Главный конструктор СибНИИА на своем антикварном ЗиС-101 случайно зацепил гироскоп истории. Качнувшись несколько раз, к 22 июня 1941 года вызванное возмущение было компенсировано огромной инерцией «госпожи истории». Но поздно: в воздухе находилась Ergänzungsgruppe StG3, задачей которой было уничтожить Сталина, который должен был ехать в поезде в Минск, где должна была состояться их встреча с рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером. ВВС РККА и все приграничные округа находились в готовности № 1. Две сильнейших державы Европы готовы к смертельной схватке…
### Начало войны и провал блицкрига
22 июня 1941 года немецкая группа пикирующих бомбардировщиков под командованием оберст-лейтенанта Шуберта пересекает границу СССР с задачей уничтожить курьерский поезд, в котором якобы едет Сталин. Вместо этого при атаке на поезд пилотов ослепляет резкая вспышка, и большинство самолетов сбивается. Поезд использовал лазерный дальномер и новую зенитную установку, разработанную инженерами Никифорова и Тамма. Шуберт оказывается в плену. СССР, благодаря превентивным мерам и ложным аэродромам, отражает первый удар люфтваффе.
Сталин вызывает Никифорова и ставит задачу нанести ответный бомбовый удар по Берлину. Тот предлагает использовать два полка скоростных пикирующих бомбардировщиков СПБ-2, базирующихся в Тукумзе. Несмотря на скепсис маршалов, которые критикуют действия авиации на фронте, Сталин поддерживает план. Ночью 23 июня 152 бомбардировщика под командованием Голованова атакуют правительственные кварталы Берлина. Удар оказывается внезапным и разрушительным, уничтожены Министерство авиации, гестапо, погибли Гиммлер, Гейдрих, Мильх и другие высшие офицеры. Гитлер выживает, но Германия объявляет траур. После успеха Сталин присваивает Никифорову и Голованову звания генерал-лейтенантов, а Филину - генерал-полковника.
### Союзники и новые угрозы
24 июня в Москву прилетает Черчилль, который поздравляет с успехом и обещает полный доступ к ленд-лизу. Его больше интересуют простые солдаты и летчики, чем генералы. Никифоров получает от него орден и договаривается о поставках коллиматорных прицелов, оптики и фотоаппаратов. Параллельно готовится удар по ракетному полигону в Пенемюнде и авиационному училищу в Грайфсвальде. В ходе ночного боя русские бомбардировщики под прикрытием истребителей ТИС и Пе-3 уничтожают радиолокационные станции, ангары и институт Макса Планка, где велись работы по урану. В Тукумзе на аэродроме приземляется немецкий «мессер» с пассажирами - третьим секретарем ЦК компартии Германии и перебежчиками. Его тайно отправляют в Москву и обратно.
Сталин узнает, что в Берлине сложилась уникальная ситуация, часть люфтваффе и генералитета готова к мятежу против Гитлера. Компартия Германии просит поддержки мощными авиаударами. Никифоров скептически относится к этой информации, но получает приказ готовить силы для ударов по мостам Варшавы, чтобы показать вермахту уязвимость. Операция проводится с запада, что становится неожиданностью для немецких локаторов. Налет на Варшаву успешен, мосты и склады уничтожены. Вскоре Гитлер погибает в бункере, а генерал-инспектор люфтваффе Удет берет власть в свои руки, заявляя, что война с Россией была ошибкой.
### Научные прорывы и ядерное оружие
Никифоров переводится на работу в Специальный комитет при НКВД для руководства атомным проектом. В физическом институте он случайно получает письмо от аспиранта Русакова, который предлагает метод лазерного разделения урана и уже получил чистый уран-235. Сталин и Берия немедленно забирают Русакова с семьей в НИИ ВВС. Лабораторные данные подтверждают, что СССР овладел дешевым способом получения оружейного урана. Сталин приказывает изменить стратегию создания атомной промышленности и начать производство компактных бомб. Параллельно разрабатывается имплозивная схема боеголовки с карбид-вольфрамовой «маткой», в ходе испытаний которой попутно получают искусственные алмазы. Испытания первой урановой бомбы демонстрируют мощь нового оружия.
В это же время Черчилль, пытаясь договориться с США о создании антисоветского блока, узнает о ядерной программе СССР. Рузвельт не верит в успех русских, но данные разведки о тайном вывозе урана из Нью-Йорка и перехвате корабля с рудой подтверждают обратное. Британский король Георг VI, испугавшись ядерной угрозы, отстраняет Черчилля и лично прилетает в Москву для переговоров. Вместе со Сталиным договариваются о совместных действиях против Японии. США, оставшись в одиночестве, тайно снимают эмбарго с Японии, подталкивая ее к войне с СССР.
### Война с Японией и ядерные удары
После объявления войны Японией и капитуляции Германии Сталин и Георг VI принимают решение о нанесении «нейтронного удара» по японскому бактериологическому центру «Отряд 731» в Пинфане, где разрабатывалось биологическое оружие. Ночью советские М-2 сбрасывают бомбу, уничтожая все живое в радиусе нескольких километров, но оставляя здания для последующей экспертизы. Одновременно ракето-торпеда П-1 топит японские корабли у Итурупа. Красная Армия переходит в наступление в Китае, высаживает десанты на Курилы и Хоккайдо. Японский флот теряет более половины ударной мощи от ракетных атак, и император Хирохито принимает решение капитулировать.
Подписание Акта о капитуляции происходит 1 февраля 1942 года. После победы на банкете в Кремле Сталин наедине расспрашивает Никифорова о будущем СССР. Тот рассказывает ему о заговоре Хрущева, убийстве Сталина, распаде Союза и последующей катастрофе 90-х. Сталин потрясен, но решает «разобраться со своими». В стране начинается чистка аппарата, одновременно идет активное строительство атомного флота и ракетной программы.
### Холодная война и космическая гонка
СССР начинает развертывание глобальной навигационной системы «Альфа» и строит атомные подводные лодки с крылатыми ракетами. Испытания сверхдальнего бомбардировщика Ту-85 демонстрируют способность долететь до любой точки мира и вернуться. Запуск первой баллистической ракеты РТ-4 выводит на орбиту первый спутник. На фоне успеха Сталин предлагает Никифорову стать председателем Совета Министров, но тот отказывается и остается руководителем НИИ ВВС, а его заместителем назначается Лозино-Лозинский. В финале Никифоров после долгого перерыва отправляется в отпуск в Ниццу с семьей, оставляя задел для будущих свершений.
