Майор Глухов получил вторую жизнь в теле пятнадцатилетнего наследника барона Ирридара из закрытого магического мира. Завербованный метаморфом с позывным Демон в полевые агенты Управления административного дознания и оснащенный сверхсекретным экспериментальным симбиотом, юный барон быстро освоился в новой для себя реальности. Он стал студентом Академии магии. Обзавелся вассалами среди своих сокурсников и нажил немало врагов. Казалось бы, все складывается вполне удачно. Но, работая полевым агентом, он оказался втянут в опасное противостояние межгалактической мафии и спецслужб Объединенных Миров.
Пролог:
В космосе, на станции «Созвездие-57Т», сотрудник Управления административного дознания (АД) Блюм Вейс избавляется от неудобной свидетельницы, инсценируя её самоубийство. Одновременно он переманивает на свою сторону бывшего заместителя Краса, Штифтана, делая его полностью зависимым от себя и готовя к новой работе.
Глава 1:
Майор Глухов, получивший вторую жизнь в теле пятнадцатилетнего нехейца Ирридара тан Аббаи, сдаёт экзамены в академии. Он приглашает друзей Штофа, Верила и Полли в поместье своего дяди Овора. Перед отъездом его вызывает помощник в бандитских делах Борт (Кувалда), чтобы сообщить о вызове на сходку криминального авторитета Тихого. На сходке Ирридар, чтобы избежать расправы, взрывает гранаты, убивая всех главарей, включая Медведя, и занимает место босса.
По приезде в трактир Овора Ирридар встречает Вирону (Рону), девушку из цивилизованного мира, которая находится в этом мире на агентурной практике, но связь с «большой землей» оборвана. Ирридар обещает помочь ей. Он также завязывает торговые отношения с подземными кочевниками-смиртами. В поместье он привозит дворфу Лианору, подарок от старейшины смиртов, которую делает управляющей.
Глава 2:
Демон с позывным Грапп (агент АД) нанимается охранять караван в нижние слои Инферно (демонического мира). Его отряд сталкивается с опасностями: болотными червями, враждебными племенами эвбереев (демонов-кочевников). Грапп проявляет дипломатию и силу, чтобы пройти через их территории. В пути происходят загадочные смерти членов отряда. Грапп подозревает, что убийца — кто-то из своих.
Параллельно в королевстве Вангор архимагу Кронвальду и его начальнику тайной стражи Гронду удаётся переломить ситуацию при дворе короля, представив нехейца как героя, а своих врагов — как нарушителей закона.
Глава 3:
Ирридар в поместье Овора устанавливает контакт с земляным элементалем. Он исследует странный холм и находит там таинственную гробницу, охраняемую праалфавитом. Внутри он сталкивается с паразитом-кочевником родзафагом, который пытается завладеть его сознанием, но Ирридар, используя силу Шизы (своего симбиота) и пение песен Высоцкого, выживает и покидает гробницу.
Глава 4:
Грапп продолжает путь по Инферно. Его отряд сталкивается с опасными тварями, такими как «поющие гули» и пауки. Выясняется, что на караванщика охотится могущественная демонесса (повелительница хаоса). Грапп разрабатывает план по её поимке, но она хитра и неуловима. В городе на нижнем слое Грапп вынужден надеть ошейник раба, чтобы не вызвать подозрений. Его провоцируют на конфликт, Листи (его спутница) вступает в поединок, а затем отряд с боем прорывается к порталу.
В Азанаре Ирридар, узнав, что на него поступил заказ, решает подставить себя для похищения, чтобы выйти на заказчиков. Он просит помощи у своих вассалов и снежных эльфаров во главе с Аре-илом и Торой-илой. Он также нанимает для управления трактиром идриша Изъякиля.
Глава 5:
Грапп и его отряд проходят через земли лесных племен, сталкиваясь с ожесточенным сопротивлением. Грапп демонстрирует тактическое мышление и жестокость, чтобы запугать врагов. В одном из боёв отряд помогает демонице Лерее, которая была ранена. Прокс и Листик планируют, как выманить демонессу, но та продолжает убивать членов отряда, сея недоверие.
Глава 6:
Ирридар продолжает подготовку своих вассалов, тренируя их в спартанских условиях. Он использует гипноз, чтобы заложить в них боевые навыки. Он также решает проблему с беркой Ринадой, отправив её в поместье Овора, где она будет подчиняться дворфе Лианоре.
В отряде Граппа происходят новые убийства. Прокс понимает, что убийца — это краснокожая демонесса, которая умеет путешествовать по астралу и вселяться в тела. Они устраивают ловушку, жертвуя жизнью Сурны и Жура, чтобы убить демонессу. Караванщик раскрывает Граппу свою миссию: он должен предупредить князя тьмы Цу Кенброка о предательстве.
Глава 7:
Ирридар продолжает свои интриги. Он помогает идришу Изъякилю купить трактир «У южных ворот», переименовав его в «Жемчужина юга». Вместе с Ужом он исследует подземелья под городом и сталкивается с сектой некромантов. В ярости Ирридар уничтожает всю секту и двух суккубов, а также забирает книгу «Практика магии крови». Он возвращается в академию с разбитым носом и рваной одеждой.
Глава 8:
Ирридар инициирует своё похищение, но план идёт не по сценарию. Вместо людей Борта его захватывают агенты ордена Искореняющих (валорцы). Ирридар оказывается в плену, но ему удаётся сбежать, хитростью заставив конвоира развязать ему руки. Он убивает одного из похитителей и допрашивает другого с помощью духа магистра Вальгума Рострума. Узнав, что его ищут как одержимого, он инсценирует свою смерть и возвращается в академию.
Глава 9:
В Азанаре Ирридар с помощью духа Рострума и Шизы начинает заниматься мошенничеством в открытом мире, создавая поддельные базы данных и продавая их. Он создаёт себе и Шизе новые юридические личности и даже «Княжество Новоросское».
Глава 10:
В академии Ирридар сталкивается с последствиями своих действий. Его отправляют в ссылку в составе посольства к оркам в город Бродомир. Перед отъездом Тора-ила публично целует его, подтверждая их связь, к удивлению всех.
Глава 11:
В Бродомире Ирридар присоединяется к посольству графа Мару тан Саккарти. В трактире он знакомится с наёмниками из «Степных варгов» и случайно становится членом орчьего рода Гремучих Змей, лизнув грудь шаманки Ленеи.
В стойбище орков Ирридар навлекает на себя гнев верховного шамана, убив его ученика и покалечив его самого. Несмотря на это, вождь племени приглашает его на пир. На пиру Ирридар выкупает у вождя пленного снежного эльфара. В конце пира его похищают и жестоко пытают по приказу верховного шамана и лесного эльфара-предателя, отрубив ему руки и ноги и скормив ему лиану-убийцу. Ирридар теряет сознание, а шаман приказывает выбросить его тело в овраг.