Он пришел из глубины темных веков — бессмертный, безжалостный и одержимый жаждой власти. Называя себя Хозяином, он правит легионами порождений Тьмы и не знает жалости.
Его цель — превратить современный Лос-Анджелес в царство живых мертвецов, где вампиры питаются не только человеческой кровью, но и душами. С каждым днем он становится все ближе, а его влияние и сила продолжают расти.
### Пробуждение зла
Девятилетний Андре из венгерского села Крайек видит, как мать стреляет в вернувшегося отца - тот оказывается вампиром. Они бегут в снежную бурю, встречают мертвого мальчика Ивона и добираются до гостиницы. Много лет спустя мотоциклист-альбинос по прозвищу Кобра убивает посетителей техасского бара и едет в Лос-Анджелес, ведомый голосом, который он принимает за зов Смерти. Капитан полиции Энди Палатазин просыпается от мыслей о серийном убийце Таракане, который оставил записку, что его зовет Мастер. Таракан (Уолтер Бенфилд) похищает девушку, выполняет волю Мастера и передает жертву на Блэквуд-роуд.
В замке Кронстина принц Вулкан, юноша с древними глазами, приказывает вампиру Конраду убить слугу Фалько и готовиться к решительным действиям. Владелец похоронного бизнеса Митчел Гидеон чувствует магическое притяжение к замку, видит сны о конвейере с гробами. Журналистка Гейл Кларк просыпается у фотографа Джека Кидда; его собака Конан внезапно убегает. На Голливудском мемориальном кладбище десятки могил разрыты, гробы исчезли. Палатазин узнает о похищении гробов и находит в пустом доме галлюцинацию с матерью.
Торговец наркотиками Рико Эстебан ссорится с беременной девушкой Меридой Сантос, она исчезает. Он ищет ее вместе с отцом Сильверой и обнаруживает пустые квартиры с надписями кровью «Все для Мастера» и тела, которые не дышат, но шевелятся. Палатазин требует сжечь тела, но полиция отвозит их в госпиталь. Гейл находит Джека Кидда обращенным в вампира, спасается бегством. В госпитале «мертвецы» просыпаются и устраивают резню. Таракан сбегает из участка после атаки летучих мышей, насланных принцем Вулканом. Мерида кусает Рико и прячет его тело. Палатазин готовится к бою, покупает осиновые колья, святую воду, рисует распятия. Гейл и отец Сильвера приходят к нему, он убеждает их, что король вампиров скрывается в замке Кронстина. Джо Палатазин и Гейл решают сопровождать его.
### Песчаная буря и путь к замку
На Лос-Анджелес надвигается чудовищная песчаная буря в полной тишине. Боб Лампли из отеля «Адская Дыра» видит ее на радаре и погибает. Комедиант Вес Ричер и его подруга Соланж пытаются улететь, но рейсы отменяются. Они застревают в «мерседесе» на шоссе; Соланж дарит Весу амулет с чесноком. Из окна дома безумный стрелок убивает женщину рядом с Палатазином, Джо и Гейл. Они укрываются в соседнем доме, отбиваются от вампиров хозяев с помощью воды, в которой Палатазин чувствует соль - она разъедает мертвую плоть. Отец Сильвера пытается спасти людей, ведя их к церкви; несколько человек утаскивают вампиры. Томми Чандлер теряет родителей, убитых вампирами-соседями. Он поджигает дом и бежит, по пути убивает вампира Быка Тэтчера ножом, но подстрелен безумным стрелком. Палатазин выносит раненого Томми.
Вес и Соланж выбираются из машины на звук колокола, но вампиры-мотоциклисты во главе с Коброй сбивают Веса, похищают Соланж. Вес ползет к церкви, где встречает отца Сильверу. В церковь прибывает военный транспортер, лейтенант Ратлидж эвакуирует людей. Сильвера и Вес угоняют джип, уничтожают склад с тысячами спящих вампиров, поджигая его. Палатазин, Томми и бродяга Крысси (Джонни Крыссин) проходят через канализацию, отбиваясь от вампиров огнеметом из аэрозоля и спичек. Они выходят на поверхность у Аутпост-драйв. Сильвера и Вес подъезжают к замку; Сильвера попадает в медвежий капкан, их захватывают Кобра и Таракан и приводят к принцу Вулкану.
### Финал в замке и последствия
Палатазин, Томми и Крысси проникают в замок через служебный вход. Палатазин оглушает Таракана и начинает убивать спящих вампиров осиновыми кольями. В подвале он находит гроб с Соланж; она просыпается, кусает его в горло, но он прижимает к ее щеке распятие - она отпускает. Вбегает Кобра, заставляет Палатазина проглотить крестик и ведет всех в зал совета. Там Вулкан ломает шею Весу, Соланж, мучимая голодом, лакает его кровь. Палатазин узнает в Вулкане того самого вампира, который напал на его деревню. Вулкан хвастается армией. Неожиданно Вес (еще живой) хватает пистолет, стреляет дважды, одна пуля пробивает грудь Вулкана, вторая попадает в золотую чашу с песчаным смерчем - источником магии. Ураган затихает. Начинается мощное землетрясение, замок рушится. Вулкан превращается в гигантское существо с крыльями, Сильвера хватает его за ноги, они падают в океан. Соленая вода убивает обоих. Палатазин, Томми и Крысси спасаются через канализацию; цунами накрывает Лос-Анджелес, уничтожая оставшихся вампиров.
Их эвакуируют вертолетом на военную базу в Мохавской пустыне. Власти объявляют произошедшее «массовой истерией». Гейл решает написать книгу. Капеллан Лотта намекает ей, что после 22,00 можно незаметно угнать джип. Она сбегает с базы, прорывается через патруль, ломает колесо и идет пешком к шоссе. Ее подбирает мужчина с разбитым лицом - оказывается, он выживший ученик принца Вулкана, получивший его «дар». Он хочет убить ее, но Гейл сбрасывает его в яму с гремучими змеями. Она доходит до шоссе, и ее подбирает другой мужчина с распятием в руке - знак, что ее миссия не закончена. Палатазин и Джо воссоединяются на базе; он замечает, что зло не уничтожено полностью - его отец все еще бродит где-то как вампир, но решает пока не думать об этом.
