Разведслужба герцога Левансийского получает тревожную информацию: в графстве Эвендейл проводятся опасные магические эксперименты. Дениза и Тео, агенты тайной службы герцога, отправляются в Эвендейл, чтобы выяснить, кто и с какой целью проводит эти эксперименты. Устраиваясь на работу в замок графа, Дениза ещё не знает, что ей не удастся долго оставаться в стороне от внутренних дел его обитателей. А вскоре она окажется перед сложным выбором. На одной чаше весов – профессиональный долг и преданность герцогу, а на другой – вспыхнувшее против воли чувство.
**Столкновение в ночи и новое задание**
Агенты тайной службы герцога Дениза и Теодор, работающие под прикрытием парочки, заманивают в ловушку и обезвреживают банду из шести насильников и убийц. Дениза притворяется беззащитной девушкой и начинает раздеваться, чтобы отвлечь внимание, а Тео в это время незаметно снимает куртку, обнажая кинжалы. Слаженными действиями они убивают двоих, остальных берут в плен. Один из нападавших оказывается Одаренным - Дениза принимает его огненный шар на себя, так как магия разрушения на нее не действует, и вырубает его ударом по шее. Прибывшая городская стража сначала хочет арестовать агентов за излишнюю жестокость, но после предъявления жетонов и выяснения, кто были нападавшие, меняет гнев на милость.
На следующий день на совещании у герцога Дайона Л’Эстре старший агент Феррант выговаривает напарникам за два трупа. Дениза в шутку парирует, что это «всего два трупика». Выясняется, что банду должна была казнить городская стража, а теперь палачу не хватит работы. Главная тема совещания - всплески мощной магической активности в графстве Эвендейл, где правит эрл Раймонд Ковентедж. Магию удалось засечь только случайно, она искусно маскируется под грозу. Придворный Одаренный Оберон сообщает, что в экспериментах используется теплая кровь, и что центр активности находится в замке Ковентеджа. Отношения между герцогством и Эвендейлом натянуты, поэтому решено внедрить агентов тайно. Денизу отправляют в замок под видом горничной, чтобы она могла выявить других Одаренных. Тео селится в городе как ее брат.
**В замке Эвендейла**
Дениза устраивается горничной в замок. В первый же день она знакомится с виконтом Родригом Армистедом, другом эрла и командующим гарнизоном, а затем - с самим Раймондом Ковентеджем и его любовницей, певицей Абелией Форе. Дениза подносит кофе в музыкальную гостиную и своим мастерством заслуживает похвалу эрла. Выйдя из комнаты, она падает перед Абелией на колени, делая вид, что восхищена ее пением, и в этот момент чувствует вереницу искр - Абелия оказывается Одаренной, хотя и не слишком сильной.
Ночью лакей разыгрывает Денизу, передав приказ от имени Абелии. Дениза с кофе приходит в не ту комнату и застает всклокоченного эрла. Раймонд развлекается, предлагая ей десять серебряных, если она точно так же поднимет с постели виконта. Дениза отказывается, и эрл, одобрительно усмехнувшись, оставляет кофе себе и жалуется на бессонницу, на что Дениза советует ему снотворное.
**Фальшивые похороны и развязка**
Дениза встречается с Тео в лавке сапожника. Она посвящает его в события последних дней, ее раскрыли как агента Раймонд и Родриг, но они согласились молчать. Она предлагает поймать Одаренного на живца, выступив приманкой в полнолуние, и сообщает, что хочет остаться с Раймондом, уволившись со службы. Родриг подтверждает готовность к фальшивым похоронам, пущен слух о гибели эрла и Денизы. По плану Денизу должны положить в двуспальный гроб с откидной крышкой и замком снаружи, чтобы эрл мог ее защитить.
В склепе во время прощания посетителей Абелия подходит к гробу и пытается вытянуть магическую энергию из Денизы. Дениза сжимает руку Раймонда, они синхронно садятся в гробу и предупреждают певицу, что огненные шары Денизе не страшны. Абелия швыряет шар в стену, где стоят Родриг и Арман. Начинается суматоха, вбегает переодетый Тео, но его кинжал отскакивает от магического щита. Дюран, местный Одаренный, которого Родриг позвал на помощь, заявляет, что знает, кто Абелия, и преграждает ей выход. Певица тушит свечи и сбегает через боковую дверь, которую кто-то отпер. Ее не удается найти.
Вскоре прибывает посланец из Левансии - Феррант, который сообщает Денизе, что ее отзывают. Дениза отказывается ехать до поимки Абелии, но Тео поит ее снотворным. Очнувшись, она в ярости, напоминает, что спасла герцога в Смуту, но Феррант заковывает ее в кандалы и увозит. В лесу карету хватает Раймонд. Он предлагает Ферранту сделку, отпустить Денизу в обмен на имена двух лексонских агентов. Дениза увольняется и уезжает с эрлом.
Вернувшись в замок, Дениза настаивает на плане, пусть Абелия похитит ее, чтобы привести к месту ритуала. Эрл против, Дениза усыпляет его желтым порошком и уходит, чтобы ее заметили. Ее хватают наемники и отвозят в развалины старой крепости, где уже ждет Абелия с любовником-главным наемником Ламмертом. Дениза легко освобождается от цепей, встречает Дюрана, который оказывается агентом Лексонского герцога Артуром Далленом, и прячет один из его кинжалов в пасти статуи льва. Она возвращается в камеру и пристегивает цепь обратно.
Абелия проводит ритуал в зале с кругом камней. Для заклятия безграничного подчинения ей нужны, круг, голос, кровь древнего рода (Раймонда), магия убитых магов и сильные эмоции - для которых она заставляет подчиненного Раймонда целовать себя на глазах у Денизы. Когда она приказывает Раймонду убить Денизу, он перерезает ее веревки и заявляет, что у него иммунитет к магии разрушения - семейная черта. Абелия в ярости активирует круг, молнии замыкаются внутри. Дениза вспоминает про кинжал в пасти льва, достает его и бросает в певицу, чей щит уже пал. Абелия умирает, но ее высвободившаяся магия снова зажигает камни. Дениза вскрывает собственный глубинный резерв, чтобы остановить энергию, но полностью исчерпывает свою магию и теряет сознание. Она на грани смерти, и только случайно оставшаяся искра в ее волосах - магия, которую она тратила на поддержание прически, - позволяет местному лекарю восстановить ее резерв.
После выздоровления Дениза узнает, что герцог Дайон идет на Эвендейл войной, считая ее убитой. Чтобы предотвратить войну, Раймонд решает жениться на сестре Дайона. Дениза в ярости, эрл предлагает ей остаться любовницей, «по сути женой», но она обещает подумать и уезжает в Левансию.
**Свадьба и новое начало**
В покоях герцога Дайона Дениза узнает, что именно он намекнул Раймонду на брак с сестрой, чтобы остановить войну. Когда эрл прибывает просить руки сестры, Дайон вводит Денизу и представляет ее как свою младшую сестру, «Элинор Л’Эстре, она же мой тайный агент Дениза Арсе». Раймонд в ярости от очередной лжи, но Дениза оправдывается - это было задание, а о происхождении она молчала из страха. Раймонд заявляет, что никогда не просит руки сестры, но просит руки младшего агента. Дайон соглашается. Вечером Дениза залезает к Раймонду в спальню через окно, они мирятся и обсуждают будущее, эрл предлагает ей стать старшим агентом в Эвендейле и обучать новичков. Дениза обещает после свадьбы привезти лекаря для осмотра брата.
