Будущая королева Солнца Гвендолин Велентайн вынуждена выйти замуж, чтобы взойти на престол. Но вместо поисков идеального принца она объявляет отбор… на самого неприглядного жениха. Её правило просто: чем уродливее мужчина, тем вернее он будет мужем. Она устала от красивых лжецов и выбрала стратегию, которая гарантирует спокойствие. Но когда десятки принцев съезжаются во дворец, Гвендолин даже не подозревает, что среди них скрывается тот, кто не просто притворяется — он буквально превратился в другого человека. Оборотное зелье, грандиозный обман и отчаянная попытка избежать брака с незнакомкой превращают отбор в опасную игру, где ставка — не только корона, но и жизнь. Покушения, маскарады, поцелуи, которые стирают магии, и мужчина, который с каждым днём всё больше путает её планы. Гвендолин выбирала уродца, а влюбилась в полководца. Но если она узнает правду — сможет ли простить? Идеальный план рушится, а сердце не слушается рассудка. Её ужасный выбор обернётся самым большим счастьем. Или самой жестокой ошибкой. Всё решит один поцелуй.
Наследница Ридарского королевства Гвендолин Велентайн, насмотревшись на несчастливый брак своей матери, решает найти некрасивого мужа, чтобы избежать измен. Она объявляет отбор женихов под видом культурного фестиваля и останавливает свой выбор на уродливом кузене принца Риана Кордейла. Принц Риан, не желая жениться по приказу отца, выпивает оборотное зелье, чтобы превратиться в своего кузена и отвратить от себя принцессу. Однако его план проваливается: Гвендолин очарована его скромностью и даже когда он пытается выставить себя в худшем свете, она видит в нём идеального мужа.
Риан, страдая в чужом теле, снова и снова спасает Гвендолин от покушений, которые оказываются частью заговора. Во время маскарада он решает признаться ей во всём, но их поцелуй разрушает действие зелья. Гвендолин видит перед собой не уродливого кузена, а прекрасного принца и в ярости от обмана дает ему пощечину. Риан, больше не скрываясь, начинает открыто ухаживать за ней, признаваясь в любви и настаивая на браке. Гвендолин пытается ему сопротивляться, но после того, как он снова спасает её от покушения и признается в чувствах, она понимает, что влюблена.
Чтобы поймать заговорщиков, Гвендолин и Риан меняются телами с помощью того же оборотного зелья. В теле принца Гвендолин вызывает на дуэль одного из заговорщиков и бьет его мечом по голове. По плану Риана похищают «принцессу», но в плену оказывается сам Риан в теле Гвендолин. Отцу Гвендолин удается понять, что перед ними не его дочь, но подоспевшая стража арестовывает заговорщиков. В эпилоге, спустя десять лет, Гвендолин и Риан счастливы в браке, у них двое сыновей. Гвендолин понимает, что, сделав свой «ужасный выбор», она обрела настоящую любовь и счастье.
В рассказе «Три страшных дня из жизни ректора» студентку-артефактора Маргелу Кьяти за очередную шалость переводят на факультет некромантии к самому ректору Нурону Рейзену. Чтобы вернуться обратно, она решает соблазнить ректора, но все её попытки приводят к катастрофам: оживленные скелеты моют всю академию, она вваливается пьяной в покои ректора и устраивает взрыв в его лаборатории. На третий день приезжает её бабушка с женихом, с которым Маргела ссорится и сталкивает его с обрыва на кладбище. Ректор выручает её и признается в чувствах. Они проводят ночь вместе и вскоре женятся, а Маргела становится некроманткой.