Мальчик из Индии с тёмной кожей и чёрными волосами, как у многих индийцев. Его родители оставили его, спасаясь от тигра по имени Шерхан. Мальчику удалось выжить, и его воспитанием занялась волчья семья. Шерхан постоянно требовал вернуть мальчика, но волчица Ракша, ставшая его приёмной матерью, отказалась его отдавать и была готова защищать его. В конце концов, Маугли был принят в волчью стаю. Его наставником стал медведь Балу, а другом и защитником — пантера Багира.
Повзрослев, Маугли столкнулся с множеством испытаний: он оказался в плену у обезьян, помог восстановить авторитет Акелы, которого подвели во время охоты, и сражался с рыжими псами. Однако основным его противником оставался Шерхан, который не забыл свою неудачную охоту, когда остался без добычи. Существует заблуждение, что тигр стал хромым, обжегшись в костре, но на самом деле он родился с этой особенностью, как упоминается в "Книге джунглей" Киплинга.
**1. Принятие в Стаю и обучение Законам Джунглей**
Отец Волк из Сионийских гор просыпается вечером и слышит шакала Табаки, который сообщает, что тигр Шер-Хан переменил место охоты. Вскоре в пещеру заходит голый человеческий детеныш, который не боится волков. Мать Волчица называет его Маугли (Лягушонок) и решает оставить его. Шер-Хан требует отдать детеныша, но Мать Волчица прогоняет его. Отец Волк приводит Маугли на Совет Стаи, где волки должны решить его судьбу. Медведь Балу говорит в защиту Маугли, а пантера Багира добавляет выкуп - убитого буйвола. Маугли принимают в Стаю.
Маугли растет среди волков, учится Законам Джунглей у Балу и охотиться с Багирой. Багира рассказывает ему, что родилась среди людей и носит след ошейника, советует добыть Красный Цветок (огонь) для защиты. Маугли добывает огонь в деревне. На новом Совете Акела, ослабевший вожак, промахивается на охоте, и Шер-Хан подговаривает молодых волков изгнать Маугли. Маугли использует Красный Цветок, чтобы разогнать Стаю, избивает Шер-Хана пылающей веткой и объявляет, что уходит к людям. Перед уходом он прощается с волками и матерью, обещая вернуться со шкурой тигра.
**2. Жизнь среди людей, убийство Шер-Хана и возвращение в джунгли**
Маугли приходит в деревню, где женщина Мессуа принимает его за своего погибшего сына Натху. Он учится говорить и обычаям людей, работает пастухом буйволов. Старый охотник Балдео рассказывает небылицы о тигре-оборотне. Маугли решает убить Шер-Хана, который вернулся и хочет отомстить. С помощью волков Акелы и Серого Брата он загоняет буйволов в овраг, где они затаптывают тигра насмерть. Маугли снимает шкуру.
Балдео находит Маугли у туши и пытается забрать награду, но Маугли прогоняет его с помощью Акелы. В деревне крестьяне обвиняют Маугли в колдовстве и изгоняют его. Маугли уходит вместе с волками, неся шкуру Шер-Хана. Он возвращается к Скале Совета, растягивает шкуру на камне и объявляет, что больше не будет жить ни с людьми, ни со Стаей, а будет охотиться один с четырьмя волками.
**3. Месть деревне и нашествие джунглей**
Маугли узнает от коршуна Чиля, что люди хотят сжечь Мессую и ее мужа за то, что они приютили его. Он спасает их, разрезав ремни, и отправляет в Канхивару, а сам решает наказать деревню. Маугли просит слона Хатхи и его сыновей напустить джунгли на деревню, как когда-то было на полях Бхаратпура. Хатхи соглашается. Стада оленей, свиней и буйволов вытаптывают поля, слоны разрушают амбары и стены.
Крестьяне в страхе покидают деревню. Хатхи с сыновьями добивают развалины. Через месяц на месте поселения остается лишь поросший травой холм. Джунгли поглощают бывшее человеческое жилье.
**4. Княжеский Анкас и встреча с белой коброй**
Маугли вместе с удавом Каа отправляется в Холодные Берлоги - заброшенный город. В подземелье они встречают белую кобру, которая стережет сокровища ста князей. Она показывает груды золота, драгоценностей и оружия. Маугли берет только анкас (бодило для слонов) с рубином и бирюзой. Кобра предупреждает, что эта вещь принесет смерть. Маугли не верит и уходит.
Через некоторое время Маугли и Багира находят следы тех, кто унес анкас. Они обнаруживают мертвых людей - крестьянина, охотника-гонда, еще троих, отравившихся дурманом. Анкас снова лежит на земле. Маугли решает вернуть его обратно к кобре, чтобы он не убивал дальше. Он относит анкас в подземелье, и белая кобра снова берет его под охрану.
**5. Битва с рыжими дикими собаками**
Волк-одиночка Вантала прибегает к Стае, его семью убили рыжие собаки из Декана, которые идут на север. Маугли решает остаться и сражаться вместе с волками, несмотря на предупреждения Акелы. Каа советует Маугли заманить собак к Пчелиным Утесам, где живет Маленький Народ Скал (дикие пчелы). Маугли дразнит вожака собак, отрубает ему хвост и бежит к ущелью, перепрыгивая по камням и стукая кучи, чтобы разбудить пчел.
Пчелы набрасываются на собак, многие гибнут. Оставшиеся бросаются в реку Вайнгангу, где их ждут волки во главе с Маугли и Акелой. В жестокой битве волки уничтожают почти всех собак. Акела получает смертельные раны и перед смертью просит Маугли уйти к людям. Маугли оплакивает его. Из стаи в двести собак ни одна не возвращается в Декан.
**6. Весенний бег и окончательный уход к людям**
Проходит время. Маугли чувствует необъяснимую тоску весной, когда джунгли оживают и все звери поют новые песни. Он пытается бежать, но его мучает непонятное чувство. Он приходит к хижине Мессуи, которая теперь живет в другой деревне с мужем и маленьким сыном. Она радушно принимает его, кормит и укладывает спать. Наутро Маугли понимает, что тянет его к людям.
Он возвращается на Скалу Совета, где остались только старые друзья, Балу, Каа, Багира и его четверо волков. Багира приносит убитого буйвола как последний выкуп - теперь все долги уплачены. Балу говорит, что Маугли должен уйти к своему народу. Маугли плачет, прощаясь, и решает начать новую жизнь среди людей.