Олег вместе с небольшой группой неписей отправляется на поиски Запретного города. Впереди их ждет долгий и опасный путь, полный испытаний, неожиданных открытий и смертельных угроз. Однако, начиная свое путешествие, он даже не подозревает, какие события уже набирают силу вокруг него. Из долины Серебряных гор движется орда ноктов. Армия Темных кланов уже пересекла Черный поток. Светлые вплотную подошли к границам Ледяного леса. С каждым днем опасность становится все ближе, и Олег понимает, что времени почти не осталось. Единственный шанс спасти кальтов, доверивших ему свои жизни, заключается в том, чтобы активировать Сумеречный Обелиск. Но удастся ли ему сделать это раньше, чем надвигающиеся силы обрушатся на его народ, еще предстоит узнать.
Отряд Ольда, состоящий из него и шестерых кальтов (воинов-неписей), продолжает свой трудный путь через Ледяной лес к Сумеречной Твердыне — Запретному городу энанов. По пути они сталкиваются с первой проблемой: разведка обнаруживает огромный лагерь ноктов — заклятых врагов кальтов, численностью около трехсот голов. Ольд понимает, что их основной клан, идущий следом, неизбежно столкнется с этой ордой. Принято решение: отряд Ольда отвлечет ноктов на себя, уведя их к городу, чтобы дать клану время и шанс на спасение. Кальтов преследуют оборотни, и Ольд впервые использует своих механических скарабеев, чтобы задержать врага и дать отряду уйти.
Добравшись до города, герои с ужасом обнаруживают, что Сумеречная Твердыня — это не величественная цитадель, а лишь жалкие руины. Вскоре их настигают нокты, и завязывается ожесточенный бой. Кальты несут потери. В критический момент, когда отряд Ольда уже готов погибнуть, на помощь приходят таинственные Стражи Запретного города — Мастер Сатис и Мастер Акс. Они уничтожают ноктов и объявляют Ольда «Хранителем Сумеречной Твердыни», последним из рода Дер Свёр. Они вручают ему ключи от города и магическую сферу, дающую временную защиту. Ольд осознает, что стал приманкой для всего мира, и возрождение города начнет новую войну.
Ольд обустраивает новый лагерь на руинах, использует полученные легендарные способности и начинает грандиозную работу по перевооружению и улучшению клана. Он скупает на аукционе новые чертежи и материалы, внедряя «зеленые» улучшения. Он находит юное дарование — девочку Лию, которая обладает навыками «магической живописи», способной усиливать свойства предметов. К Ольду приходит посланник, а затем и сам вождь степного клана Северных Волков — Амай. Тот предлагает пограбить город и уйти, но Ольд, проявив дипломатию, заключает с ними союз, а чтобы подсластить пилюлю, приглашает их поучаствовать в походе в древнее подземелье — Западный грот. Вскоре Амай приносит страшную весть: к городу движется огромная орда ноктов.
Ольд организует поход в подземелье, где его отряд вместе с союзниками-степняками сражается с шипогрызами. В ходе этого рейда гибнут многие воины Амая из-за его импульсивности, но в итоге отряд добирается до Царя шипогрызов. Ольд создает сразу несколько скарабеев, которые сокрушают гвардию босса, и они побеждают его. В качестве награды Ольд получает редкие вещи и, что важнее, обнаруживает план-схему города, которая подсвечивает Оружейную. Внутри Ольд находит разобранные боевые машины энанов — броки (камнеметы) и стрелометы, а также чертежи к ним.
Ольд начинает сборку машин. Процесс оказывается крайне энергозатратным, но он собирает три брока и семь стрелометов, которые становятся главной оборонительной силой возрождающегося города. Вскоре магическая защита города падает, и на стены обрушивается первая волна ноктов. Кальты, используя новое оружие и тактику «Стена щитов», успешно отбивают атаки. Однако вожак ноктов — керук, управляющий стаей, — оказывается хитер. Ольд и лучница Лавена Лиса разрабатывают план: они используют хагера, чтобы подлететь к керуку, и Лавена убивает его своей «супер-стрелой». После гибели кукловода стая впадает в хаос, но в этот момент на поле боя появляется старый враг — Бурый вожак с оборотнями. Кальты заманивают их за стену, и одним залпом брока перемалывают стаю. Победа одержана, но Ольд понимает, что это лишь начало.
Понимая, что город обречен, Ольд решает увести свой народ. Он начинает поиски, и его каменотесы находят вход в Тронный зал — Брэтвильские Чертоги. Внутри он обнаруживает Сумеречный Обелиск. Появляется призрак Мастера Брольда, который предлагает Ольду единственный способ активировать обелиск и дать городу вечную защиту — провести обряд Опустошения, принеся в жертву всех кальтов. Ольд в ярости отвергает это предложение и покидает зал. Но кальты, которые тайно следовали за ним и слышали этот разговор, принимают решение пожертвовать собой ради будущего своих детей. Ольд, увидев это, произносит пламенную речь и убеждает их не делать этого. Он объявляет о новом плане: все вместе они идут в Долину Серебряных Гор — на родину кальтов.
Караван, груженный оружием, машинами и припасами, покидает Сумеречную Твердыню. В долгом и трудном пути через Каменный лес на них нападает Ледяная у-дур по имени Вапри — могущественное существо, управляющее снами. Ольду и его героям (Бедвару и Лавене) удается ее одолеть. В конце пути, у самого выхода к Долине, их настигает скаут Танор от лица игровых кланов. Вместо войны он предлагает мирное соглашение, и Ольд соглашается. Отряд выходит к Серебряным Горам, где Ольд возвращает Дрою Клыку и другим кальтам их родной дом.
В финале Ольд, обняв хагера, смотрит на прекрасную долину и с чувством выполненного долга и желанием увидеть семью нажимает кнопку «Выход». В коротком эпилоге он приходит в себя в реальном мире, и первое, что он слышит, — голос дочери Кристы: «Папа? Ты вернулся?».
