Это началось после случайного открытия, когда был найден древний арабский кувшин. Затем возникла старая легенда о колдунах. А в легенде той говорилось, что через тысячи лет придет время, когда кувшин откроют и джинн выйдет из многовекового заточения. Этот джинн не будет выполнять ваши заветные желания. Этот джинн не будет благодарен вам за то, что вы освободили его от многовекового заточения. Этот джинн — настоящее порождение Зла, от которого совсем не просто избавиться…
**Пролог и завязка**
В прологе описываются легенды о секте Наувы, которая перед своим уничтожением спрятала страшные секреты в древнем храме. Сообщается, что при раскопках в Иране нашли мумифицированное тело женщины, умершей около двадцати пяти веков назад. Врач Патнэм в письме инспектору Кашану рассказывает о странной причине ее смерти, воздействие на внутренние органы предмета больших размеров, вошедшего снизу и разорвавшего тазовое кольцо.
Гарри Эрскайн, тридцатитрехлетний мужчина, работающий ясновидцем, приезжает на похороны своего крестного отца Макса Грейвса в Зимний Порт. Он замечает, что дом и вдова Маджори находятся в странном, запущенном состоянии. На похоронах Гарри знакомится с девушкой по имени Анна.
Маджори признается Гарри, что Макс был одержим старинной амфорой, привезенной из Аравии. Сосуд издавал по ночам странную музыку, а сам Макс стал нервным и впал в маразм. Он снял все портреты и картины в доме, запер амфору в башне и требовал сжечь дом. Маджори в ужасе рассказывает, что Макс покончил с собой, изрезав себе лицо кухонным ножом.
**Расследование в Зимнем Порту и первое знакомство с проклятием**
Гарри и Анна решают исследовать амфору. Анна раскрывает, что она - консультант по возвращению украденных древностей, и поясняет, что это кувшин джинна Али-Бабы, заточенного много веков назад. Она показывает Гарри фотокопию древнего текста. В кабинете Макса они находят дневник, где тот пишет о своем страхе и предупреждениях не вскрывать сосуд.
Поднимаясь к опечатанной двери башни, они слышат странную, монотонную музыку. В доме Гарри замечает темную фигуру в длинном халате с капюшоном, которая исчезает. Позже он видит, что лицо на старой трубке Макса стерто. Маджори запрещает им трогать дверь и прогоняет их.
Гарри и Анна находят профессора Кволта, эксперта по культуре Среднего Востока. Тот подтверждает, что амфора - кувшин джинна, а способ защиты «Печать Согнанных Лиц» (уничтожение всех изображений) - подлинный. Кволт объясняет, что джинн Али-Бабы имеет сорок смертоносных ипостасей («Сорок Разбойников») и его нельзя выпускать.
**Смерть Маджори и появление мисс Джонсон**
Прибыв в Зимний Порт, они видят, как Маджори в ужасе выбегает из дома, отбиваясь от невидимого преследователя. Они отвозят ее к доктору Джарвису. В бреду Маджори начинает говорить на древнем персидском диалекте, рассказывая историю о девушке, которую джинн похитил и отдал сектантам. Очнувшись, Маджори умирает в запертой комнате от сильного испуга.
Гарри, Анна и Кволт возвращаются в Зимний Порт, чтобы уничтожить кувшин. Они взламывают дверь и сталкиваются с компаньонкой Маджори - мисс Джонсон. Та признается, что является потомком сестры той самой девушки, которую похитил джинн, и что ее род веками ищет сосуд для священной мести.
Мисс Джонсон утверждает, что знает, как уничтожить джинна с помощью древней сабли, и планирует сделать это в полночь, используя силу ночных часов. Профессор и Гарри соглашаются, но Анна подозревает обман. Мисс Джонсон запирает их в комнате и начинает ритуал освящения клинка.
**Оживление джинна и предательство мисс Джонсон**
Прорвавшись через окно, герои видят, как у ночных часов стоит фигура в капюшоне. Когда Гарри пытается ее догнать, фигура снимает капюшон, и оказывается, что это Макс Грейвс, который инсценировал свою смерть. Он объясняет, что сам разбудил джинна, тот уничтожил его лицо, и теперь он скрывается, надеясь с помощью мисс Джонсон вернуть себе лицо.
Мисс Джонсон открывает дверь в башню и произносит заклинания. Из кувшина появляется голова и шея, копирующие лицо Макса. Джинн начинает подниматься из сосуда. Мисс Джонсон убивает настоящего Макса Грейвса саблей, облизывает клинок и с помощью заклинаний выпускает джинна на волю.
**Кульминация, смерть Анны и разрушение дома**
Джинн, не обращая внимания на мисс Джонсон, устремляется к Анне, которая держит серебряный полумесяц. Анна признается Гарри, что она потомок той самой прекрасной девушки, которую похитил джинн, и что он жаждет именно ее.
Джинн срывает кожу с Анны, разрывая ее на куски, и превращается в гигантский смерч, «ветер пустыни». Профессор Кволт ломает ногу. Гарри пытается использовать энергию ночных часов, призывая на помощь Али-Бабу, но безуспешно. В отчаянии он взывает к духу Макса Грейвса, который, будучи мертвым, обретает силу противостоять джинну. Макс забирает свое лицо, и джинн, лишившись формы хозяина, исчезает.
**Эпилог и последствия**
Гарри находит тело Макса Грейвса с целым, неизуродованным лицом и разрубленной шеей. Зимний Порт полностью разрушен. Профессор Кволт и Гарри уезжают.
В эпилоге приводятся письма. Профессор Кволт узнает, что обе сестры (красавица и развратница) были беременны, и их потомки враждуют веками. Доктор Джарвис сообщает, что кувшин исчез. Кволт в своем письме упоминает древнюю энциклопедию, где сказано, что все подобные кувшины нужно закрывать на ночь, чтобы туда не проникли духи. Гарри остается с привычкой со страхом смотреть на два старинных кувшина на своей полке.