болванчиками, используя молнии для их временного отключения. В конце зала он обнаруживает пустую сокровищницу, а затем открывает соседнюю дверь, за которой находится кабинет с сундуком. Внезапно его толкает невидимый преследователь, который забегает в комнату первым, но Фальк успевает закрыть дверь ключом, заперев шпиона внутри. Невидимка оказывается Счастливчиком Глюком, убийцей сорок шестого уровня. При попытке вернуться через полосу препятствий Фалька убивает случайная пуля одного из болванчиков.
**Блок 2, Засада у Мертвого Города и спасение «Алыми Кепками»**
Фальк возрождается в зоне респа у Мертвого Города, где его встречает маг огня Поттераст девяностого уровня с пикником, а вскоре появляется и Счастливчик Глюк, потерявший уровень из-за самоубийства в запертой комнате. Они намерены держать Фалька у зоны возрождения, пока он не согласится на сделку Лазаря. Фальк проверяет планшет, получает от Артема скриншот с пролетающими цеппелинами и отправляет сообщение «Алым Кепкам», главным врагам «Стальных Крыс». Игрок Громобой соглашается помочь. Фальк провоцирует Глюка на дуэль, отводит «крыс» подальше от зоны респа, где появляются скрытые убийцы и три рыцаря из «Алых Кепок». Глюк кончает с собой, не желая проигрывать, и роняет меч, который Фальк забирает. Поттераста убивают. Фальк летит на боевом цеппелине «Алых Кепок» в Катар, по пути общается с Громобоем, узнает о вражде кланов и получает предложение о сотрудничестве. В Катаре его находит Александрий. Паладин неожиданно извиняется за удар в спину, говорит, что больше не будет охотиться, так как Фальк приглянулся Софи, но предупреждает, что в реале начистит рыло. Затем Александрий уходит, уверенный, что артефакты все равно попадут к «крысам». Фальк, понимая, что Лазарь ждет его поисков остальных артефактов, решает действовать непредсказуемо и летит в Вериту к «Неназываемым».
**Блок 3, Переговоры с «Неназываемыми» и условие Папаши Ротшильда**
В полете до Вериты Фальк в ВИП-купе прокачивает профессию стеклодува, достигает двадцать четвертого уровня. Через знакомого торговца Дядю Борю он получает договоренность о встрече с казначеем «Неназываемых». Верита оказывается красивым курортным городом. В резиденции клана, похожей на крепость, с гербом в виде зашитых губ, Фалька проводит в тронный зал с шестью тронами. На одном сидит гном Папаша Ротшильд, казначей клана. Он знает о Фальке, разговаривал с Лазарем, и понимает, что меч нужен для божественного задания. Фальк предлагает выкупить меч или отдать награду за квест, но гном сначала отказывается разбивать эпический сет перед «Битвой кланов». Затем делает неожиданное встречное предложение, Фальк должен выполнить поручение в реальном мире - попасть на собеседование в Научно-Исследовательский Институт Развития Технологий Виртуальной Реальности, дочернюю компанию «РусВиртТеха», получить от подкупленного человека некий предмет в специальном футляре и вынести его. Гном объясняет, что сам находится под наблюдением, и ему нужен человек, никак с ним не связанный. Фальк соглашается, так как выбора нет. Папаша Ротшильд обещает, что после «Битвы кланов» меч будет одолжен Фальку, и что «крысы» больше не побеспокоят его, поскольку теперь они на одной стороне. Выясняется, что Антибиотик - сын гнома. Также гном предлагает вступить в клан, но Фальк отказывается из-за проклятия «Одиночества».
**Блок 4, Подготовка в реале и возвращение в осажденную Вериту**
Выйдя из игры, Фальк получает конверт с подробными инструкциями, отправить резюме на вакансию в институт, сообщить о времени собеседования, взять сумку в камере хранения, завалить собеседование, зайти в туалет на соседнем этаже, получить артефакт и вернуть сумку. Фальк отправляет резюме, засыпает за компьютером. Проснувшись, он возвращается в Арктанию. В Верите он обнаруживает, что город готовится к обороне от нашествия Черного Роя - гигантских жуков, для отражения которых рекомендуются игроки выше пятидесятого уровня. Таймер задания показывает чуть больше семи дней. На аэровокзале нет цеппелинов, все разлетелись. Случайный джентльмен советует Фальку уехать на паробусе. На станции паробусов Фальк общается с эльфийкой Ромашкой, которая зовет его в группу, но он не может из-за проклятия. Он нанимает двух гномов-наемников тридцатого уровня, Рогара и Догара из клана «Габилзхар», и успевает сесть в последний паробус, идущий на Восточный Тракт, где обитают арахниды. Паробус отъезжает от города, когда черная туча жуков накрывает Вериту. Один из гигантских жуков-«летунов», несущий «броненосца», отделяется от роя и летит прямо к паробусу, где находятся Фальк, два гнома и несколько игроков.