### Профессор Ван Мандерпутц и его изобретения
Дик Уэллс постоянно опаздывает. Из-за встречи с профессором физики Гаскелом Ван Мандерпутцем он опоздал на рейс в Москву, где должен был участвовать в аукционе на строительство Уральского туннеля. Лайнер, на который он не успел, столкнулся с британским транспортником; погибло около четырехсот пассажиров. Вскоре профессор демонстрирует Дику свой «Вероятностный монитор» (ВМ), который показывает вероятностные миры - то, что могло бы произойти при иных обстоятельствах. Дик вводит в прибор точку отсчета, он успевает на самолет в предоставленные пять минут. На экране он видит, как садится в лайнер, знакомится с художницей Джоанной Колдуэл, у них завязываются отношения. Самолет попадает в грозу, терпит крушение в океане, и Дик с Джоанной тонут. После сеанса Дик подавлен, но находит в газете список спасенных, Джоанна выжила и вышла замуж за стюарда Ордиса Хоупа.
Позже профессор строит «идеализатор» - прибор, который преобразует психоны (единицы мысли) в видимые образы, показывая идеальные объекты. Дик, думая о «девушке», видит в зеркале идеальную женщину, собранную из черт его прежних увлечений. Профессор узнает в этом лице Стрекозу - актрису, с которой был знаком. Он сообщает, что у нее есть дочь Дениз, которая скоро приедет в Нью-Йорк. Дик встречает Дениз, она похожа на его идеал, но дерзка. Во время эксперимента Дениз решает увидеть «идеальный ужас»; Дик отвлекается на профессора, а когда возвращается, Дениз лежит без чувств. Она видит лицо Дика на фоне ужаса, и теперь ее мозг ассоциирует его с кошмаром. Психиатр лечит ее, и в итоге Дениз выходит замуж за этого психиатра.
Затем Ван Мандерпутц создает «эттитьюдинизатор» - прибор, позволяющий видеть мир глазами другого человека. Дик надевает его и видит точку зрения профессора, цвета и формы искажены, люди выглядят карикатурно. Профессор сам пробует прибор и видит, каким идиотом кажется в глазах Дика, и в ярости выгоняет его. Позже Дик тайно использует прибор, чтобы смотреть на мир глазами лаборанта Картера. Он замечает вспышку красоты, когда Картер смотрит на секретаршу мисс Фиц. Дик влюбляется в этот образ, хотя реальная мисс Фиц уродлива. Он пытается научиться смотреть на нее глазами Картера, но профессор раскрывает его замысел и сообщает, что Картер и мисс Фиц уже поженились и уехали в свадебное путешествие.
### Фильм профессора Людвига
Дэн Берк встречает в парке профессора Альберта Людвига, который утверждает, что изобрел «жидкий позитив» - фильм, передающий не только изображение и звук, но также вкус, запах и осязание. Скептически настроенный Дэн соглашается на демонстрацию. Он надевает очки и маску с раствором и переносится в идеальную утопию - Паракосм. Там он встречает девушку Галатею, которая говорит на ломаном английском и называет себя дочерью Седого Ткача. Дэн проводит с ней два дня, они купаются, едят плоды, он узнает, что в Паракосме нет городов, болезней и смерти, все подчинено заранее установленным законам. Галатея влюбляется в Дэна, но Левкон предупреждает, что она не должна нарушать закон - ее суженый уже назначен. Дэн понимает, что он «призрак» из мира теней, и не может остаться. Когда он пытается заставить Галатею произнести его имя, она не может - закон запрещает. Паракосм тает, Дэн приходит в себя в комнате Людвига с разбитой линзой. Он подавлен, но позже случайно встречает Людвига на улице. Тот объясняет, что Галатея - его племянница Тея, реальная женщина. Дэн спешит познакомиться с ней.
### Сыворотка доктора Скота
Доктор Дэниел Скот разрабатывает сыворотку на основе вытяжки из дрозофил, обладающую свойством ускоренной адаптации. Он просит доктора Баха разрешить испытать ее на безнадежном пациенте. Такая пациентка находится - умирающая от туберкулеза Кира Зелас. После введения сыворотки девушка неожиданно идет на поправку, полностью выздоравливает, но приобретает необычные способности, ее кожа, волосы и глаза мгновенно меняют цвет, царапины заживают на глазах, она читает и запоминает книги с невероятной скоростью. Кира убивает старика, забрав бумажник, но в суде ее оправдывают из-за изменившейся внешности и убедительной лжи. Доктора Бах и Скот берут ее под наблюдение. Кира проявляет цинизм, манию величия и стремление к власти. Она угоняет машину, сбивает ребенка и скрывается. Затем исчезает, появляется в политике, становится влиятельной фигурой. Врачи решают провести операцию на гипофизе, чтобы нейтрализовать действие сыворотки. Они усыпляют Киру углекислым газом, делают операцию. После пробуждения ее внешность возвращается к нормальной, а опасные способности исчезают.
### Остров Остин
Зоолог Карвер высаживается на необитаемом острове Остин. Его лодочники-маори сбегают, испугавшись «табу». Карвер обнаруживает, что все растения и животные на острове уникальны - нет двух одинаковых видов. Он встречает странное существо - двенадцатидюймового зверька с кошачьими глазами, затем - стаю мутантов, похожих на собак и кошек. Девушка из этой стаи, Лилит, пытается его убить, но раненная им, теряет сознание. Карвер приводит ее в чувства. Он дает ей имя Лилит, она не знает огня и ест сырое мясо. Лилит собирает стаю мутантов, которые охраняют ее. Карвер находит хижину с останками человека и записную книжку профессора Амброза Каллана, из которой узнает, что Каллан проводил эксперименты с радиацией, вызывающей мутации, и эти мутации распространились по всему острову. Лилит оказывается дочерью капитана разбившегося шлюпа, которую Каллан спас. Когда прибывает судно «Фортуна», Карвер забирает Лилит с собой, решая жениться на ней, несмотря на неизвестность последствий.
### Математические загадки
Доктор Ааронс, математик, получает вызов от незнакомца Курта Строуна. Тот держит его под прицелом и объявляет игру, Строун загадал числовую последовательность, а Ааронс должен угадать ее за десять вопросов. За каждый ответ он получает подсказку, но за неправильный ответ последует казнь. Ааронс задает вопросы, «величина действительная или мнимая?» - ответ, «может быть любой»; после поспешного ответа «ноль» он получает отказ. Последующие вопросы, «какие знаки использованы?» - Строун указывает на знак вычитания; «есть ли мнимые числа?» - нет; «сколько однозначных чисел?» - два. Ааронс постепенно приходит к решению, бесконечность минус бесконечность. Он называет его на девятый вопрос и оказывается прав. Строун в ярости опускает пистолет, Ааронс выбегает и сообщает в полицию; Строуна арестовывают.
Профессор Аврор де Неант, бывший преподаватель психологии, пытается вернуть потерянные в биржевой панике деньги с помощью гипноза. Его теория, в бесконечном времени все возможные комбинации уже происходили, поэтому можно «вспомнить будущее». Он уговаривает Джека Андерса, своего бывшего студента и жениха своей дочери Ивонны, погружаться в летаргический сон. Постепенно у Джека появляются смутные воспоминания, в том числе о городе Термополисе и о холодной пустыне. Однажды он видит яркое воспоминание, биржевые котировки от 27 апреля 1930 года, из которого ясно, что нужно покупать акции в декабре и продавать весной. Де Неант настаивает на применении этих знаний, но денег нет. Старик страхует жизнь, а затем кончает с собой, оставляя Джеку и Ивонне страховку. Они вкладывают деньги по плану, и предсказание сбывается, Джек становится богатым. После похорон Ивонна повторяет слова, которые Джек уже слышал в видении (про вчерашний разговор отца о Новом Орлеане, слеза на щеке). Джек мучительно размышляет о природе этих совпадений.
### Катастрофа и война
Тед Уиллинг, топограф, становится свидетелем извержения вулкана Ометепек в Никарагуа, которое уничтожает Панамский перешеек. Он выживает и возвращается в Вашингтон. Начальник Геологической службы Эйс Гаунт показывает, что исчезновение перешейка изменит Гольфстрим, он отклонится к востоку, и Европа покрылась льдом. Гаунт предсказывает жесточайшую войну за теплые земли. Кэй Лавел, дочь британского посла и возлюбленная Теда, требует от Америки открыть границы для беженцев. Тед объясняет, что это невозможно. Кэй заявляет, что ненавидит Америку, и уезжает. Тед находит решение, он предлагает построить дамбу на затопленном горном хребте Сьерра-Мадре, чтобы вернуть Гольфстрим в прежнее русло. Строительство Межконтинентальной кордильерской стены осуществляется, Европа спасается, война предотвращается. Тед и Кэй женятся, и Кэй признается, что задержала отца с помощью хинина.
Вторая часть цикла, идет война между Америкой и Атлантическим союзом (Ханом). Армии на Аляске защищены электрическими полями Бекерли. Биолог Ричард Листер влюблен в Салли Амбер, которая, как подозревает капитан Касс, является принцессой Стефанией - азиатской шпионкой Ночной Тенью. Салли втирается в доверие к Листеру, выведывает информацию о флоте и водорослях элгэ, затем похищает его. В Азии ее допрашивает Плоткин, но Салли помогает Листеру бежать, признавшись в любви. Она сажает его на экспериментальный катер и направляет к нейтральному порту. Листер вместо этого плывет к американским силам на Гуам. Салли преследует его на самолете, но разбивается. Листер спасает ее из слизи элгэ. Она признается, что не может его убить, но пытается помешать - выливает топливо. Листер связывает ее и продолжает путь. Он достигает Гуама и передает командованию информацию, элгэ вызвана озоном от полей Бекерли, а отключение полей Хана (из-за проблем с топливом) означает победу. Война заканчивается. Капитан Касс погибает ранее, и тайна Салли остается неизвестной. Листер остается с ней.
