Маг-аферист — и силы, в которые он не верил. Захватывающий мистический сериал. Руслан — незрячий аферист, выдающий себя за «зороастрийского мага Шахривара». Руслан составляет гороскопы, продает амулеты, снимает порчу, и у него нет отбоя от богатых клиенток. Однажды в его кабинете появляется человек по имени Дауд и настойчиво предлагает поехать в Баку, чтобы встретиться с отцом, который бросил Руслана тридцать лет назад. С Даудом сложно спорить. Руслан отправляется в Азербайджан, чтобы узнать о таинственном исчезновении сестры, оказаться в центре политических интриг, а главное — спасти свою жизнь от того, во что никогда не верил.
**Эпизод 1-3. От Москвы до Баку, втягивание в интриги**
Руслан, слепой астролог и мошенник, работающий под псевдонимом «зороастрийский маг Шахривар», сталкивается с агрессивным клиентом - масиком Андреем, который требует вернуть деньги за консультацию. В кабинет врывается Дауд, человек с кавказским акцентом, и одним ударом ладони выручает Руслана, уложив нападавшего на пол. Дауд заявляет, что прислан отцом Руслана - Октаем Кулиевым, который хочет срочно увидеть сына в Баку. Руслан соглашается на поездку из-за угрозы со стороны масика (оказавшегося сотрудником ОБЭПа) и из-за давления Дауда, который признается, что не может вернуться без сына, так как уже виноват перед отцом за то, что не уследил за сестрой Руслана - Аминой, пропавшей предыдущей ночью.
Прибыв в Баку, Руслан поселяется в огромном особняке Октая у моря. Дауд описывает роскошь, парк, пруд, трехэтажный особняк в османском стиле, бассейн в форме Азербайджана и собственную электростанцию. На первом же ужине Октай предлагает Руслану сделку, жениться на дочери министра иностранных дел, чтобы скрепить союз кланов, или найти пропавшую Амину. Октай объясняет, что Амина должна была выйти замуж, скрепляя кланы, но исчезла. Он признается, что бросил семью в Москве по приказу отца и из-за гибели старшего брата, после чего сам стал главой клана.
На ужине Руслан знакомится с англичанином Томасом (финансовым консультантом), иранским эмиссаром Саидом Румлу и «близким к турецкому посольству» Орханом Бозкуртом. Саид поддерживает образ правоверного мусульманина, и Октай советует Руслану врать, представляясь историком-зороастрийцем, а не магом. Младшая сестра Натаван случайно раскрывает, что видела Руслана в «Битве магов» как Шахривара, что едва не срывает маскировку, однако внезапное отключение электричества спасает ситуацию. После ужина Руслан срывает пломбу с комнаты Амины и вместе с Даудом обыскивает ее. Он находит улики, указывающие на то, что Амина увлекалась зороастрийскими ритуалами - ступку для приготовления хаомы и стихи из Авесты. Руслан делает вывод, что Амина могла участвовать в ритуале, а значит, ее исчезновение связано с этим. Он решает утром ехать в храм огня Атешгях.
**Эпизод 3-5. Погоня, джинн и поиск благословений**
В храме Атешгях Руслан сталкивается с джинном - пылающей фигурой с иглообразными зубами и чешуйчатым черепом. Мобед (зороастрийский священник) отгоняет чудовище гимнами. Мобед объясняет, что джинн охотится на Руслана потому, что кто-то сцедил его кровь и провел ритуал; джинн переключился на Руслана, когда Амина исчезла. Единственный способ избавиться от твари - убить ее хозяина. Также мобед сообщает Руслану, что его наследственное заболевание глаз (поликория - несколько зрачков) - это «кровь Аждахи», древнего дракона, капли которой тысячелетиями передаются в людях. Руслан - одно из воплощений этого зла, и его победит Саошьянт (спаситель) в последней битве.
Дауд находит принадлежавший Амине кулон-фаравахар в Девичьей башне. Поднявшись на верхний ярус, Руслан видит в темноте светящуюся дверь с надписями на авестийском - это Дом песни, обитель Ахурамазды. Он понимает, что для входа нужны семь благословений бессмертных святых (Амеша Спента), которые соотносились с цветами, которые Амина сажала во время служебных поездок. Дауд признается, что помогал ей и что она приказывала ему забывать некоторые события. По пути из башни их преследуют люди неизвестных, и они скрываются в зорхане (доме силы), где Дауд вступает в драку, а один из преследователей погибает от упавшей антенны - Руслан подозревает джинна. Дауд, видя видения Руслана, уверовал в его магическую силу.
Руслан и Дауд отправляются в Гобустан - заповедник с древними петроглифами и «гавалдашем» (каменным барабаном). Руслан находит скрытую связь между двумя такими камнями, а затем прикасается к холодной скале, к которой примерзает рука, когда его едва не убивает холод. Он получает видение прошлого - воспоминания о связанном и избитом человеке. Дауд размораживает его водой. Руслан находит каменную выемку от кольца - атрибут Кшатра Варью (Шахривара). После успешного отрыва от преследования Дауд признается, что он не человек, а «гуль абани» - оборотень, нежить, возникший из клятвы мертвого воина. Много лет назад его «приручила» Амина специальным ритуалом, с тех пор он ее раб. Руслан вынимает иглу из воротника Дауда, и тот на короткое время становится свободным, однако из-за нарушения приказа Амины (не убивать) у него начинают отказывать органы, и Руслан делает ему искусственное дыхание.
**Эпизод 5-7. Испытания стихиями и предательство**
Руслан и Дауд попадают в эпицентр проснувшегося грязевого вулкана Торагай. Джинн продолжает их преследовать, на машину падает антенна, глохнет двигатель на склоне, вулкан начинает извергаться. Руслан выбирается из кратера с помощью разобранной трости, находит стальной цилиндр с символом фаравахара. Дауд в последний момент вытаскивает его на заднее сиденье, и они уезжают под дождем из грязи и камней. Руслан приходит к выводу, что цилиндр не нужен для входа в башню, а нужен сам огонь из комнаты Амины, который забрала мачеха Нигяр. Они решают отправиться в Нардаран к Саиду, чтобы вернуть огонь.
Дауд везет Руслана через горы к озеру Гейгель. По дороге их преследуют и атакуют две машины. Начинается перестрелка, в которой гибнут люди, приехавшие с разных сторон - одни принадлежат Саиду, другие - Орхану. Дауд тяжело ранен, но Руслан вытаскивает его и ведет машину на слух. Они въезжают в снежный перевал, и Дауд в бреду говорит, что не может умереть от холода, но может - без Амины. На перевале они находят приют у пожилой пары - Октая и Ольги, которые не подозревают, кто их гости. Аждаха, выросший до размеров тигра, самостоятельно добирается до них. Дауд ненадолго приходит в себя после того, как Руслан вынимает из его шеи иглу - оказывается, Амина заколдовала его, запретив брать чужие жизни, и нарушение этого запрета едва не убило его.
**Эпизод 7-9. Подготовка к штурму и прощание с Даудом**
Руслан получает звонок от Октая, который признает неправоту и просит прилететь в Шемаху. Руслан летит в вертолете, где охранник Миша рассказывает, что видел джинна в человеческом теле, чудовище стреляло из пулемета, не боялось пуль, а само загорелось, но потом утопилось в Каспии. Октай заявляет, что не верил в джинна, но теперь сам видел. Он уже нанял «экспертов» и готовит план Б - взрывчатку, чтобы подорвать себя вместе с Саидом, если сделка не состоится. Руслан и Октай осматривают древние галереи Шемахи, но не находят благословения. Октай злится, что из-за Руслана пострадала его репутация, и обвиняет его в глупости. Руслан отвечает, что Октай сам втянул его в свои интриги, а теперь еще и бросил его мать.
Руслан и Октай отправляются в Нардаран, в замок Саида. Саид предлагает сделку, огонь и ответы в обмен на Дауда. Руслан отказывается, приставляя нож к своему горлу и угрожая всем взорваться. Октай соглашается с Русланом, и сделку отменяют. Саид отдает огонь, но во время движения в машине он сбегает, унося с собой горящий саркофаг. Руслан понимает, что огонь не нужен, а нужен человек, входящий в башню. Дауд догоняет их, он ранен, но обещает помочь. Он выдвигает план, вызвать джинна на честный бой (как это принято в древности) и отвлечь его, пока Руслан и Октай поднимутся наверх. Руслан прощается с Даудом, тот взбирается на ступени башни, и начинается смертельная схватка с джинном, в которой Дауд погибает - его крик захлебывается кровью от пробитых легких.
**Эпизод 9-12. Вход в башню, предательство Амины и возвращение зрения**
Руслан, Октай и Аждаха поднимаются на последний ярус Девичьей башни. Руслан видит светящуюся дверь, висящую в воздухе. Он перекидывает ногу через перила, Дауд (уже мертвый, но получивший свободу) неожиданно снова появляется перед ним, ударяет по рукам, и Руслан падает в пустоту. Он оказывается внутри Дома песни - времени там нет, а рядом с ним вновь Октай, Аждаха и Дауд, который оживает. Перед ними исполинские ворота, запертые символом окрыленного солнца. За воротами стоит Амина.
Амина объясняет, что сама наслала джинна на отца, потому что была беременна и не могла выйти замуж по его плану. Она требует помочь ей открыть ворота, обещая за это решить все проблемы клана с помощью магии. Руслан отказывается, объяснив, что за воротами - не рай, а бесконечное осознание собственной алчности, которое станет адом для каждого из них. Амина вновь приказывает Дауду избить Руслана, надев ему на шею иглу, но на этот раз она дает приказ избить, а не убить. Аждаха нападает на Дауда и разрывает его. Руслан приказывает коту остановиться, но раны смертельны. Он заявляет, что ненавидит их всех и уходит. Аждаха следует за ним.
Выйдя из башни, Руслан слышит голоса семи бессмертных святых. Ему предлагают вернуть зрение, и он просит видеть глазами Дауда - потому что тот видел мир исключительно красивым. Руслан открывает глаза и видит наконец море, синий бархат, огни бухты, отблески луны. Он понимает, что Дауд всегда справлялся с описанием красоты идеально.