Исполинские армии топчут землю Этории, горят города, течет ручьями кровь, выходят из векового заточения под землей или в лесах народы, о которых успели забыть люди. И по объятому пламенем миру странствуют, расходясь и снова сходясь, друзья во главе с Дарольдом Ллойдом, еще недавно – простые мальчишки из города Виллон, а ныне – воины, не чуждые магии. Путь их непрост, ведь за ними стоят древние могущественные существа, что преследуют тайные, понятные лишь им цели.Куда на этот раз судьба забросит Дарольда и его друзей?В пятой книге цикла «Хроники Этории» разворачивается грандиозное полотно судьбы не только отдельных людей, но и целого мира…
# Часть первая. Власть безумия
Дарольд Ллойд оказывается в видении, где правительница аалов А-ти-фрай-муртер-итэя обвиняет его и его друзей в предательстве. Она угрожает мучительной смертью, но Дарольд понимает, что находится в видении, а не в реальности. Его насильно вырывает из видения оруженосец сира Джама Ожье.
Сир Джам, фактический правитель Рам Дира, выслушивает рассказ Дарольда о его приключениях после бегства из города. Он сообщает, что генерал Орнаво заключил союз с аалами для осады Рам Дира. Сир Джам просит Дарольда убедить Минара Эмиля, который теперь возглавляет дааров, присоединиться к обороне города.
Дарольд использует дальновидение и наблюдает за Айком, который вместе с Элсоном направляется к Рам Диру. Айк вспоминает гибель Рии. На них нападают солдаты Царственного Лиса, сира Лиора Бургуньонского. Айку удается сбежать, используя магию тумана, но Элсона берут в плен. Айк натыкается на дааров, которые доставляют его к Минару. Минар узнает Айка, но отказывается помочь освободить Элсона, заявляя, что не может рисковать жизнями дааров.
А-ти ведет переговоры с генералом Орнаво, предлагая сделку, аалы берут Рам Дир, после чего запирают его навсегда, а имперцы получают контроль над окрестными землями. Орнаво просит неделю, чтобы получить приказ императора.
Хранитель Жимор является Дарольду в новом видении и предлагает разбудить спящих собратьев под Рам Диром в обмен на помощь. Дарольд отказывается, понимая, что Хранители затем не потерпят в городе чужаков. Дарольд решает отправиться к Минару и убедить дааров помочь.
Сир Джам одобряет план Дарольда. Перед уходом Дарольд навещает брата Эйва, который все еще находится под воздействием чар А-ти и отказывается помогать защищать город. Дарольд и его друзья - Айк, Роб, Арк и Эйо - покидают Рам Дир через секретный подземный ход.
Во время путешествия Дарольд видит в видениях, что происходит с другими персонажами. Рик, ставший Великим Повелителем Севера, ведет свою орду к границам Северной империи. Его наложница-скин советует не воевать с империей, а принять капитуляцию императора. Ули и Аги жаждут мести братьям Ордена Духов.
Рик получает посла от императора Уриса Фрумаска Третьего с предложением союза. Наложница убеждает Рика, что истинный правитель империи - не император, а "учитель" Эвено, и что его необходимо устранить. Рик решает отправиться в столицу империи, Уранивал, с сестрами.
По пути к даарам Дарольд и его спутники сталкиваются с ними. Минар сначала отказывается помогать, но Дарольд предлагает сделку, он укажет даарам безопасный остров для поселения, который Вар Ло показал ему через портал. Минар соглашается, но сначала хочет увидеть остров своими глазами.
Дарольд ведет дааров через порталы на остров, где они находят руины древней крепости и поселения. Минар убеждается, что остров пригоден для жизни, и соглашается помочь. Он собирает войско из четырех сотен дааров, чтобы разбить имперцев и аалов.
Айк, Дарольд и Эйо возвращаются в Рам Дир. Сир Джам рад прибытию союзников. Устраивается праздник.
Тем временем в Лима Оз купец Орис Лександро убеждает Совет города собрать армию для войны против Айка Северянина. Он узнает, что Айк бежал из города, и что его дочь Рия погибла. Орис становится правителем Лима Оз, но горожане поднимают бунт. Марко Эмелиано и Таорунг убивают Ориса, и в городе устанавливается власть совета.
Айк рассказывает Дарольду, что Вар Ло хочет, чтобы они освободили его из усыпальницы в Саерской пустыне. Дарольд решает отправиться туда, несмотря на сомнения друзей.
Начинается штурм Рам Дира объединенными силами аалов и имперцев. А-ти лично ведет аалов в атаку. Однако в последний момент появляется всадник, и аалы неожиданно отступают. А-ти сообщает, что Совет аалов лишил ее титула и отправил в изгнание - Аркум. Эйв, освободившийся от чар, заявляет, что пойдет с ней по своей воле, из любви. Они уходят вместе.
После ухода аалов отряд дааров под командованием Минара ночью атакует лагерь генерала Орнаво. Минар лично убивает генерала. Имперская армия разбита. Даары уходят через портал на остров, и Минар, тяжело раненный в бою с предводителем разбойников Алым Львом, умирает по пути.
Сир Джам начинает наводить порядок в окрестностях Рам Дира. Однако во время пира его отравляют. Несмотря на усилия лекарей, сир Джам умирает. В городе начинаются раздоры среди Совета.
Дарольд с друзьями отправляются в Саерскую пустыню. Во время путешествия в столице Янтарной империи, Труалисаре, они попадают в засаду стражников. В стычке погибает Эйо.
Советник императора Ипар Манур приглашает Дарольда и его друзей к себе во дворец, подозревая в них чародеев-шпионов. Он предлагает им поступить к нему на службу. Дарольд тянет время, пытаясь связаться с Вар Ло.
Рик и его бывшая наложница-скин тоже находятся в Труалисаре. Они выслеживают Дарольда. Девушка-скин мешает Дарольду связаться с Вар Ло. Они пытаются добраться до портала в Саерскую пустыню, но на них нападают разбойники. Рик получает отравленную рану, которую девушка-скин исцеляет.
В это время Аги и Ули, узнав о "смерти" Рика от рук императора, возглавляют орду и начинают опустошительный поход на Северную империю. После нескольких побед их армия терпит поражение от объединенных сил Северной и Янтарной империй в Битве Кровавого Потока. Ули бесследно исчезает. Аги с остатками нордов во главе с Ахтаном пробивается в Северные пустоши, в свой дом.
Из видений Дарольд узнает от Жимора, что истинная причина появления магических способностей у него и его друзей - Сфера, которая охотилась на Хранителей. Жимор умирает, когда аалы уничтожают его убежище.
Вар Ло наконец связывается с Дарольдом и сообщает, что портал в пустыню открылся. Дарольд с друзьями сбегают из дворца Ипара через катакомбы, где их преследуют бандиты. Элсон остается, чтобы отвлечь погоню, и позже находит свой путь, решив остаться с девушкой по имени Данька в ее деревне.
Дарольд, Айк, Роб и Арк проходят через портал и оказываются у стен древнего города в Саерской пустыне.
# Часть третья. Воплощение
Дарольд и его друзья с трудом преодолевают магический лабиринт и входят в храм, где находится усыпальница Вар Ло. Дарольд чувствует приближение опасности.
В храм входит Рик. Между братьями происходит короткая схватка. Дарольду удается снять с Рика влияние Овира, произнеся магические слова. Рик приходит в себя и осознает, что был марионеткой. Он рассказывает, что пришел за Сферой по наущению наложницы.
Появляется девушка-скин. Она поет заклинание, и из пола поднимается пьедестал с Сферой - полупрозрачным шаром. Девушка-скин обхватывает Сферу, и они сливаются в единое целое. Происходит яркая вспышка, и все погружается во тьму.
Дарольд слышит голоса Овира и Вар Ло, которые выясняют отношения. Выясняется, что Сфера - это не просто артефакт, а могущественное существо, которое они оба хотели обезвредить. Оба древних мага потерпели неудачу, и Сфера освободилась.
Дарольд приходит в себя на ступенях храма. Город изменился, исчез лес, появились руины. Девушка-скин, ставшая Сферой, уходит к порталу. Она сообщает, что Овир и Вар Ло остались в своих темницах, но больше не смогут влиять на мир. Она объявляет, что свободна, и исчезает в портале. Герои остаются одни, не зная, как выбраться.
