Люди самых разных профессий и убеждений — врач, экстрасенс-шарлатан и индийский шаман — объединяются для исследования очень необычного феномена. У пациентки одной из частных клиник на голове с удивительной скоростью вырастает новообразование, которое, если верить рентгеновским снимкам, является человеческим зародышем. Если верить чудаковатому шаману-индейцу, случилось ужасное — древний злой дух реинкарнировался в новом теле, и темные силы, которые высвободятся на волю при его рождении, могут поставить под угрозу существование человечества…
### Пролог. Необычная опухоль
Доктору Хьюзу, специалисту по опухолям, звонит коллега Мак-Ивой и сообщает о странной пациентке, Карен Тэнди. У нее на затылке за три дня выросла опухоль, которая, по ощущениям, двигается под кожей. Хьюз осматривает пациентку; она жалуется, что опухоль растет по ночам и что ей кажется, будто внутри «кто-то устраивается поудобнее». Она курит больше обычного и явно нервничает. Рентгеновский снимок показывает внутри опухоли перепутанный узел тканей, который, как выясняется после сравнения с учебником по гинекологии, до жути похож на человеческий эмбрион возрастом восемь недель.
### Глава 1. Сны и первый контакт
В то же время Гарри Эрскин, мошенник, выдающий себя за ясновидящего, проводит сеанс для пожилой миссис Винконис. Вечером к нему приходит Карен Тэнди. Она рассказывает, что ее мучает повторяющийся кошмар, она стоит на холодном берегу ночного острова и с ужасом смотрит на темный парусник в море. Эрскин советует ей запомнить все детали сна, особенно флаг на корабле. Позже он звонит ее тетке, миссис Карманн, и выясняет, что у той был очень похожий сон. Ночью Эрскин раскладывает карты Таро, и ему постоянно выпадает карта «Чернокнижник», а затем и «Смерть». На следующее утро он забирает в госпитале записку от Карен с рисунками корабля и флага до того, как ее должны прооперировать. Затем происходит странное, его клиентка, миссис Герц, во время сеанса впадает в транс, начинает бормотать на голландский манер «де буут» (корабль), а затем, словно скользя, не двигая ногами, бежит по коридору и падает с лестницы насмерть. В библиотеке Эрскин находит рисунок корабля из сна - это голландский военный корабль около 1650 года. Он звонит доктору Хьюзу, который сообщает, что операцию пришлось прервать, как только сделали разрез, состояние Карен резко ухудшилось. При встрече с Хьюзом Эрскин узнает, что опухоль - нетипичное образование, похожее на быстрорастущий эмбрион. Когда Эрскин приходит к Карен в палату и произносит «де буут», она впадает в истерику, кричит и ее с трудом успокаивают.
### Глава 2-3. Медиум и антрополог
Эрскин находит свою подругу, медиума Амелию Крузо, и просит ее провести сеанс в доме тети Карен. Во время сеанса в полной темноте на обеденном столе из вишневого дерева проявляется рельефное человеческое лицо с дикими чертами. Когда сеанс заканчивается, окна в комнате взрываются от ледяного ветра, а стол раскалывается. Амелия утверждает, что это был дух могущественного чернокнижника. После консультации с доктором Сноу, антропологом, они приходят к выводу, что это индейский шаман семнадцатого века. Сноу рассказывает о легенде, где шаманы могли выпить кипящее масло и возродиться в другом теле. Становится ясно, что эмбрион в шее Карен - это и есть возрождающийся шаман. Сноу предлагает найти другого, настоящего шамана, чтобы тот вступил в магический поединок.
### Глава 4-6. Шаман Поющая Скала и начало битвы
Из Южной Дакоты прибывает индейский шаман Поющая Скала. Он первым делом чертит магический круг вокруг кровати Карен, чтобы сдержать духа, когда тот появится. Вскоре из ее спины вырывается деформированный, с искалеченными рентгеном ногами, взрослый шаман по имени Мисквамакус. Он убивает санитара Майкла, вывернув ему тело наизнанку. Поющая Скала и Эрскин пытаются сдержать Мисквамакуса заклятиями. Хьюз предлагает использовать вирус гриппа, так как понимает, что шаман может бояться европейских болезней, к которым у него нет иммунитета. Ситуация накаляется, Мисквамакус вызывает демона «Ящер-с-Деревьев», который требует жертвы. Доктор Хьюз, чтобы спасти остальных, протягивает руку, и демон откусывает ему несколько пальцев и половину ладони. Полицейские, прибывшие по вызову, спускаются на этаж и погибают ужасной смертью - их замораживают и разрывают на части в лифте. Позже выясняется, что друзья Эрскина, Амелия и Мак-Артур, сгорели от «молнии-которая-видит».
### Глава 7-9. Открытие врат и вмешательство УНИТРАКа
Эрскин пытается заразить Мисквамакуса вирусом гриппа, но тот превращает пробирку в лед. Шаман открывает портал для своего самого страшного союзника - демона Великого Старца. Воздух наполняется невыносимой вонью. Весь госпиталь начинает сотрясаться. Поющая Скала понимает, что их магия бессильна. Тогда он решает вызвать дух современной техники - маниту компьютера УНИТРАК из полицейского департамента. Оператор телеканала, случайно взглянув через объектив камеры, видит нечто ужасное, впадает в шок и выдает, что видел «осьминога», - это и есть Великий Старец. Эрскин и Поющая Скала спускаются в комнату, где Мисквамакус завершает ритуал.
### Глава 10. Развязка
Поющая Скала пытается вызвать УНИТРАК, но у него ничего не выходит - дух белой техники не слушается индейского шамана. В отчаянии Эрскин сам начинает выкрикивать заклинание, используя цифры из ответа компьютера. В этот момент комнату заливает ослепительный электрический свет - маниту УНИТРАКа вступает в бой. Огромная сеть из линий и искр накрывает Мисквамакуса, испепеляя его на месте. Силуэт Великого Старца с ужасным воплем затягивается обратно в закрывающийся портал. Карен Тэнди приходит в себя и стоит в углу живая, хотя и истощенная. Через несколько недель Эрскин навещает ее в доме родителей в Новой Англии. Она почти поправилась. Когда он прощается и выходит из ее комнаты, она говорит ему вслед, «Би гууд, май диа», - фразу на старом голландском наречии. Эрскин понимает, что дух Мисквамакуса, возможно, не исчез окончательно и теперь находится в теле Карен.