В начале XX века в Варшаве появляется загадочный анклав, населенный существами из мрачных легенд. Окруженный стеной из серебряных прутьев, он живет по собственным законам: дома обретают необычные свойства, а улицы постоянно меняют направление. Подобные зоны возникают также в Москве и Петербурге.
Проникать внутрь разрешено лишь царским патрулям и лицензированным алхимикам, добывающим редкие ингредиенты для своих опытов. Когда над городом нависает новая угроза, польский алхимик Олаф Рудницкий и офицер царской гвардии оказываются в центре опасных событий.
На фоне приближающейся войны магические поединки, рискованные эксперименты и нарастающее влияние потустороннего мира ведут к неожиданной развязке.
**Первая вылазка в анклав и знакомство с Рудницким и Самариным**
Ночной Варшавой, в анклаве, где недавно прошел дождь, идет лицензированный алхимик Олаф Рудницкий. Его останавливает жандармский патруль - его лицензия истекла в полночь. Командир патруля, Александр Борисович Самарин, несмотря на три звездочки на погонах (старший лейтенант), ведет себя необычно уверенно, отлично говорит по-польски и носит сломанный нос. Рудницкий предупреждает их, что ноябрьское полнолуние называется Луной Охотника и что запах даже небольшой раны может привлечь опасных созданий. Он обрабатывает свою рану, а затем - царапины солдат. Самарин и его люди относятся к нему с неестественной вежливостью, задают грамотные вопросы. Рудницкий рассказывает им о спагирической медицине - алхимии, которая отделяет и объединяет энергию минералов, растений и животных для создания лекарств.
В одном из помещений на них нападает женоподобное существо с голубоватой кожей. Оно поет, и от этого звука солдат Матушкин падает, истекая кровью. Рудницкий использует формулу, чтобы определить угрозу, но револьвер у него почти не работает. Самарин и его люди расстреливают существо серебряными пулями, а затем сабля Самарина перерубает демону ключицу, и тот гибнет. Рудницкий вырезает у существа сердце и сжигает его, оставляя пепел. Он объясняет, что это было «послание» другим созданиям, «Мы убили сильнейшую суку в этом районе».
**Противостояние, трансмутация и тайна Анастасии**
Рудницкий получает от Самарина новую лицензию на год, подписанную графом Самариным, и карету. Самарин рассказывает ему о книге Ивана Блиоха «Будущая война», предсказывающей масштабный мировой конфликт и революцию, а также о том, что в анклавах Москвы и Петербурга начались эксперименты и утечки. Рудницкий признается, что его дядю убили из-за найденной в анклаве Первичной материи - субстанции, позволяющей создавать чудеса и нарушать законы физики. Он утверждает, что существа из анклава - это «theokatáratos» (проклятые Богом), изгнанные создания, чьи тела содержат элемент бессмертия и силу. Рудницкий проводит успешную трансмутацию, превращая ртуть в электрум - сплав золота и серебра. Позже он создает пули из алхимического серебра почти чистой пробы.
После атаки созданий на улице Пекарской, где погибает много людей и полицейских, Рудницкий случайно убивает одного из псевдопсов. В больнице на него и Самарина нападает гомункулус, которого убивает Самарин, проявив сверхъестественную силу. Выясняется, что Самарин получил ее, выпив кровь убитого в анклаве демона. Анастасия, девушка, которую Рудницкий спас из анклава, объясняет, что их шрамы - это печать крови, дающая часть силы демона. Она признается, что она - одна из «theokatáratos», и предупреждает о «Шептунах» - могущественных сущностях, которые могут расширять проходы между мирами. Она говорит, что если Шептуны придут, начнется кровавая борьба, которая приведет к концу света.
**Охота, убийство Шабера и создание собственной армии**
Самарин узнает, что нападение на Рудницкого организовал местный бандит Шабер. Тайная полиция сообщает, что Шабер и его банда мертвы, а убийца - прекрасный мечник. На портрете, составленном со слов свидетелей, Самарин узнает Рудницкого. Рудницкий признается, что убил их, используя слово силы, которое выучил в библиотеке анклава. Анастасия объясняет, что слова силы - это осколки СЛОВА, которым Бог создал мир, и они позволяют формировать реальность. Она убеждает Рудницкого, что он должен сам избавиться от врагов, чтобы создать себе репутацию. Рудницкий выслеживает Шабера и убивает его и его людей с помощью меча. После этого он пьет эликсир, данный Анастасией, и между ними происходит близость.
Рудницкий нанимает инструктора фехтования Сигизмунда Анквича, предлагая ему aurum potabile (питьевое золото) в обмен на обучение и набор отряда наемников для охраны алхимиков в анклаве. Анквич соглашается. В лаборатории Рудницкого Анастасия показывает ему гомункулуса - гибрида, созданного из их крови. Она заявляет, «Это наш ребенок». Существо называет Рудницкого «отец» и «папа», а Анастасию - «мама», что шокирует алхимика.
**Дуэль с Потуриным и оборона отеля**
После того как Рудницкий помогает императору помиловать террористов, он становится персоной нон грата при дворе. Потурин, представитель материнской гильдии, оскорбленный Рудницким, вызывает его на дуэль. Анастасия убеждает провести магический поединок. Во время дуэли Потурин использует огромное количество первичной материи для мощной атаки, но Рудницкий, следуя плану Анастасии, пропускает ее и выпускает гомункулуса, который убивает Потурина. Дуэль заканчивается победой Рудницкого.
Создания из анклава прорываются в Варшаву и атакуют отель Рудницкого. Оборону возглавляет Анквич. Защитники несут потери, враг подходит к лазарету. В последний момент на помощь приходят таинственные «Кинжальщики» (члены ПСП), которые без труда расправляются с демоническими созданиями. После боя Анастасия сообщает Рудницкому, что он должен снова посетить анклав - в библиотеках появились новые символы, и это необходимо, чтобы расплатиться с долгом перед Кинжальщиками. Рудницкий использует слово силы, чтобы создать над городом гигантский бело-красный флаг.
**Приложение, Миссия в Петербург в 1916 году**
В 1916 году Варшава оккупирована немцами, и отец Рудницкого реквизирован под штаб. Некий Шлятсе, представитель военной разведки кайзера (Abteilungdreib), сообщает Рудницкому, что его вызывает к цесаревичу император Николай II. Немцы соглашаются помочь, надеясь использовать миссию для сохранения каналов связи с Россией и возможных сепаратных переговоров. Рудницкий соглашается, так как у него есть обязательства перед царем. Он также устанавливает в отеле магический символ, который вызывает у немецких офицеров сонливость и проблемы с координацией, чтобы отомстить за выселение. Перед отъездом он демонстрирует свою визитную карточку, которая при прикосновении показывает его герб, имя и слово «АДЕПТ», а затем искажается. Шлятсе, увидев ее, пугается, а наглый капитан Хоффман, попытавшийся ее смять, падает в обморок. Во время поездки Шлятсе пытается выведать секреты Рудницкого, но тот резко ставит его на место. В Двинске Рудницкого встречает Матушкин, который сообщает, что цесаревичу с каждым разом все хуже, а лекарства Рудницкого перестали действовать.
