Главным героем романа является никто иной, как Конан Дойл, создатель великого сыщика Шерлока Холмса. После того, как писатель отдает в издательство роман "Темное Братство", ему начинает казаться, что за ним кто-то следит. Все объясняет новый друг Конан Доила Джек Спаркс. Оказывается, писатель многое угадал в своем романе — Темное Братство действительно существует и вынашивает кровавые планы всемирной бойни и воцарения Зла на Земле. Во главе Братства стоит родной брат Джека Александр, продавший душу Князю Тьмы…
Вечером в канун Рождества 1884 года доктор Артур Конан Дойл находит под дверью кремовый конверт с письмом, написанным печатными буквами. Автор просит его явиться в дом 13 по Чешир-стрит для разоблачения спиритического мошенничества, утверждая, что жизнь невинного под угрозой. Дойл чистит револьвер и отправляется на место.
На Чешир-стрит он наблюдает, как в дом входят разные люди, тучная дама, мальчик со свертком, простая пара, а затем богатый молодой человек с сестрой. Дойл узнает от кучера, что девушка - леди Николсон, а ее брат учится в Кембридже. Войдя внутрь, Дойл попадает в темный холл с чашей черного пенящегося варева. Мальчик-эпилептик проводит его в гостиную, где идет сеанс.
Медиум впадает в транс и называет имя пропавшего сына леди Николсон - Уильям. В воздухе появляется дымчатое изображение связанного мальчика под деревом, затем надвигается черная тень. Дойл замечает нити, привязанные к медному горну, и бросает стул в тень. Начинается драка, Дойла бьют по спине, он оглушает нападавшего горном. Из-за ширмы выходят две фигуры в капюшонах, одна убивает брата леди Николсон кинжалом, другая перерезает горло самой леди. Дойла спасает незнакомец, метнувший кинжал в убийцу. Вдвоем они отбиваются, стреляют, и Дойл ранит мальчика-эпилептика. На улице за ними гонится человек в сером капюшоне без прорезей для глаз, но его увозит черный экипаж.
Спаситель представляется профессором Армондом Сэкером. В кебе он объясняет, что рукопись Дойла «Темное братство» попала в руки настоящей секты злодеев. Сэкер говорит, что следит за ними, и дает Дойлу серебряный амулет в форме глаза. Дойл возвращается домой - комната залита липкой прозрачной жидкостью, соседка Петрович рассказывает о «черном» звуке. Он переночует в госпитале, а утром с инспектором Лебу возвращается на Чешир-стрит, но там уже нет следов убийства. Дойл находит под половицами темные крошки, похожие на кровь. Лебу показывает ему труп женщины, зарезанной той же ночью, и подозревает хирурга.
Дойл находит Петрович мертвой, рядом - коробочка с пилюлями, от которых сдохла собака. За зеркалом - записка от Блаватской с просьбой встретиться в Кембридже. Дойл едет в Кембридж, по пути видит распятие с рогами вместо тернового венца. В колледже он ищет профессора Сэкера, но находит только теплую трубку в пустом кабинете. Бродя по темным коридорам, он слышит звук крыльев и в страхе прыгает в окно из зала египетских древностей.
На лекции Блаватской он узнает о Тайной Доктрине и левосторонней тропе. После лекции она говорит, что Темное братство реально, а спасший его «профессор Сэкер» - самозванец. Она советует ехать в имение Топпинг и уезжает в Америку. В таверне Дойл встречает «индуску» - это переодетый Сэкер, который представляется Джоном Спарксом (Джеком), специальным агентом ее величества. Они снова спасаются от «серых капюшонов», прыгая с крыши в кеб. Спаркс дает Дойлу амулет и берет клятву бороться со злом.
В поместье Топпинг они находят труп конюха, превратившийся в мумию, и сумасшедшего лорда Николсона, который боится жены и признается, что продал землю генералу Драммонду. К дому приближаются люди в черном. Спаркс, Дойл и Барри бегут через тайный ход в подвал, находят паровоз и уезжают. Дойл спрашивает о человеке в черном - Спаркс отвечает, «Это мой брат».
В Лондоне Спаркс рассказывает, его брат Александр в детстве задушил новорожденную сестру, убил женщину в Германии, затем сжег родительское поместье вместе с матерью и отцом. Теперь Александр - глава Темного братства. Спаркс, Дойл и братья-близнецы Ларри и Барри проникают в издательство «Ратборн и сыновья» и находят список семи, сэр Джон Чандрос, бригадный генерал Маркус Драммонд, сэр Найджел Гулль, леди Ратборн-Николсон, епископ Кай Катулл Пиллфрок, профессор Арминиус Вамберг и Максимилиан Грейвс. Они спускаются в потайной туннель, который ведет в хранилище Британского музея, и, взорвав дверь нитроглицерином, выбираются через окно, убив несколько оживших мумий и «серых капюшонов».
Утром в больнице Святого Варфоломея Дойл видит смерть мальчика-акробата Джоуи, который перед смертью кричит о «Черном лорде» и называет Спаркса «архатом» (спасителем). Дойл получает записку от Лебу с обвинениями - Спаркс якобы сбежал из Бедлама. Несмотря на сомнения, Дойл остается со Спарксом.
Они едут в Уитби, где встречают Брэма Стокера. Он расследует убийства актеров манчестерской труппы. Стокер находит актрису Эйлин Темпл. Она рассказывает, что участвовала в спиритическом сеансе на Чешир-стрит, где разыгрывалось убийство, и чудом спаслась. Спаркс, Дойл и Эйлин отправляются в руины аббатства, находят гроб с останками отца Спаркса. На них нападают призрачные монахини и волки. Ларри и Барри помогают отбиться, но Барри захватывают. Спаркс сжигает гроб. Снизу доносится голос Александра, который демонстрирует власть, убивая коллег-актеров.
Александр похищает Эйлин и увозит Дойла в замок Рэвенскар. Их сажают за стол с семью членами Братства; среди присутствующих - принц Альберт (Эдди). Дойл понимает, что братство готовит нового носителя для «обитающего у входа» - будущего наследника престола. Спаркса заставляют танцевать превращенного в раба Барри. За обедом Дойл изображает преданность, но когда Александр приказывает убить Эйлин, Дойл нападает, режет бритвой Вамберга, впрыскивает наперстянку епископу Пиллфроку (тот умирает), закалывает Чандроса заколкой Эйлин. Дойл и Эйлин пытаются бежать, но их спасает подоспевший Джек Спаркс.
Они сбегают через пещеру с гигантскими пиявками и попадают на секретную военную фабрику. Находят Барри, но его сознание разрушено; Барри умирает на руках у брата Ларри. Спаркс поджигает крематорий для «отработанного» материала. Поезд увозит их из Рэвенскара. В вагоне Спаркс признается, что действительно был в Бедламе - его туда упекли по приказу брата с помощью доктора Гулля и пристрастили к наркотикам. Дойл просит сохранить это в тайне. Наутро Дойл просыпается один в вагоне - Спаркс, Эйлин и Ларри исчезли. В кармане остается амулет Спаркса и пачка денег.
После этих событий Дойл живет в гостинице. Его приглашают в экипаж инспектора Лебу и доставляют в незнакомый дом. Там он встречает королеву Викторию. Королева благодарит Дойла за помощь Джеку Спарксу, заверяет, что проблемы со Скотленд-Ярдом улажены, и берет с него клятву молчать обо всем, что он видел, и о ее дружбе с Джеком. Дойл клянется жизнью. Королева дарит ему черную авторучку. Вскоре Дойл получает письмо от Эйлин, она уезжает из Англии, признается, что любила другого, но благодарит Дойла за доброту. Два месяца Дойл путешествует, в Шотландии находит некролог о смерти сэра Найджела Гулля - предположительное самоубийство.
В конце марта Дойл возвращается в Лондон. К нему приходит Ларри с Зевсом и рассказывает, что они с Джеком похоронили его брата рядом с матерью, затем проследили путь супругов, уехавших из Уитби с гробом в трюме, до Браунау-на-Инне и дальше в Швейцарию. У водопада Райхенбах Джек схватился с Александром и столкнул его в пропасть, но Александр утянул Джека за собой. Ларри увидел наверху леди Николсон с пистолетом и бежал. Дойл утешает рыдающего Ларри, понимая, что навсегда потерял друга.
Дойл переезжает в городок под Портсмутом и открывает врачебную практику. Здоровяк Том Хокинс заболевает менингитом; Дойл берет его к себе, за ним ухаживает сестра Тома Луиза. Том умирает, но перед смертью соединяет руки Дойла и Луизы. Через месяц они женятся, весной у них рождается дочь Мария-Луиза. Дойл решает написать книгу о Джеке Спарксе, нарушая клятву молчания «в духе».
В апреле 1890 года Дойл с женой и дочерью приезжает к водопаду Райхенбах. Гид рассказывает, что это место самоубийц и что одна женщина выжила. Дойл замечает, что его дочь смотрит на младенца в коляске. Родителей малыша зовут Алоис и Клара, они из Браунау-на-Инне; отец не рад встрече и уводит жену. Клара улыбается девочке и шепчет сыну, «Ну, поехали домой, Адольф…»
