Никто, кроме полиции, не хочет верить в то, что Грэйс Пелтье совершила самоубийство: ни ее отец Кертис, ни бывший сенатор Джеймс Мерсье, ни частный детектив Чарли Паркер, которого наняли для расследования обстоятельств смерти девушки.Но, когда на севере штата Мэн случайно обнаружили массовое захоронение Арустукских баптистов, религиозной общины, исчезнувшей много лет назад, Паркер убеждается еще и в том, что их смерти, насильственный уход из жизни Грэйс Пелтье и многих других — составляющие одного запутанного дела, преступления, которое длится десятки лет...
**Пролог. Смерть доктора Бэк и находка на озере Святого Фройда**
Мир описывается как пчелиный улей с сотами, скрывающий пустоту. В этом мире живут существа, знакомые только с голодом. Шестидесятилетняя Элисон Бэк, врач, занимающаяся абортами, находит в своей машине сброшенную кожу паука. Она напугана и решает взять отпуск, но не приезжает к подруге. Полицейские Эймс и Фрайн находят ее тело в гараже, она привязана к сиденью, на лице и теле паутина, вокруг бегают пауки, во рту обнаружены «черные вдовы». В далеких лесах штата Мэн рабочие, расчищающие берег озера Святого Фройда, вызывают оползень. В корнях обрушившейся земли один из рабочих, Лайал Доббс, замечает почерневшие кости и маленький череп.
**Книга 1. Знакомство с Чарли Паркером и начало расследования смерти Грэйс Пелтье**
Частный детектив Чарли Паркер, оправившийся после гибели своей семьи, чувствует себя хорошо. К нему в спортзал приходят Квентин Харольд, помощник сенатора Джека Мерсье, и его спутник. Мерсье предлагает Паркеру работу. Он просит расследовать смерть Грэйс Пелтье, дочери его бывшего партнера Кертиса Пелтье. Официально это самоубийство, но Мерсье и отец девушки не верят в это. Паркер соглашается. При встрече с Кертисом Пелтье выясняется, что Грэйс незадолго до смерти собиралась встретиться с Картером Парагоном из организации «Братство». Паркер посещает место гибели Грэйс и понимает, что в машине был второй человек. Он также получает документы из дела, которые показывают странности, одежда Грэйс была мокрой от соленой воды, ее волосы были обрезаны, а из машины пропали все записи. Дома Паркер находит в почтовом ящике коробку с сотнями маленьких пауков-отшельников и сжигает их. Затем его дом обыскивают и похищают копию дела.
Вскоре появляется подозрительный мужчина по имени мистер Падд, который угрожает Паркеру, чтобы он прекратил расследование. При нем находится немая женщина с искалеченным горлом. Позже выясняется, что Падд использует яды пауков и жуков. Паркер узнает о смерти раввина Джосси Эпштейна, который вел судебный иск против Братства, и о его контактах с Мерсье. Паркер погружается в историю Арустукских баптистов - секты, исчезнувшей в 1964 году, чьи останки нашли у озера. Грэйс Пелтье была их дальней родственницей и изучала их историю. Паркер понимает, что Братство и Падд замешаны в убийствах, и решает продолжать расследование, несмотря на опасность.
**Книга 2. События в Бостоне и Нью-Йорке, убийство Аль Зета**
Паркер едет в Бостон, чтобы встретиться с подругой Рейчел и с друзьями, Луисом и Эйнджелом. Он узнает о смерти Джосси Эпштейна, которому ввели паучий яд, и о смерти Элисон Бэк, набитой пауками. В Бостоне он встречается с адвокатом Артуром Франклином и его клиентом Харви Рэйглом, режиссером порно с пауками, который боится Падда. Паркер понимает, что Падд использует разные яды. На премьере балета «Клеопатра» происходит убийство криминального авторитета Аль Зета. Паркер видит, как мистер Падд вонзает кинжал в горло Зета, а затем закалывает его охранника. Паркер узнает, что Падд также убил Мики Шайна, киллера в отставке, который раньше охотился на него. Шайн рассказал, что Падд пытал его пауками и упоминал «маяк». Позже, в Монастырях, Паркер находит голову Мики Шайна, насаженную на дерево. Падд устраивает засаду, но Паркеру с друзьями удается ранить его. Затем Паркер встречает таинственного киллера по прозвищу Голем, который также охотится на Падда. Голем предупреждает Паркера не становиться у него на пути. Вместе с Рейчел Паркер решает вернуться в Мэн. В его доме Падд нападает, пытает Паркера и похищает Рейчел, но Паркеру удается освободиться. Он узнает, что Джек Мерсье и его жена Дебора были убиты на собственной яхте. Также находят мертвыми Кертиса Пелтье и Картера Парагона. Паркер понимает, что Грэйс Пелтье украла у Братства особую книгу - «Апокалипсис Фолкнера».
**Книга 3. Поиски Марси Бекер и книга из кожи**
Паркер находит Марси Бекер, подругу Грэйс, в укрытии. Она рассказывает, что видела, как полицейский Лутц застрелил Грэйс. Грэйс успела передать Марси свой рюкзак с книгой. Марси отдает книгу. Это чудовищный том, переплетенный из человеческой кожи и сшитый человеческими волосами и костями. В нем записаны имена всех, кого Фолкнер и его дети убивали и чью кожу использовали для страниц, включая всех Арустукских баптистов. Паркер понимает, что это и есть «список отверженных». В это время Голем похищает Лутца, убивает его напарника, но не трогает Паркера. Паркер прячет Марси и книгу в безопасном месте. После этого он узнает, что его друга Эйнджела похитили Падд и его люди, которые напали на его дом.
**Книга 4. Финал на маяке. Смерть Падда и бегство Фолкнера**
По следам Странника Паркер вычисляет логово Фолкнеров - маяк в Любеке. Он добирается туда и находит тело Голема, распятого на кресте. Внутри маяка, в паучьей ферме, он сражается с мистером Паддом. Паркер сбрасывает на Падда стеллажи с «черными вдовами» и запирает его в помещении, где Падда кусают и пожирают его же пауки. Затем Паркер находит в подвале маяка самого преподобного Фолкнера, который готовится к побегу. В ходе перестрелки Паркер ранит Фолкнера в руку. Фолкнер пытается сбежать на лодке, но внезапно появляется израненный Падд. Он набрасывается на Паркера и начинает его душить, но Эйнджел, которого Паркер успел освободить, добивает Падда выстрелом в голову. Фолкнер остается один на лодке с пустым пистолетом. Паркер решает не убивать его, а пускает ракетницу в небо. Фолкнер, лишенный оружия, остается на воде. Паркер и Эйнджел спасены. В эпилоге Паркер находится в Бостоне. Рейчел сообщает ему, что беременна. Паркер успокаивается и понимает, что его долг перед мертвыми и живыми - помогать тем, кто страдает.
