Приключения обновленного Алексея сына Петра I продолжаются. Спровоцировав более масштабный стрелецкий бунт 1698 года, Леша сумел подготовиться и «подвести под монастырь» не стрельцов, но настоящих заговорщиков. Это привело к гибели почти всех его теток и кузин, а вместе с тем и Милославских, каковых сделали козлами отпущения. Успех? Несомненно, успех. Однако теперь предстояло сдержать отца от бездумного вступления в Северную войну. А его подбивали. Явно подбивали. Бунтовщики хоть и отступили, но никуда не делись. И кое-кто из них видел успех их дела в поражении царя как можно более тяжелом. Да и наши заграничные «партнеры» имели свои виды на Россию…
**Пролог. 1698 год, декабрь, 29. Москва**
Царь Петр, Меншиков и царевич Алексей играют в шахматы. Алексей выигрывает и советует отцу не спешить с войной против шведов. Он аргументирует это необходимостью завершить османскую кампанию взятием Керчи, навести порядок в войсках и казне, а также дождаться подходящего момента. Петр выражает недовольство, но его сподвижники Меншиков и Ромодановский соглашаются с доводами царевича. Алексей предлагает попросить денег у западных держав за войну с османами, а в случае отказа - требовать или угрожать поддержкой их оппонентов. Царь, скрепя сердце, соглашается обдумать эту стратегию.
**Часть 1. Прогулки с динозаврами (1699 год - 1700 год, июнь)**
Алексей убеждает Петра не начинать войну со Швецией немедленно, а сначала подготовиться и взять Керчь. Он предлагает выпросить деньги у Англии, Голландии и Франции за продолжение войны с османами, что и удается - Англия и Голландия платят по 400 тысяч талеров, Франция - 500 тысяч за склонение Швеции к союзу. Алексей проводит военные опыты, предлагает укоротить ствол мушкета и уменьшить его калибр для экономии и улучшения стрельбы, а также создать единый стандарт оружия. Он добивается разрешения на строительство селитряной мануфактуры. После смерти Лефорта Петр уступает уговорам сына, и Алексей начинает реформировать армию, разрабатывает новый мундир (сапоги вместо ботинок, обмотки-портянки, кивер), вводит походные кухни и плащ-палатки. Он также создает настольную игру-варгейм для обучения офицеров, но его идеи о копейной кавалерии встречают скепсис. Царевич организует строительные компании для дороги и промышленности, заключает союз с Данией и Саксонией против Швеции, но под видом войны с османами. В результате дерзкой атаки вице-адмирала Крюйса русские захватывают Керчь и османскую эскадру. Петр, под влиянием патриарха Адриана, узнает о тайном обряде над сыном и подозревает, что Алексей знает будущее. После разговора с отцом Алексей признается, что после событий в Успенском соборе у него бывают "вспышки воспоминаний" о будущем, и сообщает, что видел тяжелую 21-летнюю войну со шведами. Петр принимает это и начинает активнее прислушиваться к его советам.
**Часть 2. Суп с раками (1700 год, февраль - 1701 год, апрель)**
Алексей продолжает реформы, строит дорогу от Новгорода до Воронежа, отчитывается о строительной компании из 15 тысяч человек. Он заказывает у Никиты Демидова 10 тысяч новых укороченных мушкетов 70-го калибра по цене впятеро ниже западных, что приводит к конфликту с иностранными купцами. После проверки царь утверждает Демидова главным поставщиком. Царевич также занимается сельским хозяйством, отправляет Куракина в Голландию и Англию для изучения четырехполья, организует опытные хозяйства и начинает выпуск сельскохозяйственного журнала. Петр поручает сыну создание монетной машины для решения проблемы с деньгами. Алексей разрабатывает проект, привлекает Якова Брюса, и они начинают изготовление станков. Джон Ло приезжает в Россию по приглашению царевича. Алексей предлагает ему создать финансовую пирамиду в Голландии, чтобы добыть деньги для банка в России, а затем вовремя выйти из игры, списав крах на вторжение шведов. Ло соглашается. Тем временем адмирал Крюйс проводит успешную каперскую операцию на Черном море. В 1701 году Алексей добивается от Петра создания конного уланского полка с пиками, несмотря на общую моду на драгун. Он также разрабатывает проект новой литейной печи для пушек и представляет отцу опытный образец 6-фунтовой пушки с улучшенным лафетом, предлагая реформировать артиллерию.
**Часть 3. Операция «Ѣ» (1701 год, май - ноябрь)
Начинается война за испанское наследство. Карл XII разбивает англо-голландские войска под Гронингеном. Австрия, опасаясь удара со стороны Османской империи, пытается заключить с ней мир. Петр и Алексей понимают, что турки могут напасть, если Россия потерпит поражение от Швеции. Царевич предлагает отцу заключить мир с Османами на выгодных условиях, аргументируя это отсутствием серьезных противоречий и перспективами взаимовыгодной торговли через Черноморские проливы. После долгих переговоров османское посольство подписывает договор, уступая Крым и устья Днепра. Петр не доверяет туркам, но Алексей объясняет, что те временно слабы и ведут свою игру. В разговоре с отцом царевич предупреждает о возможном предательстве гетмана Мазепы в случае поражения. Петр сомневается, но соглашается, что риск велик. Послы Англии требуют от России вступить в войну со шведами, однако Петр заявляет, что сделает это только за деньги, так как его "ограбили", дав туркам средства для выхода из войны. Алексей предлагает послу оплатить услуги лошадьми нужных пород, на что тот неохотно соглашается.
**Эпилог. 1701 год, декабрь, 2. Москва**
Петр продолжает требовать от английского посла деньги за вступление в войну, заявляя, что не будет воевать бесплатно. Посол жалуется на пустую казну. Алексей вмешивается, предлагая зачесть часть оплаты поставками лошадей (кливлендской породы и шайров), которых России остро не хватает для артиллерии и кавалерии. Посол соглашается рассмотреть это предложение. Царевич заканчивает разговор на английском, подчеркивая, что отец разобьет шведов, даже если придется "утопить их в крови", и намекает на готовность взять "кредит" у великого визиря.