Знаете ли вы, как нужно правильно сражаться с демонами и бесами, стремящимися прорваться в наш мир из самой преисподней? Только не улыбайтесь, думая, что эти знания вам никогда не пригодятся. И радуйтесь представившейся возможности их приобрести – ведь если бы ими был заранее вооружен бывший спортсмен, а ныне тихий алкоголик Федор Синяков, когда отправился выручать угодившего в дисбат сына, то ему пришлось бы гораздо легче…Но неутомимый Федор Андреевич, завязав с пьянкой и вспомнив изрядно позабытые навыки боевых единоборств, при помощи юной ведьмочки Дарьи и ее сурового братца, комбата Дария, и так нанес ощутимый урон планам распоясавшейся нечисти и стоящих за ней таинственных Сил…
**Беда Синякова и неожиданный визит бывшей жены**
Федор Синяков, бывший спортсмен, находится в глубокой жизненной апатии. После развода с женой Нелкой он влачит жалкое существование в квартире странного собутыльника Стрекопытова. Единственная радость - сны о прошлом, где он был успешным футболистом и борцом. Скука и тоска терзают его, он не видит смысла в жизни и даже едва не задушил квартирного хозяина, спутавшего его комнату с туалетом. Внезапно приходит бывшая жена Нелка и, после попытки соблазнить Синякова (она готовится к половой агрессии, расстегивая пояс чулок), показывает телеграмму от их сына Димки. Телеграмма сообщает, что против парня возбуждено уголовное дело, суд назначен на двадцать пятое, и сын просит родителей приехать. Нелка заявляет, что не может ехать сама, и требует, чтобы ехал Синяков, напоминая, что он учился в том городе, где служит Димка. Синяков понимает, что должен ехать, но у него нет денег. Стрекопытов выручает его, отправляясь в казино и принося пятьсот долларов, а также экипирует Синякова в дорогу одеждой с помойки.
**Шаманский ритуал, путешествие в нижний мир и встреча с духом-покровителем**
Перед отъездом Стрекопытов организует проводы. Участковый Дрозд приводит молодого шамана. Во время камлания с использованием бубна и шаманского зелья Синяков впадает в транс. Он видит город внизу в преисподней и переживает мучительное путешествие в нижний мир. По возвращении шаман объясняет, что духи заинтересовались Синяковым, и дарит ему иголку с волшебным зельем. В аэропорту Синяков встречает подозрительно настроенных пассажиров из-за неисправностей бортового радиооборудования. В самолете он знакомится со случайным попутчиком, который говорит, что тот город, куда летит Синяков, самый скучный в мире.
В городе Синяков посещает военную прокуратуру и узнает, что Димку будут судить за неуставные взаимоотношения, ему грозит до трех лет. Адвокат, бывший следователь, обещает скостить срок, но берет деньги. Благодаря тому, что Синяков знал общего знакомого, комендант гауптвахты разрешает ему свидание с сыном. Димка выглядит осунувшимся, на голове проплешины. Он рассказывает, что ударил сержанта за издевательства, и что сидеть придется три года. Он говорит, что если бы попал в другое место, то сбежал бы или удавился. После суда Димку приговаривают к трем годам дисбата. Синяков дает адвокату деньги, а потом знакомится с девушкой Дашкой, которая угадывает его желания и демонстрирует способности колдуньи (расстегивает ремень милиционеру). Она предупреждает, что в городе есть нехорошее место, где находится сын Синякова. Он решает переночевать с ней в заброшенном склепе на кладбище.
**Попадание в Пандемоний, встреча с Дарием и поиски дисбата**
В склепе ночью появляются два горящих красных глаза. Синяков колет себя иголкой и призывает духа-покровителя. Вместо этого приходит брат Дашки, Дарий, на мотоцикле. Он угрожает Синякову, но сестра вмешивается и иголкой выводит брата из строя. Дарий признается, что является комендантом дисбата, и уговаривает Синякова не искать сына, но тот отказывается. Дарий забирает его с собой на мотоцикле в Пандемоний - промежуточный мир, где водятся бесы. Они проезжают через тоннели и лабиринты, сталкиваются со странным существом. Дарий объясняет, что бесы рвутся в срединный мир, а дисбат создан для борьбы с ними. Он говорит, что отсюда нет обратного хода для избранных. Синякова отправляют в одиночный путь.
В Пандемонии Синяков встречает инспектора милиции Решетняка, который оказался здесь, провалившись. Решетняк угощает Синякова водой с жабьими лапками - напитком, который бесы не выдерживают. Синяков освобождает беса Шишигу из шкафа за обещание помочь найти сына. Шишига ведет его через город-тень, объясняя, что все это - отражения прошлого. Они встречают пьющего парня-дезертира Леху, который рассказывает, как попал в дисбат после самоубийства товарища. Леха говорит, что комбата зовут Дарий (Архангел). В пивной на Синякова нападает бес-привратник и пьет его кровь. Стая бесов устраивает облаву, и Синяков встречает своего старого друга Додика Сироткина.
**Сражение с бесами, гибель Дария и передача силы Димке**
Додик, ныне инвалид и научный консультант в батальоне, помогает Синякову. Тот наконец находит Димку в дозоре у лесопилки. Начинается атака бесов, в том числе могущественного Соломона. Димка и Синяков отражают атаку волков. Появляется Дарий, и между ним и Соломоном происходит магическая дуэль. Дарий пускает в ход стебель волшебной травы, но Соломон выживает. В разгар битвы появляется Дашка, которая клеймит Соломона, нанеся ему пять глубоких ран. Дарий смертельно ранен. Перед смертью он завещает свою колдовскую куртку Димке, делая его новым колдуном. Димка соглашается, понимая, что на нем лежит ответственность за дисбат. Он говорит, что никуда не уйдет. Синяков прощается с сыном. Дашка забирает его на мотоцикле и увозит обратно в срединный мир.
**Возвращение, покушение на Воеводу и тайна его двойника**
Вернувшись, Синяков с ужасом узнает о покушении на Воеводу. Он пытается передать пакет с донесением о бедах через Мартынова, но тот арестовывает его. На допросе старика-следователя Синяков рассказывает о Пандемонии. Мартынов не верит, но упоминание Решетняка и знакомство с Сироткиным заставляют его задуматься. Мартынов пытается сплавить Синякова. Синяков наносит ему укол волшебной иглой, и тот становится послушным. Они едут к Воеводе. В кабинете Синяков узнает в Воеводе двойника беса Соломона, на лице у которого те же пять ран от Дашки. Он понимает, что Воевода - злой маг, стягивающий бесов в мир. Синяков бросает в него иголку, но Воевода уничтожает ее. В окно врывается Дашка, но она становится неземным существом, ее тело становится легким. Она говорит, что уходит на небо, и последним усилием спасает Синякова. Она исчезает, Синяков падает в обморок.
**Финальная встреча в преисподней и возвращение к жизни**
Синяков приходит в себя в морге на столе для вскрытия. У его ноги висит бирка с данными. Патологоанатомы, пьющие спирт, удивлены, что тело выглядит живым. Синяков встает, говорит, «Так хочется увидеть небо» - и уходит.