В Земле Огня, разоренной армией безумца, нет пощады, нет милосердия, монстры с полотен Босха ходят среди людей, а мертвые не хотят умирать окончательно. Близится Война Богов, в которой смерть – еще не самая страшная участь, Вуко Драккайнен – землянин, разведчик, воин – понимает, что есть лишь единственный способ уцелеть в грядущем катаклизме: разгадать тайну Мидгарда. Только сначала ему надо выбраться из страшной непостижимой западни, и цена за свободу будет очень высокой. А на другом конце света принц уничтоженного государства пытается отомстить за собственную семью и народ. Странствуя по стране, охваченной религиозным неистовством, он еще не знает, что в поисках возмездия придет туда, где можно потерять куда больше того, чего уже лишился; туда, где гаснут последние лучи солнца. В самое сердце тьмы.
**Древо, пробуждение и первые странствия**
Повествование начинается от лица Древа, заточенного в стволе на вершине горы. Древо видит неизменный пейзаж, в его стволе торчит узкий наконечник. Оно молит о грозе и освобождении. На поляну выбегает испуганный молодой воин, за которым гонятся трое бородатых воинов. Парень хватается за копье, торчащее из ствола, но не может его вырвать. В рукопашной он убивает преследователей с помощью найденного мономолекулярного меча, после чего плачет и уходит. Ночью приходит карлик, который разговаривает с Древом, называя его Спящим-в-Дереве. Он заколачивает копье глубже, затем вырывает его и называет Копьем Дураков. Карлик бросает в лицо Древа пурпурный гриб и уезжает, крикнув, «Проснись!» Древо начинает меняться, земля дрожит, трупы встают и уходят, скала взрывается, превращаясь в статую. Утром вокруг появляются шесть новых ясеней.
Вуко Драккайнен просыпается в Гваре, не помня, что делал накануне. К нему подсаживается мужчина с черным глазом - Воронова Тень, который заставляет его увидеть в зеркале чужое лицо и понять, что он был Древом, Ночным Странником Ульфом Нитй’сефни. Воронова Тень ведет его через застывший мир к Кузнецу Укко. Они обсуждают угрозу от пришельцев, ворующих песни. Вуко заявляет, что его миссия - вернуть равновесие. Он возвращается на гору, и гигантская молния ударяет в Древо, оставляя обожженный обрубок. После этого Драккайнен приходит в себя в пещере, голый, со шрамом на груди от копья. Он находит оружие и одежду, встречает Цифраль - свою цифрал-фею, которая мутировала в тридцатисантиметровую голую феечку с крыльями бабочки. Он наблюдает за драконами, мутировавшими тварями, которых Змеи используют в экспериментах. В форте он освобождает девушку, которая начинает светиться холодным светом, и они вместе уходят в метель.
Параллельно Владыка Тигриного Трона Арджук вместе с последним подданным Брусом странствует в одеждах адептов. Они убивают жреца и адепта, занимают их место и проходят через мост в Аширдыме, где их задерживают в Красной Башне. Архиматрона пытается выведать их тайны, а бывшая наложница Арджука Мирах пытается соблазнить его и украсть шкатулку. Брус соглашается на «укус» сколопендры, после чего его разум раздваивается. Они бегут, Мирах преследует их, но погибает, когда шкатулка взрывается, создавая урочище. Брус признается, что в нем поселился жрец Ундай Чекедей. Их отравляют рыбой, и они теряют сознание. Арджук и Брус приходят в себя в лагере кирененских повстанцев. Во время пытки Арджук признается, что он император. Монах-воин Мрак останавливает пытку, узнавая в нем Носителя Судьбы. Арджук предлагает план захвата Аширдыма, а затем уходит, чтобы отвести опасность от кирененцев. Он проводит ночь с кирененской девушкой Водой и вместе с отрядом следопытов отправляется в Нахильгил.
Тем временем Драккайнен, излечившись в доме двух женщин, видит во сне женщину-воительницу Хатрун, которая учит его управлять силой урочища. Он находит Песенника Бондсвифа Обу Медведя и становится его учеником. Бондсвиф учит его, что сила проницает мир, и дает задание сдвинуть взглядом подкову. После долгих усилий подкова начинает двигаться сама по себе, что пугает мага. Бондсвиф отправляет его в урочище, где Драккайнен входит в измененное состояние сознания и видит видения, пылающее Древо, Замок Шипа, армию Змеев. В урочище он встречает мумифицированного Песенника Ленна, который учит его шести истинам о песнях богов. Покинув Стонущую гору, Драккайнен находит пустые селения, сражается с крабом, внутри которого обнаруживает девочку-подростка. Он решает взять ее с собой. Ворон ведет их к урочищу, но сила уже ушла. Драккайнен понимает, что ван Дикен стягивает все урочища к себе. Он съедает ягоды с магией, и его сознание переключается. Он приходит в себя в Доме Огня, где его выходили. Он узнает, что под действием магии прорвал осаду Змеев и сжег их лагерь. Он пытается изготовить порох, но местные боги блокируют изобретение. Воронова Тень продает ему Копье Дураков - оружие, убивающее Песенников. Драккайнен проводит испытание среди Людей Огня, отбирает пятерых лучших бойцов, но не берет девушку Сильфану, боясь за ее жизнь. Он готовится к походу на Замок Шипа, используя копье и магию.
**Эрг Конца Мира**
Отряд Арджука присоединяется к каравану купца Н’Гомы и покидает Нахильгил. В пустыне их учат ездить на орнипантах - гигантских птицах. На третий день караван догоняют колесницы с косами на ступицах. В бою гибнут многие, в том числе следопыт Крюк, которому дротик пробил легкое. Арджук лично отрубает голову сотнику - девушке, и хоронит Крюка под курганом. Пустыня сменяется песками - Эргом Конца Мира. Арджук заболевает, нога распухает. Брус почти перестает говорить. В пустыне начинают появляться ифрисы - существа старше мира. Один из них предупреждает Арджука не пить воды онемения.
Караван останавливается перед Пустошью Снов - белой пустыней с гигантскими конусами и каменными шарами. Н’Гома объясняет, что Пустошь нужно пройти во сне, выпив воды онемения. Арджук выплевывает большую часть, но немного все же попадает. Внутри Пустоши он видит сон, в котором встречает отца - призрак, созданный местом. Отец дает наставления, «Кровавые слезы означают прощание друзей», «если выбирать между отступлением и неволей - иди в неволю», «когда увидишь огненную звезду - иди туда». Арджук просыпается, когда караван уже вышел из Пустоши. Через несколько дней один из бактрианов найден разорванным - Бенкей подозревает ройхо. Во время бури Арджук видит Мирах и кровавые слезы на лице Бруса. Брус признается, что вонзил себе кебирийские иглы, чтобы временно вернуть душу, и намерен пожертвовать собой, чтобы Мирах сгорела в огне его преданности. Он уходит в тьму. Наутро Арджук находит только его нож на ремешке и надевает его. Караван выходит к горам, где живут люди-медведи. Н’Гома признается, что не может провести их дальше, но предлагает способ, стать товаром - связанными, с оружием внутри тюков. Отряд соглашается.
**Копье Дураков и Ледяной Сад**
Драккайнен устраивает прощальный пир в Доме Огня. Ночью к нему приходит девушка, и они проводят время вместе. На рассвете он уходит тайно, ведя отряд из четырех коммандос. Он поит их усыпляющим зельем, рисует круг, разбивает керамическую скорлупу Копья Дураков и с помощью магии переносит всю группу на знакомую поляну - туда, где раньше было Древо. Они находят и убивают патруль Змеев, пленного допрашивают о дороге к Музыкальному Аду. Драккайнен объясняет своим людям, что так выглядит настоящая война. Они прячутся в сугробах, когда мимо проезжает огромный фургон, тащащийся людьми. Драккайнен понимает, что ван Дикен вернулся в Замок Шипа.
Они поднимаются к крепости - вращающейся огромной конструкции с косами. Драккайнен ждет на скале с копьем. К крепости съезжаются Змеи, привозят второй фургон. Ван Дикен выходит на помост и приказывает казнить Песенника Бондсвифа, которого держат в сети. Бондсвиф заявляет, что уходит, и вокруг него появляются молнии. Ван Дикен гасит их криком. Драккайнен разбивает глиняную защиту, кричит заклинание и мечет Копье Дураков в ван Дикена. Но Бондсвиф поднимает руку и копье, развернувшись, протыкает его самого. Песенник взрывается радужными искрами. Ван Дикен в ярости призывает торнадо и молнии. Драккайнен приказывает отступать. Грюнальди ранен, Грунф убит топором, который ван Дикен метнул вслед. Драккайнен в ярости швыряет топор обратно, но тот падает безжизненно. Юноша-командир Змеев вызывает Драккайнена на бой; тот отрубает ему руку, пропарывает живот и отрубает голову. Оставшиеся Змеи в ужасе бегут. Драккайнен с отрядом прорывается назад, используя магию ягод. Они добираются до Земли Огня.
На озере стоит ледяной корабль - вдвое длиннее обычных, полупрозрачный, с драконьей головой. Трое Людей Огня, попытавшиеся доплыть до него, замерзли насмерть. Между причалом и кораблем замерзает ледяная тропинка. Драккайнен переносит тела на берег, и одно из них говорит голосом из книги об отвращении и человеке, решившем стать богом. Драккайнен решает, что корабль прислали за ним, и что он должен плыть, чтобы найти песнь, которая победит ван Дикена. Атлейф пытается отговорить, но утром на причале его ждут Спалле, Варфнир, Грюнальди и девушка, которая отобрала у Драккайнена амулет, - все они заявляют, что пойдут с ним. Атлейф шепчет Драккайнену, «Забери ее отсюда. Все равно с тобой она будет в большей безопасности».
