Его профессия – инструктор спецназа ГРУ. Его ученики – элита спецслужб России. Он там, где бессильны ФСБ и милиция. Он – последний аргумент закона. Непревзойденный Илларион Забродов, по прозвищу Ас, в отчаянной схватке с тенью.., тенью прошлого.
### Смерть Иргера и начало расследования Лопатина
Михаил Наумович Иргер, главный бухгалтер строительной фирмы «Форт», садится в свой белый «Мерседес» и едет домой. Он доволен жизнью - у него есть деньги, положение и компромат на своего босса Григория Егоровича Агапова. Войдя в квартиру, Иргер чувствует запах чужого человека. Из-за угла появляется высокий худой субъект по имени Санек с волчьей физиономией. Санек загоняет дуло револьвера в рот Иргеру, выбив ему зуб, и стреляет. После этого он аккуратно запирает дверь и уходит, забрав ключи.
Следователь прокуратуры Константин Андреевич Лопатин разбирает дело о смерти Иргера. Он замечает нестыковки, труп нашли только через неделю, револьвер хранился на кухне, а застрелился Иргер в прихожей. Лопатин связывает это дело с именем Агапова, который замешан в громком скандале и политических интригах. Он решает, что убийство заказное, и начинает разработку, надеясь сделать карьеру. Однако его планы нарушает появление на вокзале волчьемордого Санька, который угрожает Лопатину и велит оставить Агапова в покое.
Лопатин, оставшись один на выходные, решает напиться. Возле ресторана к нему подходит рыжеволосая девушка, которая якобы ищет Третьяковскую галерею. Лопатин, чувствуя себя «орлом», приглашает ее выпить.
### Встреча Забродова и Балашихина
Илларион Забродов, бывший капитан спецназа, находит на своем «Лендровере» нарисованную рожицу с подписью «Это Забродов». Рядом стоит его старый сослуживец, майор в отставке Николай Балашихин. Они обмениваются рукопожатиями и отправляются в квартиру Забродова, чтобы выпить и помянуть боевых товарищей. Балашихин рассказывает, что работает в частном охранном агентстве и предлагает Забродову присоединиться. Забродов отказывается, подозревая, что такие агентства часто являются легализованными бандами. Балашихин, однако, настойчиво предлагает подумать.
Забродов просыпается с похмелья и выходит на утреннюю пробежку. Он размышляет о скуке и о том, что Балашихин его «завел». На обратном пути он решает помочь женщине, у которой заглох «Фольксваген-гольф». Она представляется Олей и оставляет ему свой номер телефона. Забродов, очарованный ее голосом, решает позвонить вечером.
### Разоблачение и предательство Балашихина
Утром в понедельник Лопатин, страдая от похмелья, получает звонок от Балашихина. Тот сообщает, что у него есть видеокассета с записью ночных похождений Лопатина с рыжей девушкой. Балашихин предлагает обмен, сто тысяч долларов за кассету. Лопатин, понимая, что это шантаж Агапова, соглашается на встречу.
Вскоре Лопатину звонит другой человек и назначает встречу в парке. Там майор Балашихин предлагает ему сделку, отдать деньги и получить кассету. Лопатин готовится к этому, но, вернувшись домой, застает жену и сына. Он понимает, что деньги, подброшенные в квартиру, исчезли. На следующий день он идет на встречу в ГУМ, но Балашихин не приходит. Вместо этого Лопатин узнает, что его жена попыталась положить фальшивые сто тысяч долларов в банк и была задержана.
Тем временем Званцев, директор агентства «Борей», узнает, что Балашихин скопировал кассету и пытается договориться с Лопатиным. Он приказывает своим людям захватить майора. В парке Балашихин вступает в драку с нападающими, но Званцев вводит ему наркотик. В бреду майор рассказывает Званцеву о своих планах и о Забродове. Званцев запирает его в подвале офиса, намереваясь убить.
### Убийство Балашихина и охота на Забродова
Званцев понимает, что Балашихин пытался его кинуть. Он решает использовать ситуацию, убивает майора из револьвера Забродова и подбрасывает оружие. Утром Забродов звонит Балашихину, но трубку снимает Гуня, подручный Званцева, который имитирует голос майора. Забродов едет к нему домой и находит тело друга с шестью пулевыми ранениями. Он понимает, что его подставили, и, услышав сирену, покидает квартиру по балконам соседних лоджий.
Забродов понимает, что револьвер украли у него из стола. Он подозревает Олю, с которой провел ночь. Через городскую справочную он находит информацию о машинах и телефонах. Полковник Мещеряков сообщает ему, что красный джип принадлежит Александру Сивцову, сотруднику агентства «Борей», которым руководит Званцев. Забродов решает разобраться с Званцевым лично.
### Освобождение Лопатина-младшего и охота на Олю
Сивцов получает приказ отвезти похищенного сына Лопатина на дачу. По пути Забродов преследует его, но «Жигули» застревают в луже. Сивцов пытается задавить его джипом, но в драке падает и случайно протыкает себя собственным ножом. Забродов забирает ключи от джипа и едет в квартиру Сивцова.
Там он находит Василька, который сторожит мальчика. Забродов связывает Василька и ждет Олю. Когда она приходит, Забродов обезоруживает ее и связывает. После допроса он отпускает мальчика с отцом, а сам решает найти Званцева.
### Финал, поединок Забродова и Званцева
Званцев получает от Лопатина папку с компроматом и, чтобы замести следы, решает взорвать квартиру Сивцова из фаустпатрона, чтобы убить Забродова. Взрыв разрушает квартиру, но Забродов успевает выбежать. Он добирается до дома Званцева, вскрывает сейф и находит компромат на него. Когда Званцев возвращается, Забродов вступает с ним в разговор и провоцирует на признания, записывая их на диктофон. В драке кассета разбивается, и Забродов убивает Званцева ножом.
Забродов сдается властям. Следователь Лопатин забирает сына и решает уволиться. Мадам Лопатина выходит из СИЗО, а Агапова арестовывают в аэропорту. На похоронах Балашихина Забродов отдает Мещерякову кольцо для его жены и уезжает на своем «Лендровере» в сторону заповедника.
