Совершенно фантастическое дело расследуют частные детективы — супруги Бобби и Джулия Дакот. Кровавый вурдалак — двуполый маньяк, наделенный сверхъестественной способностью к телепортации и излучению разрушительной биоэнергии, преследует своего брата, чтобы расквитаться с ним за убийство их матери-ведьмы. Удастся ли им вычислить и уничтожить убийцу, сеющего смерть и разрушения на своем пути?
**Пробуждение, амнезия и начало охоты**
Фрэнк Поллард очнулся ночью в пустынном переулке, ничего не помня о себе, кроме имени. В памяти всплывала только фраза «Ветер и светлячки». Он нашел кожаную сумку с деньгами и документами на чужие имена (Джеймс Роман и Джордж Фаррис), но с его фотографией. Почувствовав преследование, Фрэнк попытался угнать машину, но таинственная сила в виде синего света разнесла ее. Ему удалось сбежать.
Тем временем частные детективы Бобби и Джулия Дакота вели наблюдение за компьютерным шпионом Томом Расмуссеном. Тот украл файлы программы «Кудесник». Их фургон расстреляли из автоматов, но Джулия сбила одного нападавшего и застрелила второго. Расмуссена арестовали, и под угрозой выколоть глаза Джулия выпытала имя заказчика - Кевин Делафилд из корпорации «Микрокрест».
Брат Фрэнка, Золт, страдающий жаждой крови, разыскивал жертву. Он проник в дом семьи Лофтон, зверски убил девочку-подростка, ее брата и мать, Розанну Лофтон, высасывая кровь. Бобби и Джулия навестили в интернате брата Джулии, Томаса, страдающего болезнью Дауна. Тот был напуган, предчувствовал беду и телепатически пытался их предупредить.
Фрэнк обратился в агентство «Дакота и Дакота», рассказал о потере памяти, преследователе, синем свете. Он показал окровавленную рубашку, черный песок и банку с огромным мертвым жуком. Расследование выявило шокирующие факты, жук оказался не насекомым, а биологическим автоматом, перерабатывающим минералы в красные алмазы. В больнице Фрэнк начал телепортироваться, отломал и утащил металлическую перекладину от кровати. В его одежде обнаружились дефекты, молекулы разных материалов смешались. Бобби предположил, что с каждой телепортацией Фрэнк рискует восстановить тело неправильно.
Дакоты выяснили, что семьи Фаррисов и Романов, чьи имена были в документах Фрэнка, зверски убиты. На телах - следы укусов. Детективы поняли, убийца (мистер Синесветик, он же Золт) охотится за Фрэнком, а когда не находит, расправляется с теми, кто может знать его местонахождение.
Во время сеанса гипноза Фрэнк вспомнил свой дом и брата Золта. В ужасе он закричал, что Золт идет, и телепортировался вместе с Бобби. Началась серия мгновенных перемещений, они побывали на заснеженном склоне, в Сан-Диего, у старого дома Поллардов, на кладбище, в Индии и Японии. Фрэнк, вспомнив все, рассказал Бобби, что убил свою мать, а Золт - вампир, пьющий кровь. На пляже на Гавайях их настиг Золт, они едва спаслись, телепортировавшись на чужую планету, где жуки-биороботы добывали красные алмазы. Там Бобби нашел утерянную перекладину от кровати. Вернувшись в агентство, Фрэнк снова исчез.
**Разрушение и отчаяние**
В интернате Томас почувствовал приближение Золта и предупредил соседа по комнате Дерека. Золт материализовался, зверски убил Дерека и санитара Пита, запер дверь синим свечением. Он допрашивал Томаса о Джулии и Бобби. Томас, несмотря на страх, ударил Золта ножницами, но Золт заколол его ими же. Перед смертью Томас мысленно передал Бобби сообщение, «Беда, берегитесь, там свет, он тебя любит». Золт поджег интернат сапфировым шаром и телепортировался.
По следу альбома Томаса Золт узнал о Клинте Карагиозисе. Он перенесся к нему домой, убил его жену Фелину. Вернувшийся Клинт застрелил Золта, но тот, раненый, телепортировался в дом матери. Затем Золт вернулся, но Клинт, увидев тело жены, застрелился сам. В бумажнике Клинта Золт нашел удостоверение агентства «Дакота и Дакота».
Золт перенесся в агентство, столкнулся с сотрудником Хэлом Яматакой. Синим светом он вышвырнул тяжелый письменный стол, который выбил Хэла в окно. Хэл упал с шестого этажа и разбился насмерть. Золт перенесся в дом Дакотов, обыскал его, не найдя следов, в ярости поджег дом и вернулся в агентство, но там уже была полиция.
Потрясенные гибелью Томаса, Хэла, Клинта и Фелины, Бобби и Джулия решили ехать к дому Поллардов, надеясь разобраться с Золтом. Они также нашли адрес доктора Лоренса Фогарти, которого посещал Фрэнк, и направились к нему.
**Разгадка тайны и рождение чудовища**
Фогарти провел Бобби и Джулию в библиотеку. Там в кресле сидел Фрэнк, превратившийся в полутруп с ввалившимися глазами и текущей слюной. Фогарти начал рассказ. Он принимал роды у матери Розелль и у самой Розелль семь лет назад. Розелль - плод инцеста, ее настоящий отец - брат ее матери, Ярнелл Поллард. Фогарти сообщил, что Розелль была гермафродитом с полными мужскими и женскими наружными органами. Решив стать непорочным орудием, она провела искусственное самоосеменение. Первенец, Фрэнк, родился нормальным. Второй - Золт - родился чудовищем, четыре яичка в брюшной полости, отсутствие полового члена и мошонки, огромный выброс тестостерона, вызывающий звериную агрессивность. Фогарти цинично признался, что знал о преступлениях Золта, но не вмешивался, так как мать велела детям чтить его.
Фогарти продемонстрировал алмазные наросты на виске Фрэнка и вросшего в ладонь дохлого таракана - следы неудачной телепортации. На вопрос, как победить Золта, он ответил, «Никаким».
**Финальная битва и слитие**
Внезапно в библиотеку ворвался Золт, схватил Джулию за шею и приказал Фрэнку вернуться домой, угрожая убить ее. Раздался выстрел, и Золт телепортировался вместе с Джулией в кухню дома на Пасифик-Хилл-роуд. Бобби убедил Фрэнка не бежать, а помочь. По пути он объяснил план, Фрэнк должен бесконечно телепортироваться вместе с Золтом, чтобы их тела срослись воедино.
В кухне Золт сломал Джулии два пальца. Появились близнецы (Лилли и Вербена) и двадцать кошек. Одна из сестер объявила Золту, что мать, которую он похоронил, они выкопали, и она вошла в кошек. В ярости Золт впился зубами в горло Лилли, убил ее, затем расправился с Вербеной. В этот момент Фрэнк схватил брата за руку и телепортировался.
После серии хаотичных перемещений братья вернулись сросшимися, левая рука Фрэнка вросла в бок Золта. Они исчезли снова. При следующем появлении их тела превратились в бесформенный ком плоти с обломками костей, волосами и вросшими в массу крысами и тараканами. Груда рухнула на пол и замерла. Чудовище было мертво.
**Жизнь после**
Бобби и Джулия поселились в скромном домике на побережье, продав агентство. Джулия сообщила, что будет ребенок. Они размышляли о загадочном мысленном послании Томаса, «Там свет, он тебя любит…» Они завели черного лабрадора по кличке Соуки. Иногда по ночам их нападал страх, но они были вместе, и впереди была целая жизнь.
