Неандертальский физик Понтер Боддет возвращается в наш мир для того, чтобы наладить официальные отношения между двумя мирами и начать научный и культурный обмен, а также воспользоваться шансом продолжить свои личные отношения с генетиком Мэри Воган.
Пролог, признание и начало истории
Понтер Боддет на сеансе у скульптора личности Журарда Селгана признается, что совершил ужасную вещь в другом мире. Он говорит о своей неудовлетворенности отношениями с Мэри Воган и вспоминает смерть своей партнерши Класт Харбен от рака крови. Понтер начинает рассказ с первого посещения другой Земли, где познакомился с Мэри. В прологе также обсуждается вера глексенов (Homo sapiens) в Бога и загробную жизнь, что контрастирует с атеистическим мировоззрением неандертальцев.
Первая глава
Мэри Воган, генетик, возвращается в Торонто после пребывания в Садбери, где она доказала, что Понтер - неандерталец. Она вспоминает, что влюбилась в него, но отвергла из-за травмы от недавнего изнасилования. В свой последний вечер в Садбери Мэри наблюдает необычное северное сияние, которое ведет себя странно, разделяется, закручивается в вихрь и исчезает с хлопком.
Второе открытие портала и политическая борьба
Понтер и его партнер Адекор Халд убеждают Верховный Серый совет разрешить повторное открытие портала для торговли и культурного обмена с миром глексенов. Понтер настаивает на немедленных действиях, но совет колеблется. Во время праздника «Двое становятся Одним» Понтер сближается с Даклар Болбай, женщиной, которая ранее пыталась добиться кастрации Адекора. Понтер решает простить ее ради мира в семье. Верховный Серый совет в итоге голосует за повторное открытие портала.
Прибытие в мир глексенов и покушение
Понтер и посол Тукана Прат проходят через портал в Садбери. После карантина их встречает канадское правительство, которое присваивает им гражданство. В Нью-Йорке Понтер встречает Мэри на ступенях ООН, и они испытывают взаимное притяжение. В тот же день происходит покушение, глексен Руфус Коул стреляет в Понтера и ранит его в плечо. Тукана убивает стрелка, ударив его головой о тротуар, после чего ее возвращают в Садбери для доклада.
Исследование ДНК и личные драмы
Мэри в лаборатории «Синерджи Груп» открывает, что у неандертальцев 24 пары хромосом, а не 23, как у Homo sapiens, что официально разделяет их на разные виды. Она переживает из-за этого открытия, но остается верна своим чувствам к Понтеру. Мэри также узнает, что в кампусе Йоркского университета произошло еще одно изнасилование, и винит себя за то, что не сообщила о своем. Понтер обещает помочь.
Поездка в Вашингтон и конфликт вер
Понтер решает остаться в мире глексенов, чтобы не дать Верховному Серому совету закрыть портал. Он сопровождает Мэри на конференцию палеоантропологов в Вашингтоне. У мемориала ветеранов Вьетнама происходит ключевой спор, Понтер критикует глексенскую веру в загробную жизнь, утверждая, что она обесценивает жизнь и позволяет посылать людей на смерть. Мэри защищает веру как утешение. Позже Мэри исповедуется в церкви и решает пойти в полицию, чтобы сообщить о своем изнасиловании.
Разоблачение и возмездие
В полицейском участке Понтер обнюхивает улики по новому изнасилованию и уверенно говорит Мэри, что преступник - их коллега Корнелиус Раскин. Мэри просит Понтера не убивать его. Понтер соглашается, но тайно проникает в квартиру Раскина, где под угрозой силы получает признание в изнасиловании Мэри и Кейсер Ремтуллы. Затем он усыпляет Раскина и кастрирует его. На сеансе у Селгана Понтер признается в этом преступлении, но отказывается называть его неправильным, так как это остановило серийного насильника.
Эпилог, решение быть вместе
Понтер находит Мэри в лаборатории Лурт и признается ей в любви, говоря, что они должны строить жизнь вместе, несмотря на сложности. Мэри отвечает взаимностью, хотя осознает все барьеры, разные миры, ее мужа, его партнера и детей. Понтер говорит, что сделать можно даже то, что сделать очень трудно, и они обнимаются.
