**Знакомство с силами и первая расстановка**
Всемирный Библейский центр Джимми Уэйна Саттера в Алабаме. Саттер произносит проповедь о греховности Голливуда и представляет гостя - голливудского продюсера Энтони Хэрода. Тот рассказывает о своем падении в бездну греха и восхождении к Иисусу. После эфира выясняется циничная подоплека шоу, Саттер хочет превратить США в христианское государство и предлагает Хэроду защиту от Клуба Островитян в обмен на помощь. Саттер раскрывает, что полное имя К. Арнольда Барента - Кристиан, и знаком с ним с 1930-х годов.
Тем временем Натали Престон возвращается из Вены в Израиль с фотокопиями документов о пребывании Мелани Фуллер, Нины Дрейтон и Вильгельма фон Борхерта в Вене и Бад-Ишле в 1920-х годах. Сол Ласки сообщает ей, что Джек Коуэн обнаружил Мелани Фуллер в Чарлстоне, и Натали хочет вернуться в Америку, чтобы отомстить. Сол начинает сеансы самогипноза, впитывая биографии жертв Холокоста.
**Мелани и Клуб Островитян**
Мелани Фуллер обнаруживает, что после инсульта ее способность усилилась, она может одновременно контролировать множество людей на большом расстоянии. Она разделалась с девочками Вардена и добавила в свою «семью» Марвина Гейла. Мелани чувствует себя бессмертной и размышляет, не могла ли Нина Дрейтон пережить выстрел в голову.
На борту самолета Барента члены Клуба Островитян обсуждают покушение на Рейгана - это дело рук Вилли Бордена. Барент демонстрирует свою способность, заставляя Хэрода подчиниться, и предупреждает о последствиях нелояльности.
Сол и Натали нелегально пересекают границу США через водопропускную трубу. Джек Коуэн дает инструкции по использованию пластиковой взрывчатки и снайперской стрельбе. В Вашингтоне Коуэна встречает Леви Коул, который считается погибшим, но Коул вонзает ему нож в сердце. Барент приказывает начать поиски контактов Коуэна в Калифорнии.
На ракетной базе ВВС лейтенант Том Волтерс под чьим-то контролем убивает напарника и пытается запустить ядерные ракеты. Система блокирует запуск, Волтерс пишет предсмертную записку с шахматным кодом и стреляется.
**Перелом и подготовка к острову**
Джозеф Кеплер сообщает Хэроду, что Вилли сделал новый ход, и предлагает поддержать его план по устранению Барента. Хэрод соглашается. Вернувшись домой, он находит Марию Чен жестоко избитой людьми Ричарда Хейнса - это окончательно склоняет его на сторону Вилли.
Сол и Натали обнаруживают, что Джек Коуэн убит. Понимая, что их засекли, Сол поджигает дом, и они уезжают. В лесу их замечает шериф, но Сол обезвреживает его, а затем вступает в перестрелку с вертолетом Хейнса, ранит его и убивает пилота.
В Алабаме Саттер после проповеди обнаруживает Вильгельма фон Борхерта. Выясняется, что Саттер тайно сотрудничает с Вилли. Они вместе принимают душ и занимаются сексом, заявляя, что их цель - Армагеддон.
Натали добирается до Чарлстона и стучится в дом Мелани Фуллер, представляясь Ниной Дрейтон. Мелани верит ей, вспоминая детали венских каникул Нины. Натали предупреждает Мелани, что Барент, Кеплер, Саттер и Хэрод хотят их убить. Затем Натали с Солом инсценирует похищение и возвращение мертвого Джастина, чтобы доказать свою силу и заставить Мелани подчиняться.
Сол и Натали совершают облет острова Долменн, где Сол прячет сумку со взрывчаткой в дупле старого кипариса. Их замечает патрульный катер и открывает стрельбу, но они улетают.
**Игра на острове**
Начинается летний лагерь Клуба Островитян. Хэрод отправляется за «суррогатами» от Вилли. Сол и мисс Сьюэлл доставлены на остров, их помещают в каменные ниши. Сол пытается не заснуть, чтобы не запустить постгипнотические кошмары, но проваливается в сон, идентифицируя себя с узником гетто.
Вилли прибывает на остров. Начинается закрытая сессия, все пятеро спускаются в загоны, чтобы выбрать суррогатов для ночной Игры. Вилли просит оставить Сола для себя. Мелани наблюдает за происходящим глазами мисс Сьюэлл.
В первую ночь Игры Хэрод с трудом управляет своей суррогаткой. Дженсен Лугар убивает суррогата Кеплера и насилует суррогатку Хэрода перед тем, как свернуть ей шею. Хэрод проигрывает. На второй день Вилли лично угрожает Хэроду, требуя отдать ему Сола. Во вторую ночь Сол выходит из камеры с остальными суррогатами, швыряет камень в Лугара и убегает в джунгли. Барент понимает, что это Ласки, и приказывает ликвидировать его. Сол находит спрятанную взрывчатку, убивает нескольких охранников и уплывает на катере, но вынужден вернуться.
Натали вынуждает Мелани рассказать, что Сола схватили и ведут в особняк для шахматной партии. Дерил Микс соглашается лететь в шторм. В Чарлстоне Калли убивает Зубатку, сломав ему шею.
**Финальная битва**
Сол причаливает к острову и движется к особняку. На него нападают Дженсен Лугар и мисс Сьюэлл, которая откусывает кусок мяса из его руки. Лугар тащит Сола в особняк.
В большом зале члены Клуба Островитян разыгрывают шахматную партию вживую, используя людей как фигуры. Кеплера силой заставляют занять место на доске, Саттер переходит на сторону Барента. Игра жестока, фигуры убивают друг друга. Барент съедает пешку Кеплера (Лугар сворачивает ему шею), затем король Барента убивает Лугара. Вилли жертвует Лугара, затем убивает Свенсона и Саттера. Барент пытается съесть Хэрода, но Мария Чен меняется с ним местами и принимает смерть - ее шея выгибается, она задыхается. Барент сдается, признавая Вилли гроссмейстером, и покидает зал.
Мелани, узнав о смерти мисс Сьюэлл, захватывает контроль над охранниками и устраивает кровавую бойню. Она также берет под контроль капитана на эсминце, который открывает огонь по яхте Барента и топит ее, а затем запускает ракеты по самолету Натали, но пилот Микс уводит самолет в штопор.
Сол остается с Вилли. Используя свою способность, Вилли проникает в разум Сола и уничтожает личности его предков и жертв Холокоста одну за другой. Когда он добирается до образа 14-летнего Сола, тот черпает силы из воспоминания о благословении отца, бросается на Вилли и душит его. Хэрод помогает, ударив Рэйнольдса бутылкой по голове. Сол убивает Вилли фон Борхерта.
**Последствия**
Микс сажает «Сессну» у горящего особняка. Натали и Джексон находят тяжело раненого Сола рядом с телом Вилли. Хэрод просит взять его, но Натали отказывает и бьет его в пах. Они взлетают со скалы и летят в Чарлстон. Сол говорит, что все кончено и они победили.
Натали одна едет к дому Мелани. Внутри она сталкивается с суррогатами, ранит Калли и Марвина, но проигрывает в схватке с ребенком Джастином, который сбрасывает ее вниз. В спальне Натали поджигает комнату с помощью кислородного баллона и спичек. Происходит взрыв, Натали теряет сознание.
Тони Хэрод возвращается в Беверли-Хиллз, но Шейла Беррингтон под воздействием чужой способности расстреливает его в джакузи.
Натали приезжает к Солу в кибуц в Израиле. Сол полностью выздоравливает. Они беседуют о прошлом и о Шейле. Натали решает вернуться в США. Сол говорит, что «шалом» означает мир и жизнь.
**Эпилог**
Мелани Фуллер, выжившая и скрывающаяся во Франции, вспоминает, как подменила себя на миссис Ходжес и инсценировала свою смерть в пожаре. Она выследила капитана подводной лодки в Шотландии и хочет использовать ее для «грандиозной последней Подпитки». Она боится «Нины» (Натали) и ее власти над низшими расами, но голод и одиночество подталкивают ее к действию. «Близится зима. И я очень, очень проголодалась».