Затерянный в тайге военный поселок, в котором проводились засекреченные исследования внеземных форм жизни, блокируют таинственные космические агрессоры. Валера Стремнин, отставной офицер, а ныне зэк, несправедливо осужденный по обвинению в уничтожении госимущества,— единственный, кто оказывается за пределами блокады. По лесам, наводненным жуткими существами, ему предстоит проделать нелегкий путь к сопке Улус-Тайга, чтобы предотвратить страшную катастрофу, пришедшую на Землю из глубокого космоса…
### Прибытие в поселок Научный и проект "Ледник"
Капитан в отставке Валерий Стремнин, осужденный за уничтожение государственного имущества, этапируется на вертолете в неизвестное место. Его сопровождает капитан Эдик, который указывает, что Стремнин привлечен к работе в научно-исследовательском проекте из-за его опыта контактов с внеземным разумом. Вертолет приземляется в поселке, где находится филиал НИИ экологии и радиации, являющийся прикрытием для секретного объекта.
В подземном бункере Стремнин встречает своего старшего брата Сергея Стремнина, руководителя проекта, ученого Григория Штильмана и психолога Любовь Андреевну Симонову. Штильман рассказывает об участившихся появлениях НЛО и похищениях людей в Сибири. Он демонстрирует замороженного в криогенной капсуле гуманоида - пилота Бульвума. На запястье гуманоида горит таймер, который, как выясняется позже, отсчитывает время до разрядки капсулы с опасным грузом - "желтой плесенью", биологическим оружием, способным уничтожить все живое.
Ученые проводят эксперимент по пробуждению Бульвума. Пришелец приходит в себя, проявляет телекинез и ранит одного из испытателей. Его усыпляют. На следующий день начинается допрос с использованием лингвистического устройства. Бульвум сообщает, что является пилотом корабля "Синий шип" расы фергов, что его преследовали мантийцы и корабль был взорван. Он говорит, что спрятал на Земле образец "желтой плесени", который ферги хотели использовать как оружие. Теперь, когда его раса погибла, он сообщает, что таймер на браслете показывает заряд капсулы, и до истечения времени осталось всего несколько дней.
Сергей Стремнин, разгневанный тем, что Валерий не предупредил о необходимости экранировать голову Бульвума при пробуждении, отправляет брата обратно в колонию.
### Крушение вертолета и путь в одиночку
Вертолет, на котором летят Стремнин и Эдик, атакует НЛО. Машина терпит крушение в тайге. Пилот погибает, Эдика похищают пришельцы. Валерий остается один. Он добирается до охотничьего зимовья, где находит полевой телефон и связывается с братом. Сергей сообщает, что поселок Научный блокирован, связь с внешним миром отсутствует, а люди пропадают. Он просит Валерия добраться до сопки Улус-Тайга, найти и уничтожить капсулу с "плесенью", так как ресурс ее защиты на исходе. Валерий соглашается в обмен на обещание брата добиться пересмотра его уголовного дела. Сергей дает слово.
В зимовье Валерий находит снегоход "Буран" и карту. В пути он сталкивается со следами разгромленного отряда, отправленного на поиски капсулы, и встречает Бульвума, который выжил после нападения. Между ними происходит короткая стычка, но они объединяются. На них нападает красноглазый верзила-охранник. Валерий убивает его из трофейного пистолета и забирает бластер. Позже Валерий сбивает преследующий их катер пришельцев, заманив его в деревья. В катере они находят шар-пропуск, который помогает пройти сквозь силовое поле.
### Встреча в Ускуте и предательство Штильмана
Путники добираются до поселка Ускут, где встречают местных жителей - Степана Макарыча и его племянника Кирюху. Жители прячутся от пришельцев. Валерий с удивлением обнаруживает в избе Григория Штильмана, которого считал погибшим. Штильман рассказывает, что его взяли в плен, но он сбежал. Он рисует план комплекса пришельцев, расположившегося у сопки, и настаивает на немедленном походе к пещере.
Сформировав отряд, Валерий, Бульвум, Штильман, Кирюха и Степан Макарыч выступают к хребту Тамаринская стрелка. После столкновения с патрульным роботом и обвала в расселине они оказываются перед гигантским кораблем пришельцев, растянувшимся по всему распадку. Валерий замечает, что Кирюха, увидев среди пленных свою семью, сбегает, чтобы их спасти. Валерий с Бульвумом пробираются к пещере, где на них нападают в засаде. Штильман оглушает Валерия и сдается пришельцам. Выясняется, что Штильман с самого начала был предателем, он рассказал им о тайнике и помог заманить Валерия и Бульвума в ловушку.
### Освобождение в корабле пришельцев
Валерия доставляют на борт корабля. Его раздевают и готовят к операции. Он видит в камерах пленных ускутцев и Любовь Андреевну. Главный мутант "избранных" через переводчика объясняет Валерию свой план, "желтая плесень" - это их божество, "Великая Сила" по имени Бальвангар, которую они хотят выпустить, чтобы она пересоздала вселенную. Сами они - ее "дети".
Начинается операция, но в комнату врывается Степан Макарыч. Он убивает хирурга-пришельца и освобождает Валерия. Они находят Бульвума, на голову которого надет экранирующий шлем. Освобожденный Бульв ум, разъяренный, начинает использовать свои телекинетические способности в полную силу. Он разбрасывает и уничтожает биороботов, ломает стены и двери. Втроем они пробиваются через корабль, освобождают людей из камер и покидают его.
Степан Макарыч погибает от выстрела плазменного орудия во время боя с шагающими танками. Бульвум уничтожает оба треножника и преследовавшие их летающие катера. Валерий понимает, что капсула с "плесенью" находится в черном кубе у склона. Он уходит к кубу, оставив Бульвума и ускутских увозить в безопасное место контейнер с телом его возлюбленной.
### Ядерный удар и уход через портал
Валерий проникает в куб, уничтожает гранатами и бластером всех собравшихся там "избранных" и находит капсулу. Он выходит наружу, чтобы разжечь костер и сжечь ее, но сзади его оглушает ударом камня Григорий Штильман. Забрав капсулу, Штильман пытается вернуться к людям, чтобы выдать себя за героя. Однако в пещере капсула открывается раньше срока, и "желтая плесень" начинает стремительно расти.
Очнувшись, Валерий видит в распадке военных и вертолеты. Его брат Сергей, поверив лжи Штильмана, считает Валерия предателем. Тем временем биомасса заполняет распадок. Штильман в панике бежит, но "плесень" нагоняет и пожирает его. Валерий решает запереть "плесень" в распадке силовым полем, чтобы дать время на ядерный удар. Он пробирается в комнату управления корабля и активирует поле. Связь с генералом Веселовым подтверждает запуск крылатой ракеты.
В последние секунды перед взрывом в комнату входят Сергей и Бульвум. Бульвум с помощью найденного устройства открывает портал между мирами - межзвездный эвакуатор, который "избранные" готовили для распространения "плесени". Все трое прыгают в портал за долю секунды до того, как термоядерный удар уничтожает распадок.
