34-летний NEET гибнет в ДТП и попадает в магический мир. Вместо того чтобы очнуться полноценным магом, он перевоплощается в младенца, сохранив воспоминания о предыдущей жизни. Еще прежде чем начал ходить, он решил не совершать ошибок прошлого. Так начинается история Рудеуса Грейрата, сына фехтовальщика Пола и целительницы Зенит.
**Возвращение на Центральный материк и совет Хитогами**
Рудэусу исполняется двенадцать лет. Он осознает, что прошло два года с момента телепортации, и их группа наконец добралась до Центрального материка, в портовый город Восточный Порт в Королевстве Короля Дракона. Они с Эрис и Руджердом планируют маршрут до королевства Асура. Рудэус отвергает опасный путь через материк Бегаритто и путешествие на корабле, выбирая длинный, но безопасный восточный путь в обход Горной Гряды Короля Дракона.
Во сне Рудэус вновь оказывается в белой комнате с Хитогами. Хитогами дает совет, в королевстве Широн под стражей находится девочка по имени Аиша Грэйрат - младшая сестра Рудэуса. Он велит не называть своего настоящего имени, использовать прозвище «Владелец Смертельного Тупика», разузнать обстоятельства и отправить письмо знакомому в Королевском Дворце Широна. Хитогами показывает видение, девочку хватают двое солдат, они рвут письмо, которое она держала.
Рудэус просыпается с сильной головной болью и тошнотой - последствие перенапряжения магического глаза. Он решает последовать совету, но из-за недоверия к Хитогами не рассказывает о нем Руджерду и Эрис. Он объявляет спутникам, что им нужно сделать остановку в королевстве Широн, чтобы кое-что проверить. Руджерд и Эрис соглашаются без лишних вопросов. Рудэус планирует обратиться за помощью к своей бывшей учительнице Рокси Мигурдии - придворному магу Широна.
**Спасение Аиши и плен в королевстве Широн**
Прибыв в столицу Широна, Ратакию, Рудэус отправляет письмо Рокси. Выйдя из Гильдии Искателей Приключений, он замечает слежку и, пытаясь оторваться от преследователя, уходит в переулки, где узнает место из видения Хитогами. Он видит, как двое солдат схватили Аишу и порвали ее письмо. Рудэус представляется «Рыцарем Лунной Тени», вступает в конфликт с солдатами, использует магию, чтобы выиграть время, и сбегает с Аишей, применив «Земляное Копье» для прыжка, при приземлении ломая себе обе ноги. В гостинице он исцеляется и выясняет, что Лилия также удерживается во дворце. Аиша рассказывает, что их телепортировало прямо в Королевский Дворец Широна, и они с матерью уже два с половиной года находятся под домашним арестом. Рудэус решает дождаться ответа от Рокси.
На следующий день за Рудэусом приходит имперский страж седьмого принца Джинджер, которая приглашает его в Королевский Дворец по просьбе Рокси. Внутри замка Рудэуса заманивают в ловушку, принц Пакс Широн, который оказывается одержим идеей поймать и изнасиловать Рокси, сбрасывает его в подвал с антимагическим барьером. Рудэус оказывается в ловушке, его магия заблокирована. В той же комнате он видит связанную Лилию. Пакс заявляет, что будет использовать Рудэуса как приманку, чтобы заманить Рокси, и планирует сделать ее своей сексуальной рабыней. Рудэус пытается сбежать и применить магию, но барьер подавляет все его попытки.
**Союз с Занобой и освобождение Лилии**
В подвал спускается третий принц Заноба Широн. Он замечает у Рудэуса фигурку Руджерда, а затем узнает, что Рудэус - создатель фигурки Рокси, которую Заноба считает величайшим произведением искусства. Заноба, одержимый коллекционированием фигурок, приходит в восторг и соглашается помочь Рудэусу. Выясняется, что за брутальной внешностью и репутацией «Отрывающего Головы Принца» стоит Мико со сверхчеловеческой силой, который ранее убил нескольких человек, оторвав им головы. Заноба покидает подвал и возвращается с пойманным Паксом, которого держит в тисках. Он использует свое положение и угрозы, чтобы заставить старших принцев вмешаться. Благодаря действиям Руджерда, который спас семьи солдат из заложников, и вмешательству Занобы, Пакса арестовывают, а Лилию отпускают. Заноба просит Рудэуса стать его учителем по созданию фигурок. Рудэус обещает научить его при следующей встрече, после чего Заноба изгоняется из страны вместе с Паксом. Лилия и Аиша отправляются к Полу в сопровождении солдат и Джинджер. Перед расставанием Аиша, уже зная, что Рудэус ее брат, просит взять ее с собой, но получает отказ. Рудэус обещает, что когда она вырастет, они встретятся, и они расстаются.
**Путь к дому и встреча с Орстедом**
Группа продолжает путь к дому Эрис, на север. Руджерд объявляет, что Эрис больше не ребенок и она стала воином. Вскоре они встречают на пути загадочного незнакомца с серебряными волосами и жуткими глазами - Орстеда, сопровождаемого черноволосой девочкой в маске. Руджерд и Эрис испытывают к нему непреодолимый страх и ненависть из-за его проклятия. Орстед узнает Руджерда Супардия и Эрис Борей Грэйрат. Рудэус упоминает, что слышал о Хитогами, после чего Орстед резко нападает, называя Рудэуса марионеткой. Он легко вырубает Руджерда за несколько секунд, одним ударом отбрасывает Эрис, а затем серьезно ранит Рудэуса, пробивает ему легкие и пронзает сердце. Рудэус, находясь на грани смерти, пытается атаковать магией, но Орстед использует «Развеивание Магии» и «Первые Врата Дракона», чтобы подавить его. В последний момент девочка в маске, названная Нанахоши, уговаривает Орстеда не убивать Рудэуса, и Орстед исцеляет его магией, после чего они уходят.
**Возвращение в Фиттоа и потеря семьи**
Группа, оправившись от встречи с Орстедом, добирается до лагеря беженцев в регионе Фиттоа. Там они встречают Гислен и Альфонса. Выясняется, что вся семья Эрис погибла, ее отец Филип и мать Хильда были телепортированы на спорные территории и убиты, а дедушка Саурос Борей Грэйрат был казнен после телепортационной катастрофы за то, что взял на себя ответственность за исчезновение всего региона. Эрис остается одна. Рудэус узнает, что его мать Зенит до сих пор числится пропавшей без вести и не найдена.
**Ночь с Эрис и ее уход**
Вечером Эрис приходит в комнату Рудэуса в черном платье и сообщает, что ей исполнилось пятнадцать - день, когда Руджерд назвал ее взрослой. Напомнив об их обещании, она говорит, «Я хочу быть твоей семьей» и «Давай спать вместе». После долгих колебаний Рудэус уступает, и они проводят ночь вместе, впервые войдя в интимные отношения. Наутро Рудэус просыпается один. Он находит на полу прядь ее рыжих волос и записку, «Сейчас мы с Рудэусом не подходим друг другу. Я отправляюсь в путешествие». Эрис сбежала вместе с Гислен, не сказав, куда направляется. Рудэус впадает в прострацию на неделю, после чего решает продолжить поиски своей матери Зенит и отправляется в северные районы Центрального материка.
**Линия Рокси, встреча с Киширикой и решение**
В параллельной главе Рокси Мигурдия вместе с гномом Талхандом и Элинализ прибывает в город Курасума на Демоническом континенте. В таверне они устраивают пьянку, в ходе которой встречают Великую Императрицу Демонов Киширику Киширису, которая в соревновании по выпивке случайно побеждает Талханда. На следующее утро Рокси просит Киширику использовать ее магические глаза, чтобы найти пропавших членов семьи Рудэуса. Киширика видит, что Пол с Лилией и дочерьми находятся в Милишионе, Рудэус - в северных районах Центрального материка, а Зенит - на континенте Бегаритто в Городе-Подземелье Лапан, но добавляет, что не может разглядеть ее из-за высокой концентрации маны в подземелье. Рокси решает отправиться в Милишион с Талхандом, чтобы сообщить Полу, а Элинализ с помощью Короля Демонов Бадигади отправляется на встречу с Рудэусом, чтобы также передать ему вести.
