Вроде всё получается, и он даже сумел заслужить среди местных какое-то уважение. Даже своя семья появилась. Вроде бы живи и радуйся, ведь у него теперь есть всё, о чём только может мечтать обычный человек, но снова, как и всегда, в жизненные планы вмешивается проза жизни. Война, которую он ждал, началась, а вместе с нею начались и новые проблемы…
**Начало войны и обустройство в станице**
Весной 1901 года, после объявления Японией войны, Михаил (Мишка) слышит императорский указ и готовится к закупкам необходимого. Он договаривается с урядником о поставках, параллельно планируя переплавить намытый шлих в слитки на заимке, чтобы избежать лишнего внимания в станице. Мишка вспоминает свою свадьбу с Настей, рождение сына и постоянные стычки с хунхузами на границе, из-за которых звери мигрируют из предгорий. Он устраивает большую охоту на росомах и волков, чтобы защитить свою территорию.
В фактории у Мишки происходит конфликт с незнакомым дворянином, который возмущается, что приказчик обслуживает подростка, а не его. Мишка советует дворянину не покупать дешевое ружье для серьезной охоты, но отказывается продавать свою немецкую винтовку «Зиг-Зауэр». Позже, ночью, по сигналу боевой тревоги казаки уходят из станицы, и атаман Сергий Поликарпович просит Мишку помочь с охраной. Мишка предлагает поставить секрет на берегу, предвидя нападение, и собирается сменить свой винчестер на самодельную полуавтоматическую винтовку с оптическим прицелом, которую он сделал, взяв за основу СВД.
**Первая перестрелка и создание нового оружия**
На рассвете Мишка обнаруживает банду в полсотни хунхузов, готовящихся к переправе. Он и атаман решают встретить их в два огня, Мишка идет выше по течению, чтобы отсечь отставших. С расстояния около 450 метров Мишка выстрелом убивает главного бандита на том берегу, а затем в упор расстреливает последний плот. Атаман, впечатленный скорострельностью и качеством винтовки, заказывает у Мишки такие же для себя и сыновей. Позже Мишка, обыскивая тела, находит записную книжку с иероглифами, которую решает передать в контрразведку, и складное кресло.
Мишка изобретает ручные гранаты, используя смесь пороха и динамита, и успешно испытывает их. Атаман обещает достать компоненты для массового производства. Осознавая, что в одиночку не сможет защитить семью, Мишка планирует рейд за кордон, чтобы запугать хунхузов. Для этого он собирает малую группу добровольцев - пластунов и молодых казаков. Во время подготовки рождается его сын Григорий. Настя дарит ему сына, а Мишка в ответ дарит ей золотые серьги из трофейного клада. Вскоре атаман находит Мишке соратников для рейда.
**Рейд за кордон и изобретение миномета**
Мишка с группой отправляется в рейд. Почти две недели они уничтожают все, что напоминает хунхузов, включая старательские поселения и отряды. Добычу увозят казаки. Чувствуя, что что-то упустил, Мишка решает остаться один и разведать обстановку. Он обнаруживает десяток бандитов, которые ведут группу к более крупному отряду в 30 человек, где находятся белый и два японских офицера. Мишка атакует их гранатами и из засады расстреливает выживших. После уничтожения противника он понимает, что нападение на него было целенаправленной ловушкой. На обратном пути его ранят в плечо, но группа успешно возвращается.
После рейда Мишка создает легкий миномет из подручных материалов, используя для снарядов трубы со свалки и смесь пороха с динамитом. Испытания проходят успешно, и атаман решает оставить орудие в станице. Контрразведчик, опасаясь международного скандала, просит Мишку не делать много таких орудий, но соглашается на вторую мортиру. Позже Мишка начинает переделывать казачьи винтовки в полуавтоматические, обучает кузнеца Елисея и создает в кузнице собственную мастерскую с токарным и фрезерным станками.
**Личная жизнь и новые угрозы**
Мишка дарит приемной дочери Танюшке золотые серьги, которые делает сам, и сам же прокалывает ей уши. Позже он делает такие же серьги для ее подруги Светланки, вдовьей дочери, и дарит ее старшему брату винтовку. Лето он проводит на заимке, помогая хантам, учит Илкена добывать и клеймить золото. Возвращаясь из одной из поездок, Мишка сталкивается с засадой, четверо беглых каторжников пытаются его захватить. Он убивает троих, а одного раненого приводит в контрразведку. Выясняется, что они ошиблись, приняв его за инженера, но Мишка подозревает, что настоящей целью был именно изобретатель оружия.
Позже на Мишку нападает ротмистр, пытающийся его избить. Мишка вырубает офицера и его подручного. Контрразведчик, разобравшись, списывает ротмистра из полка. Затем на Мишку выходят студенты-политические, которые требуют отвести их в тайгу. Мишка отказывается, и они устраивают засаду у его дома, захватывая в заложники его семью. В перестрелке Мишка убивает троих и ранит одного. Женщины не пострадали. Позже выясняется, что студенты планировали взорвать железную дорогу.
**Разведка и смерть графини**
Мишка узнает от захваченного пленного о местонахождении банды, которая ждала их на реке. С пластунами они успевают перехватить похитителей и уничтожить банду у скалы Старый Клык. Дочь спасена. В это же время он узнает, что похитить его планировали по заказу иностранцев, чтобы заставить работать на них как изобретателя. Мишка создает автомобиль, который успешно испытывает, и продает его контрразведке. Осенью он намывает много золота вместе с хантами и прячет его в пещере.
Неожиданно к Мишке приезжает дворецкий графини Натальи Шуваловой-Шуйской и сообщает, что ее убили. Она завещала передать своего сына Мишке на воспитание до достижения им возраста для поступления в Михайловское училище. Мишка забирает мальчика. В финале выясняется, что прошло двадцать лет. Майор Григорий Алексеевич Шувалов-Шуйский возвращается в те места. Он знакомится с пилотом Дарьей, и вместе они приезжают в родовой дом к своему деду, который оказывается Михаилом Халзановым - тем самым Мишкой. Дед рассказывает историю их семьи и благословляет внука на брак.
